本文介绍如何在Salesforce中为用户设置Zendesk票证视图。亚博此功能可以从帐户、联系人、潜在客户、机会和亚博案例页面实时查询Zendesk支持，并且不会在Salesforce中存储任何Zendesk数据。
在Salesforce中创建票证视图之前，您需要为Salesforce集亚博成设置Zendesk。
本文包括以下主题:
相关信息:
启用和配置Salesforce的票证视图
票证视图功能是在Salesforce中查看Zendesk票证的视图。亚博它是在管理中心中配置的。
启用和配置票据视图
- 在管理中心,点击
应用程序和集成在侧边栏中，然后选择集成>集成。 - 旁边Salesforce,点击配置。
- 如果在设置Zendesk到Salesforce连接时安装了托管包，则可以启用票证视图。亚博继续执行步骤7。
- 如果在安装过程中没有安装托管包，请单击安装托管包。这个包在您的Salesforce帐户中安装了一个Lightning组件和Visualforce组件，它们将用于Ticket View。我们建议您选择所有用户安装。未被授予访问权限的用户无法在Salesforce中查看Zendesk票证。亚博
- 点击安装。
- 安装完成后，返回“管理中心”，刷新“。票的观点页面。
- 选择启用票据视图复选框。
- 在字段匹配节中，配置匹配条件以过滤在Salesforce中显示的票证。
如何在Salesforce页面上显示票证的默认标准如下:
- 通过以下方式查找帐户票:显示门票请求者的Zendesk组织名称与Salesforce帐户名称匹配的门票。亚博个人帐户也可以通过选择“票务请求人电子邮件”和下面使用Salesforce字段，选择“个人帐户电邮地址”
- 通过以下方式查找联络票:显示请求者电子邮件地址与Salesforce联系电子邮件匹配的票。
- 通过以下方式查找机会票:显示门票请求者的Zendesk组织名称与Salesforce帐户名称匹配的门票亚博
通过以下方式查找主票:显示请求者电子邮件地址与Salesforce联系电子邮件匹配的票。
您还可以设置Salesforce中显示的帐户范围的过滤和票证排序。默认情况下，显示按降序排序的所有未关闭票据。
Salesforce中用于匹配的字段需要对查看Ticket View的Salesforce用户可见。最低要求是只读访问。
每个Salesforce用户都可以通过在Salesforce的Zendesk UI中更改设置他们的个人默认过滤和排序。亚博
Salesforce限制查询中的字符数。如果匹配条件中的字符总数(加上填充)超过4,000，则不返回任何结果。例如，如果根据请求者电子邮件地址与相关联系人电子邮件地址的匹配定义视图，并且该帐户有许多联系人，则匹配条件可能超过4,000个字符的限制。
- 启用并配置票据视图设置后，单击保存。
向Salesforce页面添加Lightning组件或Visualforce页面
安装托管包后，您需要将Lightning组件或Visualforce页面添加到Salesforce Contact、Lead、Opportunity或Case页面中，以显示Zendesk票务。亚博如果选择添加Lightning组件，则必须有Salesforce我的域名子域名。
将Lightning组件或Visualforce页面添加到Salesforce页面
- 在Salesforce中，单击左上角的App Launcher图标，选择查看所有，然后单击到案例、帐户、联系人、潜在客户或机会页面的链接。
- 选择案例、客户、联系人、潜在客户或机会对象。注意:案例页面中的票据视图仅为视图。
- 通过单击右上方的齿轮图标导航到编辑页面，然后选择编辑页面。
- 要使用Lightning组件，请在左侧组件列表的“Custom”下找到您的Lightning组件。记住，只有当你有我的域启用。
- 将“Zend亚博esk_Ticket_View”拖到页面上。如果你安装了以前版本的应用程序，它将被列为“Zendesk_NGSFDC_Ticket_View”。亚博这不再用于设置票据视图。
- 要使用Visualforce页面，请找到下面列出的Visualforce组件标准在左侧栏。
- 将Visualforce页面拖到页面布局上，并在右侧栏的“Visualforce页面名称”菜单下选择“Zendesk_Tick亚博et_View_Account”。对“联系”、“潜在客户”和“机会”页面重复此步骤。
- 点击保存更新。
- 导航到您的Salesforce页面，将出现Zendesk票证的视图，如下面的示例所示。亚博
注意:如果您看到消息“此列表中没有票”，这意味着您在Zendesk中的组织没有分配给他们的用户。亚博
如果座席在查看票证时遇到权限错误，请检查Salesforce中的用户配置文件是否有权访问Zendesk票证。亚博有关更多信息，请参见在Salesforce中设置用户对Zendesk票证亚博的访问权限。
检查票据视图是否已成功安装
以下过程可帮助您检查Ticket View是否已成功安装在Salesforce中。
- 去Salesforce>设置>部署状态。
- 检查安装包时的部署时间，看看部署是否正确成功的或失败的。如果部署失败，Salesforce将向您提供详细的错误信息。检查错误并解决它们。如果您无法解决这些问题，请联系Zendesk支持并提供错误的屏幕截图。亚博
- 检查组件是否创建成功。对于Lightning组件，执行Salesforce>设置>闪电组件>亚博Zendesk_Ticket_View
对于Visualforce页面，请转到Salesforce>设置>Visualforce页面>亚博Zendesk_Ticket_View
要解决票证视图配置的问题，请参见解决票据视图错误。
启用配置文件查看票据视图
需要票证视图特性可见性的配置文件可以在Visualforce页面。
使配置文件能够查看票据视图
- 在Salesforce中，转到设置>自定义代码>Visualforce页面。
- 在标签旁边，包括“Zendesk_Ticket_View_Conta亚博ct”，“Zendesk_Ticket_View_Lead”，“Zendesk_Ticket_View_Opportunity”和“Zendesk_Ticket_View_Account”，单击安全下行动列。
- 选择概要文件可用的概要文件，将它们添加到启用配置文件，然后点击保存，
32个评论
当启用票证视图时，我得到这个错误。如何解决这个问题?
“您的门票视图已在另一个Zendesk帐户中启用。亚博如果您想更改Salesforce帐户中显示的门票，请先禁用此功能。”
谢谢@……！
我一直在关注那篇文章，但似乎这个功能还没有发布。是否有我需要注意的特定措辞/你对这个功能的时间表有什么见解?我们现在无法将Zendesk数据与我们的亚博任何BI工具一起使用，因为v1的SFDC集成被暂停，而v2没有这个功能来关联组织。
嗨,萨尔,
这通常意味着错误消息所指出的:这个SFDC实例已经链接到zendesk的另一个实例。亚博如果您的计划级别允许Zendesk的沙盒实例，我建议首先检查确保它没有链接到这个Salesforce帐户。亚博
如果你不确定这两者之间的联系，请提问联系我们的支持团队他可以查看我们的日志，看看这和什么有关。
嗨@……-这篇文章中的特性已经存在很长一段时间了。您是否已经完成了文档中的设置为Salesforce集成设置亚博Zendesk文章吗?如果是这样，你仍然没有看到以上的门票观看选项，请请联系我们的客户支持团队更仔细地研究这个问题。
zendesk票证的同步亚博还没有集成到salesforce帐户页面。
HeyO@……
很遗憾听到你的Salesforce集成遇到了困难。我建议联系我们的支持团队，如下所示:https://support.亚博zendesk.com/hc/en-us/articles/360026614173-Contacting-Zendesk-Customer-Support有人可以调查这件事。
我来看看你是否已经联系了支持，以确保你的票在正确的地方。
嘿
有人知道我们是否可以使用"域名"来对"账户"进行"字段匹配"吗?由于如何我的salesforce组织设置它会更好地匹配“域”在我的数据库中的数据。
HeyO@……
不幸的是，组织域字段目前没有索引以供搜索，因此不能用作票证视图(或票证视图)的匹配条件账户同步就此而言)。如果你想看到这个功能添加到我们的产品，我建议张贴在我们的产品反馈论坛这样人们就可以投票支持这个想法，产品经理可以适当地优先考虑它。
嗨,所有
我似乎没有在上面的文章中列出“查找帐户票证”的字段。最简单的方法是这样看小视频…．这篇文章过时了吗?
非常感谢
乍得
嗨
是否可以自定义闪电组件页面视图中的票证字段列?见下文。
HeyOGravity CX团队(Zend亚博esk Consultants)
目前还不可能，但绝对是未来的一个很好的功能理念。
我在组织中有用户和票，但仍然显示没有票。
阿施施可以喝
这可能有以下几个原因:
我的第一个想法是，这里列出的匹配标准可能不是基于名字:
如果它们被设置为除名称之外的其他内容，我建议检查该字段，以查看两边的值是否对齐。如果仍然设置为名称，请检查名称中是否有额外的空格/隐藏字符。
我的下一个想法是，SFDC和Zendesk的实例之间可能存在链接问题。亚博如果它在接触层面也失败了，这将是显而易见的。解决这个问题的方法是在Admin Center中断开并重新连接集成。我建议在隐身窗口中执行此操作，以避免任何会话合并。
我的最后一个想法是，连接集成的用户可能已经降级为代理角色。当这种情况发生时，票务视图只能“看到”该代理可见的票务，因为它依赖于搜索来拉出列表。同样，解决这个问题的快速方法是使用当前管理员用户在管理中心断开连接和重新连接。
如果这些都不能帮助解决这个问题，我建议联系我们的支持团队这样他们就能近距离观察了。
你好,
是否有一种方法可以过滤哪些票证显示在SF闪电组件，基于标签?例如，如果票据带有“合法”标签，我不希望它在Salesforce中显示。
同样关于访问的话题，Zendesk的票证可以在Salesforce中设置为亚博只读吗?或者访问是否取决于他们在Zendesk中的权限?亚博
提前感谢您的帮助!
苏菲
heyO索菲·威廉姆斯
票证视图目前允许按以下方式过滤的地位,优先级,类型但不允许过滤基于标签。如果这是一个对你很重要的功能，我建议你把这个请求发布到我们的产品反馈论坛这样其他人就可以投票支持它。
默认情况下，视图中显示的票据将是只读的。只有当用户链接了他们的个人Zendesk代理凭证时，才能编辑票据。亚博https://support.亚博zendesk.com/hc/en-us/articles/4408828317082-Using-Ticket-View-in-Salesforce#topic_nd4_c1r_pjb
感谢德怀特的快速回复!
不好意思，根据你的回答，还有一个问题——Salesforce是否遵守Zendesk的访问规则?亚博因此，如果我在Zendesk中限制某个用户对某些门票的访问权限(使用Zendesk访问设置)，然后该用户登录亚博Salesforce并链接到他们的个人Zendesk帐户，他们是否能够在Zendesk中看到对他们限制的门票?
此外，您提到在链接Zendesk帐户时提供编辑权限。亚博我是否有提供只读访问权限的选项，即使Zendesk帐户已被链接?亚博我不希望用户能够从Salesforce创建或编辑票证。
再次感谢,
苏菲
heyO索菲·威廉姆斯
好问题!我不确定，所以我在我的测试账户中做了一些测试，简短的答案是“这很复杂”或者“我们应该重新考虑这个问题”。以下是我所看到的:
在列表在票据中，对于最初连接集成的用户(通常是管理员用户)可见的任何票据。
但是，如果他们链接了特定的代理凭证，那么当他们试图加载门票时，门票的内容就不会显示出来
我现在正在联系开发团队，看看这是否可以避免(因为有能力点击一个无法实际查看的票据似乎令人困惑)。
希望这有助于回答你的问题
谢谢你，德怀特，这回答了我的问题。我和你在同一页上，在列表中看到票但无法访问它似乎是不合逻辑的。希望开发团队能够同意并改变它!
我们的产品开发团队会跟踪这个问题，并尽快确定调查的优先顺序，但由于我们无法提供一个解决的目标日期，所以我将这个ticket设置为
解决了现在。如果您想继续讨论变通方法或对此有进一步的问题，请告诉我。
我在Salesforce上没有看到添加闪电组件的“编辑页面”视图
HeyOVishaal阿明-我建议和你的SFDC管理员谈谈.....您的用户可能没有足够的权限来修改这些页面。
嗨德怀特•巴斯曼
我最近被任命为我们这边的SF管理员。我的帐户被列为系统管理员
嗯…这在我看来很奇怪。也许你可以和其他系统管理员核实一下，看看他们的账户上是否有这个选项?我对此感到困惑。
另一种到达那里的方法是设置>对象管理器>帐户(对象)>闪电记录页
您是否看到一个编辑其中页面的选项?
就zendesk相关的部分而言:亚博也可以通过将Visualforce Pages添加到页面布局中来添加Ticket View，直接导航到:
设置>对象管理器>帐户(对象)>页面布局
希望这能好一点。
德怀特•巴斯曼我问了我的同事，他也是一名管理员，他们也没有截图中列出的东西。这确实很奇怪。
我能够通过对象管理器到达那里，但没有选项来编辑页面。不过，我并没有像截图中那样看到Sale亚博sforce的Zendesk
如果您单击该帐户记录页的名称，我希望有一个编辑按钮在顶部。
如果这个选项不存在，那么我唯一的另一个想法是，在您的Salesforce实例中编辑这些页面时存在某种锁定。
我做了一些调查，发现至少有一个潜在的原因:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000384259&type=1
并且可能更多(考虑到SFDC内可能的权限粒度)。
我建议您咨询Salesforce支持部门，了解为什么该选项在您的特定实例中不可用。如果你学到了什么有用的东西，请告诉我们，我会把它添加到上面的文章中。
德怀特•巴斯曼我可以通过编辑页面添加Zendesk票务视图亚博，谢谢!!
我是否需要添加visualforce，或者这是一个单独的应用程序?我在看第5 6 7步
不需要两者都加;它们做同样的事情。Lightning组件更灵活，因为它会动态调整大小，而Visualforce页面无论内容如何都有预设高度。
我很高兴这些步骤帮助你实现了目标!(尽管我仍然不明白为什么你没有在顶部提供这个选项)
德怀特•巴斯曼我同意这部分仍然很奇怪。
为了确认，我不需要对“联系人、潜在客户和机会页面重复此步骤”，对吧?我现在在我们所有的S亚博alesforce帐户中都看到了Zendesk。
我真的很感谢你的帮助!
如果您希望在其他对象的页面上看到Ticket View，则需要将其单独添加到这些页面中。
对未来的一个小小的请求:请随意联络支持有了这样的问题，因为它允许我们有一个更私人的对话/分享账户特定的细节，可能有助于诊断问题。基于这些对话，我们可以对我们的文档进行更新，以帮助其他人避免类似的问题。
德怀特•巴斯曼抱歉，我完全理解。以后还会这样做吗
请登录留下评论。