作为一个小企业主(我兼职教音乐)，我一直在努力寻找一种方法来快速、优雅、有效地跟踪我的客户信息，并利用这些数据为我的客户提供更优雅和个性化的体验。虽然有全套成熟的CRM解决方案我需要找到一种方法，不仅要简化(为了方便使用和速度)，而且要与我选择的通信平台Zendesk Support集成。亚博

2013年夏天推出了一个很棒的新功能，叫做用户和组织字段。起初，我很难理解为什么我要存储所有这些信息;难道我不希望它是一个Ticket字段吗?我的地址本中不是已经有很多这样的信息了吗?最后我终于明白了，如果我有一个可用的用户字段或者一个组织领域，我可以存储这样的信息仍然存在该用户或组织的所有票据。

人们渴望的一件事是在他们的支持互动中真正的个人接触，让你的客户知道这一点你真的在乎，你听到了他们的声音，并且你正在处理他们的入站通信。事实上，根据我的经验，当人们认为自己没有被倾听时，他们(包括我自己)很少会变得更加激动。通过在用户的配置文件中存储关键信息，我可以完成各种事情，包括:

• 存储关键用户数据，这样他们就不用在我们每次联系时都重复了
• 是否有用于技术信息、序列号或操作系统信息的字段
• 将用户的详细信息保存在合适的地方可操作的，而不是一大团，在一个笔记箱:

你曾经发现自己在做同样的事情吗在和在和在和在但不想简单地向你心爱的客户发出一个通用的、非个人的宏?

如果是这样，那么这可能会激起你的兴趣。您是否愿意将重要的客户数据存储在您自己的Zendesk Support实例中，并在短时间内用个性化信息填充您对客户的响应?亚博它是有可能在十秒钟内填满一张票——这就是证据:

在本文的以下部分中，我将解释如何设置所有这些。

在宏和触发器中添加用户字段占位符

当您最终通过通信、触发器和宏中的占位符应用用户信息时，它就像魔术一样。

对于我的音乐工作室，我不仅可以为学生正在学习的内容创建用户字段，还可以为他们父母的姓名、乐队指挥、乐器、年龄、年级等创建用户字段。然后，我可以快速地将这些过去孤立在地址簿中的信息转换为可以在客户通信中使用的占位符。这种方法可以适用于对您的业务最有帮助的特定关键信息。

然后可以创建一系列使用这些信息的宏，如下所示:

• 定制的问候
  • “亲爱的{{ticket.requester。爸爸，小吉米真的很好!”
  • “很高兴收到你的来信!”{{ticket.requester.pets_name}}先生怎么样了?”
• 与客户建立联系
  • “{{ticket.requester.spouse_name}}怎么样?”你过得怎么样?自从我在{{ticket.request .last_contact}}看到你已经有一段时间了!”
• 跟踪重要信息
  • “很抱歉听到您的{{ticket.requester.product_model}}遇到了问题!”
  • “我们为您存档的序列号是{{ticket.requester.serial_number}}。”
  • “您是否仍在运行系统{{ticket.requester.operating_system}} ?”

这为我自己的教学节省了大量的时间，因为我可以在上课时在自定义字段中记下作业笔记只需点击几下我可以做到以下几点:

1. 给学生发一封电子邮件，附上他们的作业
2. 提供一个永久的记录，他们可以24/7查看(在我的帮助中心)
3. 允许他们打印他们作业的复印件

要使用User Field作为占位符，您只需要知道字段键。然后，您可以使用来自请求者、票据受让人等的自定义用户字段(请参阅用户数据部分)。

然而，您可能使用的最常见的应用程序是与您的客户票请求者。在这个例子中，我们的场关键是widget_model。如果我要给他们回信，我只需要包含以下占位符:{{ticket.requester.custom_fields.widget_model}}它将把该字段的内容放入票据注释中。

使用用户字段创建宏

当您将这些新的占位符与宏结合使用时，它们的真正功能就会发挥出来。通过在宏中放置新的自定义字段占位符，可以快速填充最常见的响应、问候语等。下面是我如何使用占位符和减价共同节省我与客户互动的时间:

客户名单和邮件黑猩猩-你的新最好的朋友

使用新的自定义用户字段，您可以创建各种各样的客户列表，这些客户列表将帮助您排序、分类并保持业务顺利运行。

就我个人而言，作为一个兼职经营小企业的人，我遇到的一些困难包括联系多方和跟踪付款历史。我将向您介绍自定义用户字段的两种方式，当我需要在取消或需要重新安排会话的情况下主动联系客户时，自定义用户字段是真正的天赐之物。

事情偶尔会发生。有人生病了，我得到了一个很棒的演出，车坏了，或者我被外星人绑架了，这意味着这些事情必须有时要重新安排!在过去，这意味着大量的短信、电子邮件和电话。但是，由于前置时间较短，并且结合了自定义用户字段、客户列表和MailChimp的我是一个多更快乐的音乐老师。

步骤1:在用户上创建自定义字段

创建一个自定义用户字段来存储您希望在通信中跟踪、操作或使用的数据。

步骤2:创建客户列表

根据您想要的标准创建客户列表。因为我想要我的周一学生的名单，我选择过滤我的一天课用户现场。

步骤3:创建一个MailChimp活动

现在，您已经根据其中一个用户字段设置了客户列表，接下来就可以利用这个功能了MailChimp活动应用程序。通过简短的工作，您可以创建一个活动，并向您的新客户列表发送消息。为了充分利用这个过程，在MailChimp中，一定要设置您的回复地址作为您的支持电子邮件地址。然后，当客户联系时，将在Zendesk支持中创建一个票据。亚博

业务规则，最后的想法，还有你的任务

与任何其他占位符一样，您还可以在由触发器和自动化生成的电子邮件通知中使用您的用户和组织自定义字段。我希望这篇文章能帮助你激发一两个想法，让你更有效地利用你的时间，并在与客户的沟通中自动化更个性化的接触。

通过自动化我的一些流程并详细记录我们的互动(我可以看到的关键信息的关键部分)每一个(与客户互动)，然后我就可以专注于最关键的任务——为客户提供他们期望和应得的卓越体验。

我希望您能找到至少一种方法来利用用户和组织字段。我想你会惊喜地发现它们是多么有用!

关于本文中提到的特性的更多信息

• 向用户添加自定义字段
• 向组织添加自定义字段
• 创建和使用客户列表创建和使用客户列表
• 打印机票