客户列表根据一组标准定义了一段用户。客户列表类似于票据视图，因为它们使您能够基于系统属性、标记和自定义字段创建列表。在本例中，列表是一组用户而不是一组票据。
- 权利根据订阅类型或计划的自定义字段，为您提供的每种计划类型创建单独的客户列表。
- 在线零售商基于自定义字段，根据客户的购买历史或偏好创建客户列表。
- 电子商务根据客户的订阅开始日期或试用截止日期创建客户列表。
- 博彩公司根据客户的在线活动，创建客户列表，以识别大消费者和活跃玩家。
您可以通过将客户列表导出为CSV文件来进行更多分析。或者你可以安装应用程序，向客户列表发送电子邮件活动或调查。
管理员可以创建共享的和个人的客户列表。的代理具有权限的自定义角色可以创建和管理共享列表。其他代理只能创建个人客户列表。
本文包含以下部分:
创建客户列表
您可以通过应用筛选器来创建客户列表，以确定列表中包含哪些客户。
管理员可以创建共享的客户列表(对所有代理可用或对一个组可用)，也可以创建个人列表(仅对自己可用)。的代理具有权限的自定义角色可以创建和管理共享列表。其他代理只能创建个人列表供自己使用。
- 单击客户名单图标(
)。 - 点击客户名单在顶部工具栏中，然后选择创建一个列表。
- 输入一个标题为你的清单。
- (具有创建共享客户列表权限的管理员和座席)选择a可见性选项，以确定谁可以查看此列表。
- 所有代理此列表可供所有代理使用。
- 我只此列表仅对创建该列表的管理员或代理可用。
- 集团此列表可用于选定的组。只能选择一个群组。
代理不设置可见性选项，因为他们只能为自己创建个人列表。他们不能创建共享列表。
- 点击旁边的方框过滤器，然后选择一个条件、一个操作符和一个值来定义这个用户集合。
条件包括系统属性、标签和自定义用户字段。有关筛选器的详细信息，请参见为客户列表过滤器构建条件语句。
- 如果需要添加其他过滤器，请单击添加新的过滤器。
- 点击保存创建列表或单击预览以在创建列表之前查看列表。
你也可以点击取消如果不想创建列表。
- 如果你点击了预览,点击保存或取消在列表预览的右上角创建或取消列表。
您的客户列表出现。
注意:如果用户总数超过100,000，则在客户列表中看不到匹配用户的完整列表。相反，您将看到与客户列表匹配的用户示例。管理员可以通过选择导出最多100,000个用户的客户列表导出为CSV以查看整个列表在出现在抽样列表中的消息中。
为客户列表过滤器构建条件语句
计划类型为保费创建于2013年1月1日之后组织机构为ABC公司
客户列表过滤器的条件包括系统属性、标签和自定义用户字段。操作符和条件值根据所选条件的不同而不同。
| 条件 | 描述 |
|---|---|
| 名字 | 用户的全名。 |
| 组织 | 用户的组织名。 |
| 标签 | 已添加到用户配置文件的标记。 |
| 语言 | 用户的语言偏好。 |
| 角色 | 用户的角色(例如，终端用户、代理、自定义角色等)。 |
| 创建 | 用户被添加的日期。 |
| 最后一次登录 | 用户上次登录的日期。 |
| 自定义用户字段 | 已创建的自定义用户字段。 |
查看客户列表
除了您和您的团队创建的列表之外，还有一个默认列表名为所有客户这包括所有的终端用户。您可以在一个地方访问所有客户列表(默认列表、共享列表和个人列表)。
- 单击客户名单图标()，然后选择一个客户列表。
在左侧窗格中，您可以看到客户列表，首先是共享列表，然后是个人列表你的列表部分。在右窗格中，您可以看到选中的客户列表。
编辑客户列表
如果要更改客户列表中信息的显示方式，包括显示在列中的用户信息、排序或客户分组，请参见修改客户列表中的列。
- 单击客户名单图标()，然后选择一个客户列表。
- 在客户列表的顶部，单击列表的名称。
- 进行必要的更改标题，可见性,或过滤器对于列表。注意:只有具有创建共享客户列表权限的管理员和代理才能更改可见性。
当您进行更改时，您的列表会自动更新，但您的更改尚未保存。
- 点击保存在客户列表的右上角保存您的更改。
或者,单击取消如果您不想保存更改。
修改客户列表中的列
设置客户列表后，可以修改每个用户列表中显示的信息。您还可以更改显示信息的方式，包括对用户进行排序和分组。
如果要编辑客户列表，包括标题、可见性和筛选器，请参见编辑客户列表。
在客户列表中添加或删除列
- 单击客户名单图标()，然后选择一个客户列表。
- 单击列表控件图标(
)在列标题行的右侧。 - 如果要删除列，请将鼠标悬停在列的名称上，然后单击X。
您可以删除多个列。删除列时，列表会更新，但尚未保存更改。
- 如果要添加列，请单击添加列，然后选择要添加的列的名称。
可以选择多个列。在添加列时，列表会更新，但尚未保存更改。
- 点击保存在客户列表的右上角保存您的更改。
或者,单击取消如果您不想保存更改。
更改用户在客户列表中的分组方式
- 打开客户列表，然后单击列表控件图标()在列标题行的右侧。
- 单击集团下拉列表，然后选择要用于在列表中对客户进行分组的客户信息。
您的列表会自动更新，但您的更改尚未保存。
- 点击保存在客户列表的右上角保存您的分组。
或者,单击取消如果您不想保存更改。
更改客户列表的排序和排序
- 打开客户列表，然后单击列表控件图标()在列标题行的右侧。
- 单击命令下拉列表，然后选择要用于排序列表的客户信息。
您的列表会自动更新，但您的更改尚未保存。
- 如果要反转排序，请单击排序下拉列表上方。
- 点击保存在客户列表的右上角保存您的订单。
或者,单击取消如果您不想保存更改。
导出客户列表为CSV文件
默认情况下，所有管理员都可以将客户列表导出为CSV文件。任何分配了自定义角色并具有添加和编辑个人、组和全局客户列表权限的代理都可以导出这些列表。
当你申请文件时，当文件准备好时，你会收到电子邮件通知。您可以下载包含CSV文件的zip文件。下载链接的有效期至少为三天。
- 单击客户名单图标()，然后选择要导出的客户列表。
- 确保客户列表包含要导出的所有列。
要添加或删除列，请参见修改客户列表中的列。
- 点击导出为CSV在客户列表的右上角。
当文件准备好时，会通过电子邮件通知您。
- 单击电子邮件通知中的链接，下载包含CSV文件的zip文件。
下载链接有效期至少为3天。
使用客户名单进行电子邮件活动和调查
- MailChimp的运动和积极的活动使您能够向目标客户列表发送电子邮件活动，并主动与客户沟通或跟进。
- 调查猴子使您能够向目标客户列表发送调查，为您的团队和业务收集有价值的反馈和想法。
管理员可以在Zendesk支持中安装应用程序。亚博代理可以使用这些应用程序为客户列表中的客户创建电子邮件活动或调查。
- 在管理中心,点击
应用程序和集成在侧边栏中，然后选择应用程序>渠道应用程序。 - 点击亚博Zendesk市场在页面的右上角。
- 找到MailChimp的运动App或调查猴子创建App，然后点击App的标题。
- 在应用界面单击安装在右上角。
- 在支持，点击边栏中的MailChimp Campaign应用程序或SurveyMonkey Create应用程序的图标。
- 为您的电子邮件活动或调查输入一个名称。
- 选择现有客户列表或单击添加一个新的客户列表创建一个新列表。
- 完成您的活动或调查的其他信息。
- 点击继续。
- 在MailChimp或SurveyMonkey中完成并发送电子邮件活动或调查。
39岁的评论
我不知道为什么我的客户经理想要找到我们需要什么来获得这个附加组件，因为我们有专业版本。我该如何找到或联系有关人员?
问候
你好@……，
我联系了你的客户经理，你应该很快就会收到他们的回复。他们会讨论升级到你的帐户，比如这个附加组件。
致以最亲切的问候。
你好，如果之前有人问过这个问题，我很抱歉，但是有没有办法根据客户所属组织的数据来定义客户列表?
例如，在我们的设置中，组织(例如)是VIP，而不是特定的个人。如果我想创建一个VIP客户列表，我需要根据他们的组织是否有VIP标志集(而不是他们单独)进行过滤。
到目前为止，我只找到了筛选一个或多个特定组织的选项，而不是筛选具有特定属性的所有组织。
这在客户列表中是否可行?或者通过另一种方式?
谢谢!
有一个字段叫做“最后一次见到”，你在这里没有定义——你能告诉我它是什么意思吗?
你好快乐,
谢谢你的问题。Last Seen不是Zendesk原生的，这就是为什亚博么我们在不知道为什么它最初设置的情况下为您定义它时遇到麻烦的原因。
“last seen”字段是一个与浏览器cookie相关联的数据点，每当用户在帮助中心查看web小部件时，cookie都会刷新。如果用户随后创建了用户配置文件，则该数据将流入“最后一次看到”字段，这有时可能是不准确的。
要跟踪用户活动，我们建议您使用他们的最后一次登录，因为它更准确。您可以使用这里列出的4个选项中的任何一个来获取此数据:生成用户上次登录日期列表
Jeff | 亚博Zendesk Advocate | EMEA
support@亚博zendesk.com
这个功能基本上是没有维护的吗?
这个函数现在有很多奇怪的UI问题。
我也很想知道乔什问题的答案。这给我的印象是一个好主意，但从来没有真正构建到足以用于大多数实际目的。
嗨，乔希，马特，
我们正在考虑改进此功能，并希望安排一些时间与您交谈，以更好地了解您的需求。我会通过电子邮件联系你们，在你们每个人的日程表上预约一个会议。
谢谢你！
太棒了!谢谢!
有没有可能调整一下列的顺序?
当我分组时，添加展开/折叠如何?
你好,艾米,
请注意，您可以通过拖放进入右上方“汉堡包”菜单的列的顺序来更改列的顺序:
然而，目前我们没有一个选项来折叠分组。
希望这对你有所帮助。
你好,
我很抱歉，如果这已经问和回答，但我找不到它。
我想做的是创建在过去30天内创建支持票的用户列表。
不确定这是否是一个选项，或者它只是最后一次登录的活动。
谢谢你的帮助。
我们有一个探索食谱，可以达到你正在寻找的目的。请参考探索配方:由代理或最终用户创建的票证。您只需要调整日期范围，以便它将显示在30天窗口中创建的门票。
希望这对你有所帮助。
欢呼,
丹麦人
嗨，我根本找不到创建列表的方法，我错过了什么吗?
嘿,斯塔斯,
我假设您没有购买附加组件以具有此功能。为了有这里列出的功能，您将需要有客户名单和NPS调查附加在您的帐户。有关不同类型附加组件的更多信息在这里。
是否有一种基于客户列表创建票证视图的简单方法?
不幸的是，不是直接的。您需要创建一个视图，并尽可能多地复制用于定义客户列表的标准。
你好。我们想尝试这个功能，但是我们找不到如何启用它，你能帮助我们吗?
我们需要它的Mailchimp插件的工作。
我们今天启用了这个功能。他们唯一的优势是能够将列表拉入MailChimp或Proactive Campaign。除此之外，你可以通过浏览器完成同样的事情
约翰DiGregorio你指的是报告工具Explore吗?还是有另一个功能叫做“资源管理器”?
附件是一个资源管理器报告的链接，你可以为用户和组织创建-如果你有很多自定义字段，这是伟大的。您还可以导出和导入到主动活动中
我也很难找到这个。它不是市场上的应用，对吧?有成本吗?我们如何启用/打开它?
嗨贾斯汀附近-这个功能目前是一个付费的附加组件。我渴望听到更多关于你想如何使用这个功能，因为我们目前正在对它进行一些更改。我会通过电子邮件联系你。
嗨Pratishtha Nahata和Zen亚博desk团队-我很难理解为什么这是一个付费的附加组件?我们是企业计划，我们有很多座位，但不能把这个包括在我们的计划中吗?
这对我们来说非常重要，以确保所有的座位都是最大化的。你们这样做是故意不包括在我们支付的费用中吗?我们没有看到代理的最后签字日期。或者有人从ZD可以帮助我，如果这是可用的探索?
嗨扬Bronilla谢谢你的帮助。您希望使用此功能来管理代理吗?
如果是这样，我们刚刚推出了新的团队成员名单有行政中心工作经验。本页提供座席最后签到日期和按最后签到日期过滤功能。在接下来的几个月里，团队也在努力为这个页面添加新功能。
客户列表插件本身更多的是用于创建用户列表，以便使用MailChimp/SurveyMonkey集成来发送主动消息。
我希望这对你有帮助。
嗨Pratishtha Nahata，我们将做活动很快以及因此需要有客户名单。这个费用每月多少，也想知道为什么这不是已经包括专门为那些谁有数百个座位?
嗨扬Bronilla我完全同意你的观点——我们确实想让更多的Zendesk客户可以使用它，而不是作为一个附加组件。亚博它在我们的路线图上，我们正在通过向客户页面添加更多功能来减少它。此刻，我们还在至少大约需要一年的时间才能将客户列表的所有功能作为开箱即用的功能。
您可以关注我们的公告页面，以跟踪我们添加到页面的新功能。这里有一个公告对于我们最近添加的一个功能。
糟糕的是，客户列表没有与更强大的通信工具集成。Survey Monkey留下了很多需要改进的地方
现在，除了SurveyMonkey和MailChimp，它还整合了Proactive Campaigns:主动活动App
嗨,所有
有人知道在哪能找到吗自定义角色设置，用于管理添加和编辑个人、组和全局客户列表的权限
当我进入自定义角色时，我没有看到任何地方可以用客户列表管理代理权限——只有代理权限的设置来管理最终用户配置文件。
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