管理员可以使用Sell中的销售触发器来自动化每个销售代表工作流的特定部分,这意味着当您指定的事件发生并且您配置的条件得到满足时,将执行您定义的操作。例如,您可以自动化所有销售代表的工作流程,以便每次在Sell中发生触发事件(例如正在更新的交易)并满足其预定义的条件(例如,“交易值大于1000”)时,Sell自动尝试执行为该触发器定义的操作,例如“将交易所有者更新为Valerie Golden”。
您必须是管理员才能创建触发器。但是,所有Sell用户都可以触发触发事件,该事件提示对条件进行评估,并在满足触发条件时执行预定义的操作。
本文涵盖以下主题:
相关文章:
创建触发器的条件
您可以定义条件,以指定在触发事件发生后何时实现触发操作。每次它发生时,使用它的销售触发器将根据引起触发事件的对象评估它们的条件。每次触发事件发生并满足触发条件时执行触发操作。
为了避免重复触发器,例如,如果触发器A对对象B执行操作,则对象B引起触发事件,并且满足触发器A的条件,则需要确保操作不会一再执行。
下面的示例食谱避免了这类问题。Sales Trigger条件将任何价值更新为1,000或更多的交易分配给纽约的销售代表Valerie Golden。
当
交易更新
如果
交易金额
大于1000
和
交易状态
是纽约
然后
更新交易的所有者
来瓦莱丽金
创建一个触发器
- 在“出售”侧栏上,单击设置>业务规则>触发器.
- 在触发器页面,点击添加触发器.
- 在名字字段,为您的触发器命名(例如
交易所有者更新
). - 选择设置为活动状态如果希望此触发器处于活动状态,请选择复选框。
- 下当,单击将导致触发的事件(例如,
交易更新
). - 下如果,点击+添加条件.
- 在以下字段中输入触发器的相关信息:
- 对象- Deal是当前唯一支持的对象。
- 场-选择您希望对象引用的字段类型(例如,
价值
). - 操作符-从与所选字段相关的下拉菜单中选择(例如,
大于
). - 价值-从“字段”菜单中输入与您的选择相关的值(例如
大于1000
)
- 点击添加.
设置触发器的动作
设置触发事件和条件后,您可以确定如果触发评估成功将发生的操作。
对作为触发事件主题的对象执行操作,并且满足您为其指定的触发条件。
您可以选择要为对象的哪些字段添加值或更新。例如选择老板
字段和“Valerie Golden”作为值,每次触发事件发生并满足触发该操作的条件时,都会导致交易的所有者更改为Valerie Golden。
为触发器创建操作
- 下然后,点击添加操作.
- 下更新,在…对象更新字段中,从下拉菜单中选择一个对象(Deal是当前唯一支持的对象)。
- 下更新字段值,输入有关触发器将启动的操作的信息:
- 要更新的字段—从下拉菜单中选择,例如
老板
或价值
). - 价值-可在要更新的字段菜单,从Value下拉菜单中选择与您的选择相关的值(例如,您希望交易的所有者的姓名)。
- 要更新的字段—从下拉菜单中选择,例如
- 为您的触发器添加尽可能多的相关字段和值(最多200个)。完成后,单击添加.
- 点击保存.
使用'and' 'or'操作符
添加了第一个条件之后,在其下面出现一个AND操作符。操作符确定触发器背后逻辑的条件之间的关系。您可以将其设置为AND或将其更改为or。
AND -如果有两个或多个条件必须满足才能成功执行触发计算,则使用此操作符。还可以使用AND操作符连接子句之间的条件。
OR—当子句中有两个或多个条件,但只有满足其中一个条件才能成功触发时,使用此操作符。
下面的例子使用了一组条件,在两个独立的场景中求值为true:
- 第一个场景:只需要满足一个条件:如果
交易金额
大于1000
. - 第二种场景:如果满足三个条件
协议的国家
是美国
,交易来源
是一个贸易展
,和处理初级接触
是贵宾公司
.
如果
交易。价值
大于1000
或
(交易。国家
是美国
和交易。源
是贸易展
和处理初级接触
是贵宾公司
)
使用无效条件
有时,触发器的逻辑需要一个无效条件,例如,为了防止触发器循环。如下面的场景所示,如果条件已经满足,则无效条件将阻止触发器执行进一步的操作。
场景:一个循环触发器
在这个场景中,所有权触发器的逻辑分配交易。老板
来分布
>分布
将其池中的用户分配为新用户交易。老板
结果是交易被更新了。这会触发一个新的触发器事件,导致触发器在同一对象上再次运行,从分发池中分配另一个所有者,并一次又一次地重复这个循环。
防止循环触发
添加一个取消条件,只允许触发器在给定对象上运行一次。例如,
如果
交易。老板
不是分布
添加此条件意味着只有在满足条件时分发才会对交易进行操作。当触发器再次对交易进行操作时,它将检查该交易所有者是否属于该分发。如果这是真的,那么条件是If交易。老板
不是分布
将满足,导致触发器的评估逻辑为假,并防止触发器一遍又一遍地重复相同的操作。
9日评论
向触发器添加自定义字段的预计时间是多少?
嗨兰娅,第一批自定义字段(单行文本,数字和下拉菜单)将在未来1-2周内提供。
他们将与日期,段落,多选择和复选框自定义字段在几周内,然后在另一个几周内,我们将添加其余的。
问个问题,是否有时间表或计划将联系人/公司属性包含到触发器中?
被支持端的触发器级别的可能性宠坏了,真的很期待销售触发器的扩展(这是目前阻碍我们从现有的CRM迁移的事情之一)。
提前感谢!
这个帖子是问这个问题的好地方:销售触发器-我们希望您的反馈!
嗨!我有几个问题:
-多长时间触发需要运行?他们能同时处理很多交易吗?
“交易已更新”的意思是,无论在哪个领域,无论以何种方式都会更新?或者这是否意味着条件字段必须从特定的触发器更新才能工作?
你是否计划为数字字段添加“大于或等于?”的选项?
谢谢!
嗨Katarzyna Traczyk,
1.对于符合触发条件的更新交易,触发器将立即运行。
2.“交易已更新”是事件。因此,触发器将在交易更新时运行,因此使用“when”函数,但仅当它满足“if”函数下的要求时才运行。所以它不会每次都运行,只会在满足条件时运行。
3.我们正在为触发条件添加自定义字段,Jakub在我们的反馈部分提到了这一点:销售触发反馈
希望这对你有所帮助
嗨,大家好,快速更新…我们添加了新的自定义字段类型来触发条件和动作!这意味着我们目前支持:
嗨,我想确认当“交易更新”时的默认功能是否也适用于创建/添加交易。
谢谢Jakub科尼卡!我现在正在接受审判,只是想找这个……希望我的老板喜欢。这看起来比zoho简单多了。
请登录留下评论。