注意:拥有Suite Professional计划或更高版本的销售客户也可以创建此报告。
在这个探索食谱中,你将学习如何报告你的领导Zendesk亚博销售,特别是他们的领导年龄。这将帮助你确定哪些线索可能已经消失,哪些线索可以重新开始。您将创建一个表来显示每个线索,其中包含所有者、创建日期、状态和年龄的列。
为了更容易地发现哪些线索老化得最严重,你可以将条件格式应用于根据年龄从最新(绿色)到最旧(红色)的颜色代码。
本文包含以下主题:
你需要什么?
技术水平:先进的
所需时间:20分钟
- 亚博Zendesk探索专业或企业
- 编辑或管理权限(请参阅给特工们探索的权限)
- 销售数据在Zendesk销售亚博
创建报告
- 在Explore中,单击报告()图标。
- 在Reports库中,单击新报告。
- 在选择数据集页面,点击出售>销售-销售,然后点击开始报告。将打开报表生成器。
- 来创建一个计算指标有关铅老化,请参阅计算()菜单并选择标准计算度量。
- 命名度量标准引领时代。
- 在公式字段,输入如下:
DATE_DIFF(today(),[Time - Lead created - Date],"nb_of_days")
提示:如果你的工作语言不是英语,阅读本文以帮助您以您的语言输入Explore公式。 - 在指标面板中,单击添加。
- 从列表中选择领导和引领时代(你刚刚创建的指标),然后点击应用。
- 在行面板中,单击添加。
- 从列表中选择以下属性,然后单击应用:
- 领导的名字
- 导致所有者
- 时间-创建的Lead -日期
- 领先的地位
- 要过滤掉没有记录名称的潜在客户,请单击领导的名字属性的属性,单击被排除在外选项卡上,选择零,并按应用。
- 要按领先年龄对结果进行排序,请单击引领时代列标题。
- 给…增加颜色引领时代栏,点击图配置(),然后选择显示格式。
- 旁边SUM(铅年龄)中,选择先进的,指定所需的条件格式,然后单击应用。您可以使用以下示例作为起点:
如果(SUM(Lead age) > 365) THEN {"backgroundColor": "#8b0000", "precision": 0, "scale": 1, "prefix": "", "decimalSeparator": ".", "italic": FALSE, "bold": FALSE, "suffix": "" ", "fontColor": "#FFFFFF", "thousandsSeparator": "" "} ELIF (BETWEEN(SUM(Lead age)), 100,365)) THEN {"backgroundColor": "# FEFEBE"} ELIF (SUM(Lead age) <100)THEN {"backgroundColor": "# 299438"} ELSE {"fontColor": "#30aabc"} ENDIF
提示:有关条件格式的帮助,请参见更改结果的格式。
0评论
请登录留下评论。