6个销售仪表盘示例(+如何制作它们)

什么是销售仪表板?

仪表板是销售技术它提供了最新性能指标的可视化表示。它为您提供了基于结果的数据的简明视图，如销售到目前为止、按地区销售、潜在客户转化率、销售增长等。

它还允许您跟踪基于活动的指标，以便您可以查看拨打的电话，发送的电子邮件以及对不同外展方法的平均潜在客户响应时间。

仪表板对于任何计划增加收入和设定雄心勃勃的增长目标的企业来说都是必不可少的工具。没有销售仪表板，您就只能自己分析大量令人眼花缭乱的数据。试着编译所有这些销售分析手动度量是一项令人筋疲力尽的任务，并且存在严重人为错误的巨大风险。

一个好的销售仪表盘就是解决方案。它将您最近的销售特定数据组织成易于理解的可视化图形-节省您的团队宝贵的时间，并增加理解，动力和准确性。

当然，有针对各种指标和情况设计的不同仪表板。让我们用Zendesk Sell的例子来深入研究五种最常用的仪表板类型。亚博

Rep性能仪表板

什么是销售代表业绩仪表盘?

销售代表绩效仪表板允许销售代表和经理实时跟踪个人和团队绩效。性能指示板通常是可定制的，并且很容易调整以显示您想要跟踪的特定指标。

对于销售代表和经理来说，有很多重要的变量，所以大多数仪表板都包含以下跟踪选项:

• 每月新交易(财政年度内)
• 本月的新交易
• 本月天气预报
• 当前最热门的交易
• 本月收入
• 本月的管道报道

最好的销售仪表板会随着时间的推移实时更新这些数字。这意味着销售代表不仅可以访问他们自己的个人指标，还可以访问他们团队的指标。

为什么销售代表绩效仪表板很有用

实时跟踪销售指标意味着销售代表和经理可以实时查看他们的业绩。这些信息显示在一个令人愉悦的、易于处理的视觉布局中，他们能够保持在正轨上，更容易地达到他们的配额。

然而，销售代表绩效仪表板的两个主要好处是改进了销售代表培训和改进了客户体验。

当经理们能够根据硬性数据清晰地比较销售代表的表现时，他们就能准确地指出多个销售代表在哪些方面表现不佳。开发成功的销售指导技巧的挑战之一是弄清楚销售代表真正需要指导的是什么。销售代表的业绩仪表板简洁地突出了成功和挣扎的领域，使经理能够创建具有实际影响的目标培训。

与此同时，随着销售代表的提高，客户体验也在提高。不仅潜在客户和客户受益于训练有素的销售代表，他们也受益于了解他们整个渠道的销售代表。通过跟踪“开放交易”等指标，销售代表的业绩仪表板可以让销售代表知道他们什么时候把潜在客户晾得太久了。这种意识意味着销售代表更有可能及时地与潜在客户重新建立联系，从而提高培养和转化的成功率。

此外，如果您的销售仪表板集成到您的CRM中，那么您选择的指标可以帮助非销售部门做出自己的目标决策。如果市场营销人员能够访问仪表盘，并且他们看到数据在月末停滞不前，他们就可以重新编写材料，采用免费赠品或月末促销等快速解决策略。

销售团队当然有可能与营销人员会面并进行面对面的讨论，但当营销人员可以简单地看一眼你的仪表盘时，为什么要浪费时间安排会议呢?

如何制作销售代表业绩仪表板

创建有效的性能指示板时，最重要的一步是确定要跟踪的指标。显然，说“全部”很容易，但这对你的代表并不一定有帮助。一个有用的性能仪表盘应该干净易读，而不是杂乱无章的数字。选择五到六个你认为对你的团队最有利的关键指标，并以此为基础开展工作。

你总是可以在Excel中手动构建仪表板但是为什么要给你的代表更多的屏幕来切换呢?一个全面的CRM平台不仅可以让您构建可定制的仪表板，还可以与您的销售软件集成，以保持您的数据准确和最新。

销售电话仪表盘

什么是销售电话仪表盘?

销售电话仪表板显示有关代表的销售电话数量、长度和成功率的当前数据。理想情况下，销售电话仪表板与CRM的电源拨号器和呼叫记录功能集成在一起，这样来自呼叫的数据就会自动填充到系统中，但如果您没有这些功能，则可以手动输入。

注意:我们建议投资一个包含这些功能的CRM，以便更容易地进行数据分析。处理更少的程序意味着更高的效率和更高的准确性。

销售电话仪表板测量一系列可与之实时交互的选定销售电话指标。正如你在Zendesk Sell的上图中所看到的，这些指标包括:亚博

• 呼出呼叫(这个指标通常是有配额的，所以实时跟踪对销售代表来说很重要)
• 平均呼出时间
• 来电
• 平均呼入时间
• 每周呼出电话数
• 每月呼出电话数
• 每月的来电数
• 每个销售代表发出的潜在客户呼叫数(前10名)
• 每名销售代表发出的交易呼叫数(前10名)
• 每个代表的平均呼出时间
• 按交易结果计算的平均呼出次数
• 呼出电话的结果(这不是指关闭或不关闭，而是指电话是否被接听以及是否留下语音信箱)
• 按交易结果计算的平均呼出时长

根据您的公司、您的销售团队和您的技术能力，您可能会使用或多或少的这些指标，但所有这些选项都应该在您的销售电话仪表板中可用。

许多销售电话仪表板还可以按时间、主要所有者、主要所有者团队、主要所有者组、交易所有者、交易所有者团队和交易所有者组进行过滤。

为什么销售电话仪表盘是有用的

销售电话指示板是管理配额和规划销售策略的宝贵工具。销售电话仪表板通过记录电话的数量、持续时间和结果，并在电话延迟时提示销售代表继续前进，从而使销售代表保持跟踪。仪表板还具有实时更新顶级代表列表的功能，这可以培养健康的竞争意识。

销售代表在一个月(或一天)内要完成多个任务，但有些任务要比其他任务容易得多。手工制作销售电话的表格效率极低，特别是如果销售代表还需要跟踪电话的长度和结果!

销售电话仪表板使跟踪变得简单。

他们还能对团队的销售策略提供有用的见解。通过分析在特定的日期和时间段内发起和接听的电话数量，销售经理可以找到给潜在客户打电话的最佳时间。销售代表也可以使用相同的数据来查看单个潜在客户。如果他们在一天中的某个时间联系不上某个人，他们可以很容易地转移注意力，在下周的另一个时间尝试。

如何制作销售电话仪表盘

如果没有某种形式的电话监控/跟踪软件，销售电话仪表板是非常困难的。让客服人员手动输入呼叫数据会导致不准确和沮丧，从而否定了整个要点。

如果您想使用销售电话仪表板，您至少需要一个可集成的电源拨号器，但一如既往，我们建议简单。像Zendesk Se亚博ll这样的CRM为您提供了内置的销售电话仪表板功能，以及自动管理您的数据的电话监控软件。

活动指示板

什么是活动指示板?

活动指示板跟踪与销售过程相关的特定销售活动的详细信息。它们通常连接到您的CRM，并自动记录某些活动，如自动拨号电话和电子邮件。活动指示板跟踪大量与配额相关的活动，因此它们对任何希望改进或跟踪活动指标的公司都很有用。

活动仪表板跟踪的指标包括:

• 每月按活动类型对潜在客户进行的活动
• 按活动类型每月交易的活动
• 完成交易的平均活动
• 各区域活动
• 每个铅工业的活动

所有这些指标都可以通过时间、活动所有者、主要所有者、主要所有者组和交易所有者进行过滤。

为什么活动指示板是有用的

活动指示板是跟踪哪些活动为成功交易或转换增加最多的好方法。通过查看与配额相关的特定活动的频率，您可以分析您的代表应该将时间花在哪些活动上。

例如，在上面的图表示例中，您可以看到，从2020年6月到2022年4月，“已完成的呼叫”的黄色条形波动很大。然而，当你查看下面的已完成交易部分的活动时，你会发现，就电话数量而言，交易成功率从未受到太大影响。这意味着每笔交易的电话数量可能不是公司获得潜在客户转化的决定性因素。

如何制作活动仪表板

活动指示板有点棘手，因为它们需要内部自动跟踪软件的备份。代表可以手动将已完成的活动输入到仪表板中，但这在某种程度上违背了目的。理想情况下，您将从自动化CRM开始，如Zendesk Sell。亚博该CRM可以提供自动拨号跟踪、任务管理和电子邮件监控，以确保每天的每项活动都被记录下来。

产品仪表板

什么是产品仪表板?

产品仪表板通过两个方面跟踪公司的成功指标和配额量和类型你正在销售的产品。虽然对于只有一个主要产品的公司来说不一定是最受欢迎的仪表板，但这些仪表板为拥有多个产品或具有重要附加组件的基础产品的公司提供了关键的见解。

正如你在Zendesk Sell的样例产品仪表板中看到的，这些仪表板跟踪了许多指标，包括:亚博

• 赢得交易(当日)
• 售出产品价值(当日)
• 产品-售出单位(每日)
• 售出产品的平均折扣
• 交易的平均总折扣
• 月销售量
• 赢得交易价值vs.产品数量
• 按交易来源销售的产品数量(对使用分销商的B2B卖家特别有用)
• 按产品分类赢得最多的交易(前10名)
• 按产品分类损失最多的交易(前10名)
• 每个销售代表的销售量
• 每个销售代表销售的产品价值

这些指标还可以按时间、交易所有者、交易所有者团队和交易所有者组进行排序。

为什么产品仪表板很有用

对于以不同价格点销售多种产品的大型B2B公司来说，产品仪表板是最有用的仪表板之一。它们提供产品销售的实时数据，这对于管理和调整库存、分销商、销售计划和营销计划至关重要。

产品仪表板和库存:战略库存管理变得更加易于管理，因为可以获得关于什么在销售、什么没有销售以及哪些产品经常一起购买的全面数据。通过分析产品仪表板，您的库存团队可以评估哪些产品需要更多的库存，哪些产品可能会很快淘汰，哪些产品可能会从捆绑包装选项中受益。

产品仪表板和分销商:产品仪表板提供了一种简单的方法来监控经销商的销售，而不需要经常开会。通过跟踪产品的销售地点，您的团队可以检查经销商的成功并监控产品趋势。然后，这些趋势可以传递给您的库存和营销部门，以便为未来制定更有效的计划。

产品仪表板和销售计划:在一天结束的时候，如果你的产品没有变化，是时候改变你的销售计划了。这是否意味着产品或策略的改变是具体情况具体分析的，但如果没有仪表板上的实时产品更新，你就不知道改变是必要的。

此外，每天跟踪哪些产品在销售，可以帮助你的销售代表成功地进行交叉销售和追加销售。当他们可以看到其他销售代表正在组合哪些产品时，就可以指导他们选择正确的产品包。

如何制作产品仪表板

与之前的仪表板不同，产品仪表板不仅仅依赖于销售部门。为了拥有一个成功的产品仪表板，您需要确保您的销售、营销和库存部门保持一致。如果这三个部门没有使用相同的数据，那么内聚性和目标导向的产品跟踪是徒劳的。

产品仪表板就是要让每个人都在同一页面上。要做到这一点，最简单的方法是使用整个公司都在使用的销售CRM。当您的部门通过单一系统连接时，每个人都可以访问相同的数字，并且可以一起工作以改进集体指标，而不仅仅是部门指标。

领导指示板

什么是铅板?

潜在客户指示板每天跟踪潜在客户的输入、资格和转换。根据公司的规模，这个仪表板可以直接由销售团队使用，也可以由潜在客户生成子团队使用。

尽管整个行业都在努力，潜在客户的产生仍然是销售中最难的一个方面。这也是最乏味的工作之一。进入和确定潜在客户是一个漫长的过程(尤其是手动完成的时候)，需要花费数小时的时间来进行富有成效的代表与潜在客户的对话。潜在客户指示板的存在是为了使潜在客户生成过程更容易管理。

正如你在Zendesk Sell的领先仪表板中所看到的，领先仪表板所追踪的指标包括:亚博

• 添加了
• 转换了
• 按月增加的leads
• 按月计算的转换率
• 按状态划分的主动引线
• 不合格的理性引线
• 原因包括:没有预算，不是决策者，时机不对

这些类别可以按时间、主要负责人、团队或小组进一步细分。

为什么铅板是有用的

铅指示板主要用于配额跟踪、铅分类和管道管理。与销售代表绩效仪表板类似，销售代表仪表板使用实时销售代表添加和转换数字来帮助销售代表跟踪自己的业绩，同时关注他们的同行。这些指标还允许销售代表看到他们的转换百分比而不仅仅是它们的转换率，这对某些公司的配额至关重要。

铅仪表板在铅分类和管道管理方面也非常有用。通过跟踪销售线索被认为不合格的原因，你的销售团队可以丢弃绝对的“不”，同时将标记为“时机不对”的线索放在后面，以备以后的周期使用。这减少了下一个周期所需的新线索的数量，同时确保没有错过任何机会。

至于管道管理，跟踪活跃的潜在客户状态可以让销售代表知道他们的潜在客户在转换过程中的位置，以及哪些潜在客户需要立即关注。同时跟踪所有的潜在客户，同时给予有希望的客户个性化的关注，这是非常困难的。lead dashboard将你的潜在客户按优先级排序，这样你的销售代表就能准确地知道他们应该关注什么。

如何制作铅仪表板

创建一个线索仪表板的第一步是确定你的线索来自哪里。你是在管理来自营销(mql)、销售(sql)还是两者的潜在客户?你是否将你的仪表盘与自动潜在客户生成软件配对?你是否有一个领先的资格认证团队，或者你是否依赖你的销售团队来进行生产和资格认证?

此外，看看你的主要评分计划。是自动的还是手动的?如果是手动的，你是否有一个需要与仪表板集成的表单?

一旦你有了这些问题的答案，你可以通过Excel建立一个潜在客户仪表板，或者你可以通过投资一个潜在客户驱动的CRM来使事情变得简单。当然,你可以把它们分开。但是集成仪表板可以通过保持数据清晰、准确和相关来简化重要的潜在客户数据。它还可以帮助您将数据移动到其他相关的仪表板-如交易仪表板。

交易指示板

什么是交易指示板?

交易仪表板是你的线索仪表板的兄弟。它跟踪类似的指标，主要用于配额跟踪、交易价值质量管理和销售管道管理。如果你的公司同时使用这两种类型，最好的CRM平台会自动将相关数据从你的潜在客户仪表板填充到你的交易仪表板。

正如上面Zendesk Sell的交易仪表板所示，交易指标包括:亚博

• 成交金额(每天)
• 赢得交易(每天)
• 损失的交易(每天)
• 不合格交易(每天)
• 新增交易(每天)
• 月度交易预测
• 活跃的交易处于管道阶段
• 赢得交易的属性(行业、名称、代表、渠道、来源)
• 每月新增交易
• 每月赢得交易
• 因为原因而失去交易(太贵，跟进不力，输给竞争对手)
• 10大成功交易(按金额计算)

这些指标可以进一步按时间、交易所有者、团队和组进行排序。

为什么交易指示板很有用

交易仪表盘与其他仪表盘略有不同，因为它的好处只有在长期内才会显现出来。与我们看到的其他仪表板不同，交易仪表板不会频繁更新，因为在给定的一天内完成或进展的交易数量远不及联系的潜在客户、移动的产品或拨打的电话数量。

然而，这并不意味着交易仪表板没有用处。

你的交易仪表盘对准确的预测、管道评估和长期销售策略至关重要。通过分析交易仪表板上的数据，您的团队可以估算预期销售额(基于时间表)，跟踪交易进度，并获得关于策略何时有效和不有效的反馈。

交易仪表板对销售经理也非常有用。通过在销售过程中跟踪交易，管理人员可以确定交易停滞的管道阶段，并通过培训或新的销售计划解决这些问题。

管理人员还可以根据“按交易来源赢得交易”指标的信息重新制定战略。如果大部分成功的交易来自一两个特定的来源，他们可以把更多的销售代表转向来自这些来源的潜在客户。同样，如果某些消息来源没有带来任何交易，他们可以告诉销售代表放弃这些消息来源，从而节省宝贵的时间。

如何制作交易仪表盘

交易仪表板可以说是最容易手动创建和管理的仪表板，但当与上述所有仪表板搭配使用时，它的实用性会飙升。销售代表的表现、拓展比例、产品指标和领先份额都会影响单个交易的成功。因此，最好的交易仪表板是一个很容易与其他销售分析集成的仪表板。

这已经成为这篇文章的主题，但它总是值得重复:简单等于成功。顶级公司选择将他们的仪表板统一到一个全面的CRM中是有原因的。有了销售CRM平台，你不需要构建仪表板——它们是预先编程的，可以节省你的时间和头痛。您不必输入无尽的信息，因为您可以将CRM与所有外部销售软件集成在一起。最重要的是，您不必担心部门之间的数据透明度，因为整个公司都可以访问相同的流线型数据。

简单地说，使用CRM通过数据驱动的解决方案将销售成功提升到一个新的水平。

自定义仪表盘

当然，你的公司可能需要一个比这五个更具体的仪表板。好消息是什么呢?有了合适的平台，可定制的仪表板不仅是可能的，而且几乎毫不费力。一旦您选择了您想要的指标，您就可以创建自定义查询并可视化您可以访问的任何数据。

有了像Zendesk Sell这样强大的CRM，您亚博可以无限地可视化数据。你需要你的销售数据为你工作，而不是反过来。销售目标已经很难实现了——不要让无法获得的数据成为你的绊脚石。