6个销售仪表板示例(以及如何制作它们)

什么是销售仪表盘?

仪表盘是销售技术这提供了最新性能指标的可视化表示。它为您提供了一个基于结果的数据的简明视图，比如迄今为止的销售额、按地区的销售额、潜在客户转化率、销售增长等等。

它还允许您跟踪基于活动的指标，以便您可以查看拨打的电话，发送的电子邮件，以及不同外联方法的平均领先响应时间。

对于任何计划增加收入和制定雄心勃勃的增长目标的企业来说，仪表板都是必不可少的工具。如果没有销售仪表板，你就只能自己分析大量的数据。试图编译所有这些销售分析手动度量是一项极其累人的任务，存在重大人为错误的巨大风险。

一个好的销售仪表盘就是解决方案。它将您最新的特定于销售的数据组织成易于理解的可视化图形-节省您的团队宝贵的时间并增加理解、动机和准确性。

当然，针对不同的指标和情况设计了不同的仪表板。让我们用Zendesk Sell中的例子来深入研究五种最常用的仪表盘类型。亚博

销售业绩仪表板

什么是销售代表业绩仪表盘?

销售代表业绩仪表板让销售代表和经理实时跟踪个人和团队业绩。性能指示板通常是可定制的，可以很容易地调整以显示您想要跟踪的特定指标。

对于销售代表和经理来说，有很多重要的变量，所以大多数仪表板都包含以下跟踪选项:

• 每月新交易(在财政年度内)
• 本月有新交易
• 本月天气预报
• 当前最热门的交易
• 本月收入
• 本月的管道覆盖范围

最好的销售仪表盘会随着时间的推移实时更新这些数字。这意味着代表不仅可以访问他们自己的个人指标，还可以访问他们团队的指标。

为什么销售代表业绩仪表盘很有用

实时跟踪销售指标意味着销售代表和经理可以实时查看他们的业绩。这些信息以一种令人愉悦的、易于处理的可视化布局显示出来，他们就能够保持正确的进度，更容易地达到他们的配额。

然而，销售业绩仪表板的两个主要好处是改进了销售指导和改善了客户体验。

当经理们能够根据确切的数字清楚地比较销售代表的表现时，他们就能够精确地指出多个销售代表正在努力的领域。在开发成功的销售培训技巧时，其中一个挑战是弄清楚销售代表实际上需要在哪些方面进行培训。销售代表业绩仪表板简洁地突出了成功和困难的领域，使经理能够创建具有实际影响的有针对性的培训。

与此同时，随着销售人员的提升，客户体验也会随之提升。潜在客户和客户不仅能从训练有素的销售代表那里受益，还能从了解他们整个渠道的销售代表那里受益。通过跟踪“未完成交易”等指标，销售代表业绩仪表板可以让销售代表知道他们什么时候让潜在客户等待太久。这种意识意味着销售代表更有可能及时与潜在客户重新建立联系，从而提高培养和转化成功率。

此外，如果您的销售仪表板集成到CRM中，那么您选择的指标可以帮助非销售部门做出自己的目标决策。如果营销人员可以访问仪表板，他们看到数据在月底停滞不前，他们可以重新编写材料，采用快速修复策略，如bogo或月底销售。

销售团队当然有可能与营销人员会面并进行面对面的讨论，但如果营销人员只需浏览一下您的仪表板，为什么还要浪费时间安排会议呢?

如何制作一个销售代表业绩仪表盘

创建有效的性能指示板时，最重要的一步是确定要跟踪哪些指标。显然，说“全部”很容易，但这对你的销售代表不一定有帮助。一个有用的性能仪表板应该是干净、易于阅读的，而不是被数字弄得乱七八糟。选择5到6个你认为对你的团队最有利的关键指标，然后从那里开始工作。

你可以随时在Excel中手动构建仪表板，但为什么要让你的代表在更多屏幕之间切换呢?一个全面的CRM平台不仅可以让您构建可定制的仪表板，还可以与您的销售软件集成，以保持您的数据准确和最新。

销售电话仪表盘

什么是销售电话仪表盘?

销售电话仪表板显示有关您的销售代表的销售电话数量、长度和成功率的当前数据。理想情况下，销售电话仪表板与CRM的强力拨号器和通话记录功能集成在一起，以便呼叫数据自动填充到系统中，但如果您没有这些功能，则可以手动输入。

注意:我们建议投资包含这些功能的CRM，以便更容易地进行数据分析。同时处理更少的程序意味着更高的效率和更高的准确性。

销售电话指示板测量一系列可以实时交互的选定的销售电话指标。正如上图所示，这些指标包括:亚博

• 呼出呼叫(这个指标通常有一个配额，所以实时跟踪对代表来说很重要)
• 平均呼出时间
• 来电
• 平均呼入时间
• 按周呼出次数
• 每月呼出次数
• 每月来电数
• 每个销售代表呼出的领导电话(前10名)
• 每个代表的出局交易电话(前10名)
• 每个代表的平均呼出通话时间
• 按交易结果划分的平均呼出数
• 按通话结果呼出(这不是指关闭或不关闭，它指的是呼叫是否被接听，是否有语音留言)
• 按交易结果计算的平均呼出时长

根据您的公司、销售团队和技术能力的不同，您可能会使用或多或少的这些指标，但所有这些选项都应该在销售呼叫仪表板中可用。

许多销售电话仪表板也可以按时间、首席所有者、首席所有者团队、首席所有者组、交易所有者、交易所有者团队和交易所有者组进行过滤。

为什么销售呼叫仪表板是有用的

销售电话指示板是管理配额和计划销售策略的宝贵工具。销售电话仪表板通过记录拨打的电话数量、持续时间和结果来让销售代表跟上进度，并在电话延迟时提示销售代表继续前进。仪表盘还能够实时更新顶级代表的名单，这可以培养一种健康的竞争意识。

销售代表在一个月(或一天)内致力于多个配额，但有些配额比其他配额更容易跟踪。手工制表销售电话将是非常低效的，特别是如果代表还需要跟踪他们的长度和结果!

销售电话仪表板使跟踪变得简单。

它们还为团队的销售策略提供了有用的见解。通过分析在特定的日子和时间段内发起和接听的电话数量，销售经理可以确定给潜在客户打电话的最佳时间。销售代表还可以使用相同的数据来查看单个潜在客户。如果他们在一天中的某个时间无法联系到某个人，他们可以很容易地改变，下周尝试不同的时间。

如何做一个销售电话仪表盘

如果没有某种形式的呼叫监控/跟踪软件，销售电话仪表板是极其困难的。让销售代表手动输入呼叫数据会导致不准确和沮丧，这就否定了整个要点。

如果你想使用销售电话仪表盘，你至少需要一个可集成的电源拨号器，但一如既往，我们建议简单。像Zendesk Se亚博ll这样的CRM为您提供了内置的销售呼叫仪表板功能，以及自动管理您数据的呼叫监控软件。

活动指示板

什么是活动仪表板?

活动仪表板跟踪与销售流程相关的特定销售活动的细节。它们通常连接到您的CRM，并自动记录某些活动，如自动拨号电话和电子邮件。活动指示板跟踪大量与配额相关的活动，因此它们对任何希望改进或跟踪活动指标的公司都很有用。

活动仪表板跟踪的指标包括:

• 每月按活动类型对销售线索进行活动
• 每月按活动类型进行交易活动
• 已完成交易的平均活动
• 每个区域的活动
• 每个主导行业的活动

所有这些指标都可以根据时间、活动所有者、主要所有者、主要所有者组和交易所有者进行筛选。

为什么活动仪表板是有用的

活动仪表板是跟踪哪些活动对成功交易或转换的贡献最大的好方法。通过查看与配额相关的某些活动的频率，您可以分析您的代表应该将时间花在哪些活动上。

例如，在上面的图表示例中，您可以看到“拨打电话”的黄色条从2020年6月到2022年4月波动很大。然而，当你查看已完成交易部分的活动时，你会发现，就呼叫数量而言，交易成功率从未受到太大影响。这意味着每笔交易的电话数量可能不是让潜在客户为这家公司转换的决定性因素。

如何做一个活动仪表板

活动指示板有点棘手，因为它们需要由内部自动跟踪软件备份。销售代表可以手动将完成的活动输入仪表板，但这在某种程度上违背了目的。理想情况下，你会从Zendesk Sell这样的自动化CRM开始。亚博这个CRM可以提供自动拨号跟踪、任务管理和电子邮件监控，以确保每天的每个活动都被记录下来。

产品仪表板

什么是产品仪表板?

产品仪表板跟踪公司的成功指标和配额量而且类型你销售的产品。虽然对于只有一个主要产品的公司来说，这些仪表板不一定是最受欢迎的仪表板，但这些仪表板为拥有多个产品或具有重要附加组件的基础产品的公司提供了关键的见解。

正如你在Zendesk Sell的样例产品仪表板中所看到的，这些仪表板跟踪了许多指标，包括:亚博

• 赢得(当时的)交易
• 销售产品价值(当日)
• 产品-销售单位(当日)
• 销售产品的平均折扣
• 交易的平均总折扣
• 每月销售单位
• 赢得交易价值vs.产品数量
• 按交易来源销售的产品数量(对使用分销商的B2B卖家特别有用)
• 按产品分类赢得最多交易(前10名)
• 按产品分类的最多失败交易(前10名)
• 每个销售代表的销售量
• 每个销售代表的销售产品价值

这些指标也可以按时间、交易所有者、交易所有者团队和交易所有者组进行排序。

为什么产品仪表板是有用的

对于以不同价格点销售多种产品的大型B2B公司来说，产品仪表板是最有用的仪表板之一。它们提供有关产品销售的实时数据，这对于管理和调整库存、分销商、销售计划和营销计划至关重要。

产品仪表板和库存:战略库存管理变得更加易于管理，可以获得关于什么在卖，什么不在卖，以及什么产品经常一起购买的全面数据。通过分析产品仪表板，库存团队可以评估哪些产品需要增加库存，哪些产品可能很快淘汰，以及哪些产品可能从捆绑包装选项中受益。

产品仪表板和分销商:产品仪表板提供了一种简单的方法来监控分销商的销售情况，而无需经常召开会议。通过跟踪产品在哪里销售，您的团队可以检查分销商的成功情况并监控产品趋势。然后，这些趋势可以传递给库存和营销部门，以便对未来进行更有效的规划。

产品仪表板及销售计划:在一天结束的时候，如果你的产品没有销售，是时候改变你的销售计划了。无论这意味着产品的改变还是策略的改变，都要视情况而定，但如果没有仪表板上的实时产品更新，您就不会知道改变是必要的。

此外，跟踪每天销售的产品可以帮助你的销售代表成功地交叉销售和追加销售。当他们可以看到他们的销售代表正在组合哪些产品时，它就会为他们提供有关正确产品捆绑的指导。

如何制作产品仪表板

与以前的仪表板不同，产品仪表板不仅仅依赖于销售部门。为了拥有一个成功的产品仪表板，您需要确保您的销售、营销和库存部门保持一致。如果这三个部门没有使用相同的数据，那么有凝聚力和目标导向的产品跟踪是徒劳的。

产品仪表板就是为了让每个人都在同一页上。要做到这一点，最简单的方法是使用整个公司都使用的销售CRM。当您的部门通过单个系统连接时，每个人都可以访问相同的数字，并可以一起工作来改进集体指标，而不仅仅是部门指标。

领导指示板

什么是铅盘?

主导仪表板每天跟踪主导条目、资格和转换。根据您公司的规模，这个仪表板可以直接由您的销售团队使用，也可以由您的领导生成子团队使用。

尽管全行业都在努力，但开发潜在客户仍然是销售中最难的方面之一。这也是最乏味的工作之一。输入和确认潜在客户是一个漫长的过程(特别是手动完成的时候)，会占用大量的时间来进行有效的代表与潜在客户的对话。潜在客户仪表板的存在使潜在客户生成过程更容易管理。

正如你在上面Zendesk Sell的引导仪表板中所看到的，引导仪表板跟踪的指标包括:亚博

• 添加了
• 转换了
• 按月添加领先数
• 按月转换销售线索
• 按状态划分的活跃领导
• 不合格由理性引导
• 原因包括:没有预算，不是决策者，没有合适的时机

这些类别可以根据时间、主要所有者、团队或组进一步细分。

为什么lead dashboard是有用的

铅量指示板主要用于配额跟踪、铅量分类和管道管理。与销售代表业绩仪表板类似，销售代表仪表板使用实时的销售业绩相加和转换数字来帮助销售代表跟踪自己的业绩，同时密切关注同行的情况。这些指标还可以让销售代表看到他们的转化率百分比而不仅仅是他们的转换数量，这对某些公司的配额至关重要。

铅指示板在铅分类和管道管理中也非常有用。通过跟踪潜在客户被视为不合格的原因，您的销售团队可以丢弃绝对的“不合格”，同时将标记为“时机不合适”的潜在客户放在后面的周期中。这减少了下一个周期所需的新线索的数量，同时确保没有错过任何机会。

至于管道管理，跟踪活跃的潜在客户状态可以让销售代表知道他们的潜在客户在转换过程中的什么位置，哪些潜在客户需要立即关注。要同时跟踪所有潜在客户，同时给予有潜力的客户个性化的关注，这是非常困难的。引线仪表板将引线按地位优先级排序，以便您的销售代表确切地知道他们的重点应该放在哪里。

如何制作铅仪表盘

创建一个引线仪表板的第一步是确定你的引线来自哪里。您是在管理来自营销(mql)、销售(sql)还是两者的线索?您是否将仪表盘与自动潜在客户生成软件配对?您是否有一个领先的资格认证团队，还是依赖于您的销售团队来进行生成和资格认证?

另外，看看你的领先得分计划。是自动的还是手动的?如果是手动的，你是否有一个需要与仪表盘集成的表?

一旦你有了这些问题的答案，你可以通过Excel构建一个领导仪表板，或者通过投资一个领导驱动的CRM来简化事情。当然,你可以把它们分开。但是集成仪表板可以使重要的领先数据保持清晰、准确和相关。它还可以帮助您将数据移动到其他相关的仪表板-比如交易仪表板。

交易指示板

什么是交易仪表盘?

交易指示板是您的指示板的兄弟。它跟踪类似的指标，主要用于配额跟踪、交易价值质量管理和销售渠道管理。如果你的公司同时使用这两种类型，最好的CRM平台会自动将相关数据从你的潜在客户仪表盘填充到你的交易仪表盘。

正如上面Zendesk Sell的交易仪表板所示，交易指标包括:亚博

• 韩元交易金额(每天)
• 赢得的交易(每天)
• 丢失的交易(每天)
• 不合格交易(每天)
• 新增优惠(每天)
• 每月交易预测
• 通过管道阶段进行主动交易
• 按属性(行业，名称，代表，渠道，来源)赢得交易
• 每月增加的交易
• 每月赢得交易
• 原因导致交易失败(太贵，跟进不力，输给竞争对手)
• 韩元价值排名前10位的商品(按价值计算)

这些指标可以进一步按时间、交易所有者、团队和团队进行分类。

为什么交易仪表板是有用的

交易仪表板与其他仪表板略有不同，因为它的好处只在长期内显现出来。与我们之前看到的其他仪表板不同，交易仪表板的更新频率不高，因为当天完成或进行的交易数量远不及接触的潜在客户数量、移动的产品数量或拨打的电话数量。

然而，这并不意味着交易仪表盘没有用处。

你的交易仪表盘是至关重要的准确预测，管道评估，和长期的销售策略。通过分析交易仪表板上的数据，你的团队可以估计预期销售额(基于时间线)，跟踪交易进度，并获得策略何时有效或无效的反馈。

交易仪表板对销售经理也非常有用。通过跟踪销售过程中的交易，经理们可以确定交易停滞的管道阶段，并通过培训或新的销售计划解决这些问题。

基金经理还可以根据“按交易来源计算的成交金额”指标的信息进行重新定价。如果大部分成功的交易都来自一两个特定的渠道，他们就可以让更多的销售代表关注这些渠道的潜在客户。同样地，如果某些来源不能产生任何交易，他们可以让代表放弃这些来源，从而节省宝贵的时间。

如何使交易仪表板

交易仪表板可以说是最容易手动创建和管理的仪表板，但当与上述所有仪表板搭配使用时，它的实用性会飙升。销售业绩、外联比例、产品指标和潜在客户配额都会影响单个交易的成功。因此，最好的交易仪表盘是一个很容易与你的其他销售分析集成的仪表盘。

这已经成为这篇文章的主题，但它总是值得重复:简单等于成功。顶级公司选择将仪表盘统一为一个全面的CRM是有原因的。有了销售CRM平台，你就不必构建仪表板了——它们已经预先编程好了，可以节省你的时间和麻烦。你不必输入无穷无尽的信息，因为你可以将你的CRM与你所有的外部销售软件集成。最重要的是，您不必担心部门之间的数据透明度，因为整个公司都可以访问相同的精简数据。

简单地说，使用CRM通过数据驱动的解决方案将销售成功提升到一个新的水平。

自定义仪表盘

当然，您的公司可能需要一个比这五个更具体的仪表板。好消息是什么?有了合适的平台，可定制的仪表盘不仅是可能的——它们几乎毫不费力。一旦选择了所需的指标，就可以创建自定义查询并可视化您所访问的任何数据。

有了像Zendesk Sell这样强大的CRM，您亚博可以可视化数据的方式是无限的。你需要你的销售数据为你工作，而不是相反。销售目标已经很难实现了——不要让无法访问的数据成为阻碍。