您可以配置Sell- support集成来访问Sell中的支持票据,并从支持界面查看Sell数据。要了解有关销售支持集成的更多特性,请参见关于整合销售和支持,以概述贵公司的客户沟通。
本文涵盖以下主题:
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先决条件
确保在集成之前设置以下内容:
- 您有一个Sell帐户,它是Zendesk帐户(参见亚博将您的旧Sell帐户连接到Zendesk平台亚博).
- 您的销售和支持帐户在同一个Zendesk子域上。亚博
- 你有支持管理员的权限来安装销售应用程序的支持和授予销售用户的门票权限。在支持中拥有管理员权限的任何人都可以设置您的Zendesk销售支持集成。亚博
- 您拥有Sell管理权限,因此您可以:在Sell中启用票据,在支持中设置对Sell信息的访问权限,并进行任何进一步的配置。
设置销售支持集成
如果您已经满足了先决条件,那么您可以开始配置销售和支持之间的集成,这样您就可以在销售中查看支持票据,并在支持中显示销售数据。您还需要向销售团队授予权限,并将其添加到组中,以便他们可以访问门票。
启用Sell-Support集成并将用户添加到组
- 在“出售”中,单击设置图标(),然后去集成>集成。
- 选择亚博Zendesk支持集成,然后点击启用。
- 在…的右边在销售中查看支持票,点击启用,然后在支持销售票据对话框中,单击启用。.
- (可选)单击向组中添加用户。这将带您到支持,在那里您可以允许用户访问票据(参见了解Sell用户的票证权限).
- (可选)拖动支持票据小部件在您的Lead, Contact和Deal卡片上更突出的位置,转到布局并点击改变位置。
要在支持中安装Sell应用程序
- 去在“技术支持”中查看销售信息,并按了解更多,不然就走直接到Zendesk市场亚博要安装亚博Zendesk出售支持应用程序:
- 点击安装,然后确认或填写您的支持子域,然后单击安装。
- 检查应用程序和安装细节是否正确,然后单击安装。
- 单击亚博Zendesk产品托盘图标(),然后单击出售图标返回“出售”。
- 要允许支持代理在支持中查看潜在客户、联系人和交易数据,并确保销售团队可以看到在支持中创建的潜在客户,请继续进一步配置应用程序。
祝贺您,您现在已经设置了亚博Zendesk销售应用程序和Zendesk支持。
进一步的配置
要配置其他设置,请转到集成>亚博Zendesk支持集成>出售应用程序在Zende亚博sk支持-安装。在那里,您可以配置其他设置。您所做的任何更改都会自动保存。
配置支持代理对Sell数据的访问权限
- 下在支持中访问销售信息,在“支持”中指定谁可以访问潜在客户、联系人和交易。选择:
-
- 只有Sell用户可以访问-这意味着只有拥有销售权限的支持代理才能在支持中看到销售信息。具体来说,他们只能在Support中看到他们在Sell中有权访问的Sell数据。
- 所有代理都有访问权限-这意味着所有支持代理(无论他们是否有权访问销售)将在支持的销售应用程序中看到销售线索,联系人和交易的数据。
配置座席创建潜在客户的方式
- 在分配状态,您可以通过支持中的销售应用程序设置分配给潜在客户的潜在客户状态。控件下的默认状态进行更改领先的地位选项卡。
- 在指定源,如果你有铅来源为您的帐户设置,您可以选择从支持票证创建潜在客户时设置的潜在客户来源。您还可以通过在下拉菜单的输入字段中输入源名称来创建新的引线源。
- 在分配所有者,您可以选择Sell用户或分发池(如果可用)。代理商可以在销售应用程序中选择这些,同时创建线索。
您可以将潜在客户分配给组织中的任何所有者。您还可以指定多个所有者、发行版或两者的组合。在客户创建过程中,要求代理选择将客户分配给谁。
注意:如果你有几个销售团队,你想要确保将潜在客户分配给合适的人,这样销售代表就可以立即采取行动。您还需要避免耗时的分诊。要做到这一点,创建多个领先分布使用您的支持代理易于理解的名称,然后将人员分配到这些发行版,并在集成设置中将这些发行版指定为可能的主要所有者。如果您希望座席在支持应用程序中完全控制分配线索,请选择允许代理分配任何所有者复选框。这意味着在应用程序中,代理将拥有所有可用的Sell用户和分销列表,他们可以分配给潜在客户。
- 如果你离开老板字段为空,则潜在客户所有权将取决于您如何配置支持代理以访问Sell数据,直到选中复选框允许代理分配任何所有者被选中,例如:
如果你选择只有Sell用户可以访问,该客户将被分配给创建该客户的用户。
如果你选择所有代理都有访问权限,该主管将被分配给最顶层的经理(在设置中显示的人员名称)。
注意:如果在Assign owner字段中只选择了一个所有者(Sell用户或分销),那么您将不会在这里看到下拉菜单。相反,销售线索将自动分配给在“销售设置”中选择的所有者。配置Sell应用在支持中显示的数据
- 点击字段配置在页面的底部(见自定义Zendesk销售支持应用程序显示的数据字段亚博).
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