客户关系管理报告可以提供有价值的见解，可以改善您的销售过程。但是你知道哪些CRM报告可以为哪些销售问题提供答案吗?
例如，你的推销电话和电子邮件是否有效?检查你的活动报告。担心一笔交易停留在特定阶段的时间?回顾你对成功的见解。
如果你知道如何正确使用CRM报告，它将为你的销售过程提供重要的价值。
利用您的CRM报告洞察力
您的CRM会自动收集、组织和分析重要的销售数据。
某些CRM报告将取决于您的平台，但最有用的报告是标准的。
这里有34个重要的CRM报告，从管道分析到语音报告。
管道的报告
管道分析报告允许您检查销售管道的运行状况。
您应该能够按团队和团队成员筛选每个CRM报告，以查看各个管道的性能。
销售漏斗CRM报告
分析一段潜在客户或交易，以确定渠道中的瓶颈。销售漏斗CRM报告为您提供了如何实现的快照销售进展顺利整体。
在特定的时间框架内确定优势和劣势。
假设80%的交易都通过了通过电话认证76.47%的人进入了决赛面对面会议阶段。然而，只有53.85%的交易进入了市场合同谈判阶段。然后你就知道面对面的会议有一个主要问题。相应地调整你的策略。
管道开发CRM报告
检查不同日期之间的管道进度，并审查变更。
选择两个时间点，对这两个时间点之间的交易流程进行可视化分析。你的管道是如何变化和发展的?
阶段性分销CRM报告
你知道你目前的管道在各个阶段之间是如何分布的吗?
使用此CRM报告来查找并检查您的管道的平衡。查看交易的数量、价值和阶段之间的百分比分布。
销售业绩报告
你的目标是什么交易的预测？你们的销售代表实际销售了多少?
使用下面的CRM报告来找出答案。
销售CRM总报表
总销售报告为您提供了您的交易价值的图片。按所有者、来源、客户、团队和产品对交易进行排序。
例如，也许您可以按客户进行筛选。你发现你卖了价值2000美元的商品给顾客X，卖了价值3000美元的商品给顾客Z。
预测销售CRM报告
你预计这个月能带来多少收入?
检查这个CRM报告，看看你的预期销售额是多少，以及它们与实际销售额的比较。
预测销售的来源CRM报告
查看实际销售和预测销售的来源。根据此CRM报告确定哪些交易来源最有效。
你可以查看交易是否主要来自你的主要供应商，自然地，通过推荐等。
销售客户CRM报告
该报告提供了按客户划分的交易价值分布情况。
使用这些信息来确定您是在向许多较小价值的客户销售，还是在向较小价值的客户销售。
销售业主CRM报告
找出你的每个销售代表给你带来了多少收入。
这份CRM报告非常适合识别你的最佳销售代表，并回顾他们的战略，其他销售代表可以复制。
交易损失原因CRM报告
一些交易的失败是不可避免的。诀窍在于了解原因以及你可以做些什么来改善。
也许因为后续跟进不力，或者潜在客户没有看到你的产品/服务的价值，太多的交易失去了。找出公司内部常见的损失原因并加以改进。
销售活动报告
不管你是销售经理对于销售代表来说，了解实际完成的销售活动是至关重要的。
查看电话，电子邮件和访问的数量，并分析这些努力的成功。某些活动是否比其他活动更成功?
活动概述CRM报告
活动概览报告提供了销售活动的总体视图，例如电话、电子邮件、约会、任务、笔记、文本和访问。
按销售团队或销售代表分类此CRM报告，并找出您的团队成员是否在积极销售。
尝试使用过滤器来发现对特定活动的见解。
例如，您可以对所有代表在特定时间段内拨打的所有电话进行排序和比较。
呼叫结果CRM报告
更好地了解正在进行的呼叫的趋势以及这些呼叫的结果。
需要在每个会话结束时记录呼叫结果，以确保此CRM报告的结果保持最新。
邮件结果CRM报告
电子邮件结果报告的总体目标是了解邮件的有效性。
跟踪团队和个人代表的电子邮件通信，并比较发送的电子邮件数量与回复的电子邮件数量，以及尚未收到回复的电子邮件。
访问结果CRM报告
与电话和电子邮件结果类似，访问结果报告提供了对客户访问效率的洞察。
排序感兴趣，不感兴趣，待会再来,没有答案。您还可以使用此CRM报告来确定未来访问潜在客户的最佳时间。
目的报告
希望你在每个季度开始时都设定了具体的目标。
通过你的销售目标和赢得交易目标报告来检查你是否在按计划实现这些目标。
销售目标CRM报告
销售目标是一份高级CRM报告，用于确定您的销售团队和代表是否在实现目标的轨道上。
一旦一个销售代表完成了一笔交易，这个价值就会被记录下来，并且这个报告会自动更新，以显示您的团队离实现整体销售收入目标还有多远。
上面报告中的基准线表明已经快到月底了。红线表示“关怀熊”队落后了。
如果进展缓慢，您可能需要查看其他报告以确定问题并纠正过程。
赢得交易目标CRM报告
这份客户关系管理报告更深入地分析了在特定时期内完成的交易数量。
当一个交易被添加到“赢”的管道中，它将显示在这个报告中，并推动你的交易更接近你的目标。
通过这份报告，你可以了解你的团队是否正在实现他们的目标。
高级销售下钻
使用这些CRM报告深入了解丢失的交易和转换。
他们的答案为什么或为什么不某些交易是赢了或输了，你可以做些什么来改善。
交易源绩效CRM报告
从某个来源和团队中的个人代表那里达成交易之间是否存在关联?
此CRM报告提供了与交易来源相关的见解，如推荐，网站，访问等。
业主CRM报告的损失原因
某些销售代表可能会比其他人失去更多的交易。使用此CRM报告找出特定代表失去交易的原因。
将这些见解作为与苦苦挣扎的销售代表交谈的机会，并找出他们可以改进的方法。回顾你的其他业绩报告，找出成功的代表。试着把成功的代表和挣扎的代表配对，作为一个学习的机会。
来源CRM报告的损失原因
发现一笔交易失败的原因和它的来源之间是否存在关联。
确保你的代理人有多种损失原因可供选择，这样你就有一个全面的观点。
阶段转换由业主CRM报告
本报告深入探讨了销售代表的各个阶段。
找出每个销售代表在销售漏斗的每个阶段完成了多少转换，并与其他销售代表和团队平均水平进行比较。
Rep绩效仪表板CRM报告
如果您想快速查看个别代表的表现，此报告将为您提供一个概览，您可以将其与其他团队成员进行比较。
确定需要提高的个人优势和技能。
成功的见解
在这些CRM报告中仔细看看你的销售阶段的成功。您可以按团队和个人销售代表进行排序。
交易通过你的渠道需要多长时间?
阶段持续时间分析CRM报告
一开始，观察一笔交易在每个阶段花费的平均时间似乎并不有趣。
但把这些数据更进一步，把过去的成功和失败交易作为未来交易的指导方针。
您可以使用此报告确定在每个销售阶段中交易应该花费的理想时间。
按时间范围和个别团队成员调整过滤器，以最大限度地发挥该报告的功能。
业主CRM报告的阶段持续时间
将阶段持续时间分析中的信息与此报告相结合。
你的销售代表能多快地完成交易?他们在哪个阶段花费的时间最多?
如果他们持有交易的时间超过了平均阶段的持续时间，你可能需要介入。
根据CRM报告的结果，第一次行动的时间
你的销售代表是否急于达成一笔可能的交易?或者他们只是暂时搁置?
找出对每个结果(无论是赢、输或不合格)做出反应的时间。你可以看到交易的进展速度与交易的结果有关。
业主CRM报告的第一次行动时间
你的哪个销售代表在他们的交易中行动最快?这份报告给你一个更好的想法。
时间桶CRM报告的第一次行动时间
该报告提供了团队速度的总体视图。
查看以了解在特定时间框架内联系的交易数量。您可以查看胜利、不合格和失败，精确到分钟。
铅源分析
这些客户关系管理报告为您提供了宝贵的见解，以了解您的销售和市场部门是一致的。
当他们从市场来的时候，他们是合格的吗?根据这些信息确定可以改进的营销接触点。
客户关系管理报告
轻松确定在特定时间段内所有线索的状态。
例如，有多少潜在客户是不合格的?有多少人在受审?你目前在做几件?
这份报告可以帮助您了解潜在客户的位置，以便您可以计划如何前进。
交易源CRM报告
你知道你的生意是从哪里来的吗?使用这份报告来找出一个来源是否比另一个来源更能产生交易。
也许你会发现你的大多数交易实际上都是推荐的。然后，你可能会把更多的注意力放在客户培养和与现有客户的对话上。
客户关系管理报告
随着时间的推移，你的潜在客户流量和交易数量是如何变化的?
检查这份报告，找出有多少交易是来自市场营销，如果这个数字有显著变化，在一定的时间框架。
语音报告
与活动报告的重要性类似，语音报告可以让您专门跟踪呼叫的有效性。
打了多少个电话?这些电话中有多少变成了交易?
呼叫记录CRM报表
再也不用用电话记录报告去寻找特定的客户对话了。
不仅所有的电话都集中在一个位置，而且您还可以查看录音。
这种方法可以帮助你在大型会议之前重新记住客户的需求。
呼叫数CRM报表
你知道你的销售代表实际上打了多少电话吗?查看呼叫计数，找出答案。
还要发现是否有些销售代表打来的电话比其他人多(或者某些销售代表根本不打电话)。
通话时长CRM报表
较长的客户对话通常表明正在进行有意义的对话。
检查每个销售代表的平均通话时间。如果某个销售代表的销售数字落后，他们可能没有花足够的时间在电话上来培养这种关系。
与成功的销售代表和他们的通话时长进行比较。确定是否存在相关性。
呼叫结果CRM报告
通话是否会产生实际的对话?检查有多少电话结果是无人接听、语音信箱或任何其他通话结果。
你可以更好地了解你的陌生电话活动有多成功，以及你是否需要找到另一个联系客户的渠道。
呼叫结果与一天中的时间CRM报告
你的销售代表什么时候接电话最多?根据过去的电话信息，找出与客户和潜在客户联系的最佳时间。
根据这份报告，也许你会发现你在清晨、午餐和晚上被发送到语音信箱。如果你想要真正的对话，就避免这些时间。
呼叫时长与时间的关系管理报告
同样，如果你想知道什么时间最适合与客户或潜在客户交谈，一份出色的报告。
如果你发现早上8点到10点之间的电话通常比下午的电话要短，那么早上可能是快速交谈的最佳时间。
结论
您的CRM应该让您能够为大多数报表添加过滤器，按日期和团队成员排序。
将所有这些CRM报告结合起来，可以获得360度的销售操作视图。精确指出需要改进的领域和可以复制的过程。
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这篇文章最初发表在基地的博客。请访问www.亚博zendesk.com/sell如果你想了解更多关于Zendesk sale的信息。亚博
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