以下8部分的系列文章将向您介绍销售的核心概念，重点介绍平台的各个领域，这些领域将最大限度地帮助您提高销售，并改善管道和流程管理。每个部分都包含一个全面的文章播放列表，如果你想深入研究某个特定的焦点领域。
本文涵盖以下主题:
第一部分:销售导航
您可以在Sell主页的侧栏上找到Sell的主要区域。作为管理员，您将使用Settings页面来使用Sell基础结构。
Sell边栏概述
下表提供了对可以从侧边栏访问的每个页面的更好理解。
| 图标 | 的名字 | 描述 |
|---|---|---|
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指示板 | 最近帐户活动的摘要信息页，销售渠道和关键交易的快照，以及需要您关注的项目，如任务和即将到来的约会。 |
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领导 | 仍需培育的预审销售机会。你要跟一个线索一起工作，直到有符合条件的事件，例如安排第一次约会，这表明潜在客户已经准备好转化为联系人(一个合格的、合法的潜在客户)。 |
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联系人 | 联系人是你要推销给的有资格的人或公司。在Sell中，他们是你的潜在客户和客户。
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交易 | 交易包括你将与每个人或公司管理的销售的所有细节。交易都一样机会在其他系统中，包含每笔销售的关键信息(如交易价值和估计的成交日期)。 |
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日历 | 你的日历上有你所有的约会和任务。只需单击日历，您就可以安排约会，并将邀请发送给领导或联系人。拖放一个现有的约会来重新安排它。 |
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任务 | 分配任务和管理其他用户的任务使用过滤器，如到期日期。 |
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通信 | 管理您的电子邮件，电话，短信与线索和联系人从通信中心。 |
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报告 | 预构建的报告已经准备好供您使用。有关更多可定制的报告，请参见创建和使用智能列表． |
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设置 | 管理员在“设置”中管理所有帐户首选项和配置。 |
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通知 | 访问通知中心以查看web警报，并了解何时需要注意操作项目。 |
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快速拨号 | 直接给你通讯录里的人打电话。 |
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亚博Zendesk产品 | 在Zendesk产品之间进行切换。亚博 |
了解基础知识
什么时候一个线索会变成一笔交易?使用下面的播放列表来理解线索、联系人和交易之间的区别。使用Zend亚博esk销售，您可以匹配和构建您的销售流程，以提高您当前的工作流程和交易完成率。
使用这个播放列表来熟悉销售的基础知识
了解如何通过定义潜在客户、联系人和交易来导航销售(3:31)
第二部分:设置
当您满意您的Sell帐户有一个坚实的基础时，您可以邀请其他用户加入Sell。考虑用户在Sell组织中的角色(请参阅理解Sell中的访问级别和特权)，然后添加自定义字段，这将有助于为这些角色创建良好的工作流程。
加入你的团队
在处理线索或交易时，与你的团队或同事合作。您还可以与您的交易联系人合作。
添加新用户>管理>用户．请记住，您的帐户上必须有足够的座位才能添加新用户(请参阅添加和删除销售许可证)．
使用这个播放列表开始合作
增加用户(1:30)
添加自定义字段
通过为与交易、销售代表和组织相关的信息创建自定义字段，为您的销售代表定制工作空间。您可以在导入记录时将自定义字段引入到Sell中。您还可以创建对您的组织很重要的自定义字段或数据点，并在需要时强制设置它们。
使用此播放列表可添加、创建和管理自定义字段
了解更多关于设置自定义字段的内容(2:11)
第三部分:连接电子邮件和日历
连接您的电子邮件帐户，这样就不会丢失任何东西，您的电子邮件与销售同步。还要学习如何避免你的电子邮件被标记为垃圾邮件。当你将日历连接到Sell时，如果你碰巧迟到了，你还可以随时更新与会者的信息，这样你就永远不会错过约会了。
连接电子邮件
将您的商业电子邮件与Sell集成，提供了一组丰富的特定于销售的电子邮件功能，使销售中更容易进行外联和后续工作。
同步邮件后，你可以:
- 查看潜在客户或潜在客户打开您的电子邮件的次数
- 在你的电子邮件中添加一个链接，看看它被点击的次数
- 当你的电子邮件第一次被浏览时，就会收到通知
- 使用智能列表获得动态电子邮件报告，例如，从上次通信，没有主要回复的电子邮件，或最后发出的电子邮件过滤天
- 通过电子邮件情绪分析识别风险交易
- 发送个性化、有针对性的邮件大部分的电子邮件
您可以将电子邮件对话与您的销售帐户中的客户和联系人同步>通信通道>电子邮件(见连接您的电子邮件与Zendesk销售亚博)．
用这个播放列表把你的邮件发送出去并阅读
连接日历
将您的日历连接到Sell，这样您就可以在Sell中看到所有的约会，并将它们记录到您的潜在客户或客户记录中。
使用此播放列表连接您的日历
- 关于销售日历、约会和任务
- 连接你的日历:
- 谷歌日历连接您的谷歌日历与销售
- 苹果的日历同步您的苹果日历预约通过谷歌或微软365销售
- 微软365日历连接您的微软365日历与销售
- 更改销售中的默认约会日历
第4部分:添加数据
要知道从哪里开始添加数据，重要的是理解销售中潜在客户、联系人和交易之间的区别．有几种方法可以添加数据(参见从不同渠道向Sell提供线索)，例如:
准备CSV文件，导入商机、联系人和交易
无论是Excel文件中的数据，还是从以前的系统导出的数据，都要确保文件干净有序，便于导入。将您的数据导入到Sell中意味着您可以在设置完成后立即开始销售。
使用此播放列表将数据添加到销售
了解更多关于添加数据，通过使用CSV文件导入线索和联系人(2:48)
第5部分:配置销售渠道
通过设置销售管道，您可以在Sell中配置销售流程，以反映或改进当前的工作流程(请参阅在Zendesk销售中反映您的销售流程亚博)．创建聪明的列表是一个过滤信息的好方法，这样你就可以很容易地看到对你的职位最重要或最相关的东西。
建立销售渠道
销售渠道可从交易页，您可以在其中进行配置>自定义>销售管道．
在定义典型交易里程碑的管道阶段管理销售流程。这些阶段有助于根据你在每个机会中取得的进展来组织和分类你的机会。这对销售预测有直接影响。
如果你不确定如何将你的销售过程分解为管道阶段，可以从从头到尾浏览销售过程开始为你的销售渠道增加阶段)．这里有一些注意事项，可以帮助您自定义管道中的阶段，以更好地反映组织的销售流程:
- 你如何获得线索，从哪里获得线索?
- 谁是第一个接触新线索的人?
- 在初步推广之前需要做些什么吗?
- 当有人与潜在客户取得联系后，接下来会发生什么?
- 在潜在客户成为客户之前，是否有多个销售代表与他们一起工作?
- 在什么情况下，潜在客户会成为客户?
- 确定表明潜在客户有合法利益或非常适合您销售的产品/服务的合格事件
- 在什么情况下，你或你的代表有足够的信息来提出报价?
使用这个播放列表来创建你的销售渠道
了解更多关于建立和定制销售渠道的内容(2:54)
创建智能列表
智能列表使您能够在粒度级别上查看不同组的线索、联系人和交易。这意味着您可以同时管理多个线索或联系人。智能列表类似于功能强大的Excel电子表格，但它是专门为销售而设计的。
智能列表还可以让你在列表上采取行动，这样你就可以同时与众多潜在客户或客户合作。这些被称为批量操作。常用的批量操作包括:
- 添加到呼叫列表
- 发送大量电子邮件
- 应用标签
- 改变所有权
- 合并记录
集成应用程序(例如，MailChimp)
您可以通过Working Center视图在Leads、Contacts或Deals中创建智能列表。
聪明的清单绝对能帮你节省时间。您可以通过排序、过滤和保存数据点来个性化您的潜在客户、联系人和交易列表的视图。然后每次登录时都可以轻松访问它们。您还可以使用节省时间的操作，例如批量发送电子邮件或直接从智能列表为您的团队构建模板。
使用这个播放列表来启动和运行智能列表
了解关于创建和导出智能列表的更多信息(2:14)
配置Reach以发现、丰富和吸引潜在客户
通过Reach，销售代表可以创建有针对性的潜在客户列表，以发现新的机会，丰富联系信息，以与合适的人联系，并自动化定制电子邮件序列，以更有效地吸引潜在客户。有关更多信息，请参见通过Sell Reach丰富您的潜在客户和联系人，以获得潜在客户和销售参与．
使用此播放列表可以更好地理解Reach的以下功能:
- 勘探-按行业、地域等创建有针对性的潜在客户列表，可即时访问包含2000多万家企业和3.95亿份潜在客户记录的数据库利用Sell Reach勘探)．
- 浓缩-建立更完整的潜在客户或联系人档案，或将过时的信息替换为相关的、最新的联系信息。有关更多信息(参见使用Sell Reach进行充实)．
- 订婚-创建和自动化电子邮件序列，以自动化个性化外联。通过定制的电子邮件模板和特定的节奏，以更少的工作吸引更多的前景。有关更多信息，请参见在销售中设置电子邮件和任务序列而且发送电子邮件和任务序列的电子邮件和联系人在销售．
使用订阅添加、管理和预测
使用订阅功能，经理和销售代表可以预测和洞察销售代表正在处理的每月经常性收入(MRR)。您将看到自客户的上一个订阅期以来订阅是否扩大或缩小，还可以看到订户当前和即将到来的每月经常性收入的订阅结束日期。
使用此播放列表添加、管理和预测您的订阅
第6部分:使用Zendesk Sell开始销售亚博
好消息，现在你的销售帐户已经启动并运行，作为销售代表，你可以开始完成一些交易了。
您或您的管理员应该已经将leads和contact导入到Sell中，现在您可以在leads和contacts中进行检查。您还可以自己添加线索和联系人(参见从不同渠道向Sell提供线索)．
在你与潜在客户取得联系后，随着销售过程进入下一阶段，你可以考虑转换引线给一个联系人并创建一个关联的交易。
接下来,记录通话记录而且跟踪访问到您的笔记本电脑或手机上的线索和联系人。记得离开笔记当你与对方取得联系时，或者随着交易的进行，你可以全面了解对方的历史。
为本月完成的交易创建智能列表
通过使用Sell Reports，您可以首先创建一个包含这些交易的智能列表，从而查看包含本月即将结束的所有交易数据的报告。你还可以看到你可能已经忘记或忽视的交易，并学习如何获得潜在客户和交易，以获得更高的成功率。
使用此播放列表查看您的交易数据
使用Sell Voice拨号
使用销售语音直接从销售拨打您的线索和联系人，并自动记录您的电话。您可以选择一个您所在地区独有的电话号码，屏蔽您的号码，并分析您的进度。
使用此播放列表获得销售与销售声音
学习更多关于使用Sell Voice和Sell text进行销售的知识(2:17)
使用Power Dialer自动拨号
提高推销电话的生产力，减少销售代表的手工工作。使用销售强力拨号功能，您可以在销售帐户中创建一个呼叫列表，自动拨打选定的潜在客户和联系人的号码。
使用此播放列表进行自动拨号
使用任务播放器自动化任务操作
任务播放器将您的任务操作自动转换为播放列表，并提供任务的上下文，以及与该任务相关的线索、联系人或交易，所有这些都在一个位置上。
用这个播放列表开始检查你的任务
使用序列
销售代表可以使用Sell中的序列来自动化他们用来吸引潜在客户和联系人的任务(比如打电话)和操作(比如发送电子邮件)。
使用这个播放列表来自动化你的邮件和任务序列
第7部分:利用Sell实现移动化
下载Sell移动应用程序，将Sell随身携带，然后您可以:
- 及时安排和更新约会，并将潜在客户转化为交易
- 使用Sell内置的谷歌地图集成来查找您的约会和附近的联系人
- 与他人合作
- 更新你的销售渠道，等等。
Zend亚博esk销售移动应用程序安卓而且iOS帮助销售人员从任何地方销售。该应用程序提供了强大的销售能力以及直观的界面，使Sell成为一个伟大的移动销售解决方案，特别是对于现场代表和外部销售团队。
Sell Mobile的特点包括:
- 访问跟踪-你可以找到附近的潜在客户或客户，并记录亲自访问。
- Geo-verification-每次您从销售移动应用程序登录访问时，您可以使用地理位置来验证销售中存储的线索或联系人的地址是否与用户的位置匹配。
- 从任何地方打电话-包括自动通话记录和结果跟踪。
- 离线访问-所以你可以访问你的所有数据，只要你需要它离线。然后只要你重新连接，你的活动自动同步回销售。
- 忙个不停的报道-从管道分析，预测报告，销售移动应用程序提供能见度到您的销售不捆绑您的办公桌。
- 实时通知-使您可以在移动设备上收到即时警报。
- 电话集成-例如，使用销售Android集成将电话和短信从您的通话和短信记录直接同步到Sell。您还可以根据相应的线索和联系人查看记录的对话，这有助于您查看交互的时间轴。
- 距离过滤-识别邻近地区的潜在客户或客户
首先下载销售手机应用．
下载Android手机应用程序Sell
您可以在谷歌Play Store下载Zen亚博desk Sell手机应用程序。
使用这个播放列表在Android上变得更加移动
下载iOS的销售手机应用程序
您可以在苹果应用程序商店下载Zendesk亚博 Sell移动应用程序。
使用这个播放列表在iOS上变得更加移动
第8部分:Zendesk支持与销售的集成亚博
连接Zendesk销售帐户和Ze亚博ndesk支持帐户，使您能够创建潜在客户和客户的集成视图，因为销售代表可以直接从销售帐户查看支持票据。机会永远不会错过，因为支持代理还可以直接从支持票据中创建新的销售线索，从销售中查看关键销售细节，甚至通知销售代表他们的前景。
要使用该集成，您需要同时拥有Zendesk销售和Zendesk支持帐户。亚博
您可以连接您的帐户>集成>集成(见与Sell应用程序和集成合作)．
第九部分:集成聊天和销售
配置Sell-Chat集成以访问Sell中的聊天，并从Chat界面查看Sell数据。您还可以在销售活动提要中查看您的联系人、线索和交易的聊天历史设置Zendesk Sell-C亚博hat集成)．
在聊天中创建工作流
您可以在“销售”中配置适合您组织的“聊天”。例如，您可以激活路由以指定传入聊天请求如何发送给代理，并管理表单设置以便访问者可以在聊天脱机时留下消息，还可以添加在事件发生时起作用的触发器(例如用户访问特定页面)，或者您可以创建代理可以使用的快捷方式来代替常见问候语。
通过将聊天与现有的销售联系人进行匹配，并在潜在客户或联系人的活动提要中查看对话，使用聊天可以更多地了解客户。集成销售和聊天意味着您还可以从聊天对话中捕获新的线索(请参阅使用聊天来改善你的销售渠道)．
使用此播放列表集成聊天与销售:进一步的资源亚博电脑端
您已经进入了开始使用销售的8部分系列的末尾。如果您想了解更多信息，这些额外的资源将帮助您在销售方面有一个良好的开端。亚博电脑端
- 参加网络研讨会:加入我们的一个Zendesk销售演示介绍亚博现场问答。
- 与销售交谈:请与我们的销售团队联系，以便更好地确定Zendesk Sell是否适合您和您的团队。亚博
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