亚博Zendesk宣布后续发行定价

旧金山，CA - 2015年3月18日- Zendesk, Inc.(纽约亚博证券交易所代码:ZEN)今天宣布以每股22.75美元的价格向公众发行8,530,000股普通股。亚博Zendesk将发行750万股股票，出售股东将发行103万股股票。此外，Zendesk已授予亚博承销商30天的选择权，从Zendesk购买额外的1,279,500股普通股。亚博Zendesk将不会从出售股东出售股票中获得任何收益。

高盛公司、摩根士丹利公司、美国银行美林公司和瑞士信贷证券(美国)有限责任公司担任此次发行的联合簿记管理人。Pacific Crest Securities LLC、Canaccord Genuity Inc.和JMP Securities LLC担任联席管理人。

与这些证券有关的注册声明已提交给美国证券交易委员会，并由其宣布生效。本新闻稿不构成出售要约或邀请购买要约，也不应在任何州或司法管辖区出售这些证券，在这些州或司法管辖区根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或资格之前，此类要约、邀请或出售将是非法的。

发售将只以招股说明书的方式进行。与此次发行有关的最终招股说明书副本，如有，可通过电话(866)471-2526或电子邮件(prospectus-ny@ny.email.gs.com)向高盛(Goldman, Sachs & Co.)索取，地址:纽约西街200号招股说明书部，NY 10282;来自摩根士丹利有限责任公司，注意:招股书部，纽约瓦里克街180号2楼，纽约10014;邮件地址:美国银行-美林，地址:222 Broadway, New York, NY 10038，邮箱:dg.prospectus_requests@baml.com;或联系瑞信证券(美国)有限责任公司，地址:纽约纽约10010麦迪逊大道一号招股书部，电话:(800)221-1037，或发邮件至newyork.prospectus@credit-suisse.com。

关于Zend亚博esk

亚博Zendesk提供了一个客户服务平台，旨在拉近组织和客户之间的距离。Zendesk的客户服务平台和实时聊天软件拥有超过52,000个付费客户账户，150个国家和地区的组织使用Zendesk提供40多种语言的支持。亚博Zendesk成立于2007年，总部位于旧金山，在美国、欧洲、亚洲、澳大利亚和南美都有业务。亚博更多信息请访问www.zendesk亚博.com