当谈到选择客户关系管理或CRM系统时，许多人都想拔他们的头发。你不仅想要一个真正改善你的销售过程的CRM，而且你还必须考虑选择错误的CRM的后果，比如人员流动成本。
投资正确的CRM解决方案将有助于增加您的收入，降低您的运营成本，并提高IT效率，但首先要考虑您必须筛选的信息量。在谷歌的搜索栏中输入“CRM”会返回276,000,000个结果。类似地，“客户关系管理工具”产生了199,000,000个结果。即使插入更窄的关键字，如“SMB CRM工具”，也会返回177,000个结果!
从大量的数据中找出一个CRM通过概述客户关系管理需求来满足您的业务需求。选择正确的CRM将取决于您公司的需求，但有一些要求是全面的标准。你的客户关系管理应该是:
- 功能。仪表板、报告、预测能力、集成、自动化——所有这些都是CRM的基本功能，可以帮助您和您的销售代表管理和改进销售流程。
- 移动。你的客户关系管理应该有一个原生的移动应用程序，这样你的代表就可以访问它，无论他们的客户旅程把他们带到哪里。
- 安全。您的公司需要处理大量的客户数据。你的CRM应该是一个安全的存储位置GDPR兼容．
- 使用方便。用户采用是CRM成功的关键。确保CRM的使用是直观的。
现在，您已经了解了您的CRM基础应该是什么样子，通过回答下面的问题来简化令人困惑的CRM评估和选择过程。
你的客户关系管理工具的目标是什么?
在决定购买哪种CRM时，你可能犯的最大错误是在没有定义CRM目标的情况下就开始了买家之旅。在不了解您要解决的问题的情况下，您无法选择旨在提供解决方案的工具。
这里有几个最初的问题，可以帮助您开始并确定CRM的确切用例。你的答案可能是肯定的一个或所有这些问题。你想让你的客户关系管理做什么?
- 集中你的业务，让你更有条理?
- 产生强大的销售和商业洞察力，这将使你更有利可图?
- 存储您的联系，领导，交易和对话的历史?
- 扩大你的业务规模，让你更有效率?
接下来，评估你现在用来管理客户关系的工具，注意哪些有效，哪些无效。你需要改进哪些功能?差距在哪里?随着公司的发展，考虑到你未来的需求。你需要一个适合你的客户关系管理系统。在审查CRM系统时，检查是否可以在扩展时进行自定义。
不管你的目标是什么，把它们写下来。一个精心策划的CRM策略将使你在整个选择过程中保持扎实，并提醒你为什么要在第一时间投资CRM软件。如果你知道你的最终目标是什么，你也能更好地评估你的选择。
你的预算是多少?
CRM定价差异很大。月费、按用户付费、一次性费用——所有这些都会让你非常头疼。决定你能实际花多少钱，然后找到最物有所值的。
首先回顾你的CRM目标，以帮助你建立预算。例如，您确定需要自动销售预测报告来节省5-10小时的手动报告时间。因此，为自动化留出X金额。
别忘了考虑隐藏C的可能性RM实施成本．前期价格并不总是准确的，你的CRM最终可能会比预期多花费数百或数千美元。在购买客户关系管理时寻找以下问题的答案:
- 培训和实施过程是怎样的?实施和培训成本通常不包括在买方的许可费用中。如果不是，看看你是否需要雇佣第三方顾问或使用内部资源。
- 我需要多少支持工具?一些CRM供应商对诸如实时聊天、电子邮件跟踪和报告等集成收费。
- 它能和我的生意一起成长吗?考虑架构、API、支持、定价计划和其他与您的业务相适应的关键特性。你还需要投资多少?
制定一个现实的预算可以让你在寻找供应商时有限度地工作。当需要投资时，预算还有助于向高层管理层证明成本的合理性。
你将使用什么设备来与你的CRM交互，你将在哪里使用它?
这两个问题经常被忽视，在决定你的选择是成功还是令人失望的失败时，这两个问题会造成很大的不同。您的CRM需要在多个设备上访问，并且无论您的销售代表去哪里都可用。
如果你的销售代表一直在实地会见客户，那么移动CRM就至关重要。他们不应该为了在网络浏览器中看到微小的数字和数据而眯着眼睛看手机屏幕。原生手机应用的优势非常关键:
- 实时更新和通信。
- 由于销售代表可以轻松地访问他们的日历、联系信息和笔记，因此提高了工作效率。
- 数据输入可以在现场进行，而不需要代表等待他们回到办公室。
确定你的代表目前使用什么设备，以及将来是否会改变。他们使用平板电脑吗?iphone ?机器人吗?您选择的CRM提供商应该提供员工可以在任何需要的地方使用的应用程序。
请记住，任何在2010年4月(iPad上市日期)之前构建的CRM工具可能都不是为平板电脑设计的。修改为在平板电脑上“工作”的CRM工具与基于原生平板电脑环境构建的CRM工具之间存在很大差异。提前做好调查，这样你就能知道客户关系管理提供商是否真的是移动的。
你的同行使用什么标准管理标准?
现在你知道了你的目标和预算，以及你将在哪里使用你的CRM，四处看看你所在行业的类似企业正在使用什么。即使你的同行销售的是不同的产品或服务，也要问问那些像你一样经营SaaS公司或中小企业的人。利用你的关系网。
在Twitter或LinkedIn上发布消息，寻求建议，或通过dm征求你的问题的直接答案:
- 你使用什么客户关系管理?
- 在选择客户关系管理时，您的要求是什么?
- 你为什么选择这家公司?
此外，在你的社交圈内询问，如领英小组、谷歌+社区和在线论坛，以获取关于最佳CRM提供商的对话。如果你还不属于这些团体，现在可能是加入的好时机。在这些平台上建立一个帐户，然后请求访问。
如果可能的话，找出你的竞争对手在使用什么。Quora和Reddit是获取这些信息的好平台(例如，如果你的主要竞争对手是Zappos，搜索“Zappos使用什么CRM ?”)。如果这不能提供正确的答案，就做一个一般的谷歌搜索。
一旦你有了你的同行正在使用的CRM供应商的列表，看看他们是否符合你的要求。
CRM用户在产品评论中说了什么?
客户评价可以提供有价值的信息。您通常可以从客户的成功故事中学到最多的东西，因为它们通常包括他们的业务经历过的关键好处，而不仅仅是提供者提供的功能和好处清单。
阅读实际用户的网站推荐和社交媒体评论。找出他们喜欢某些供应商的什么，不喜欢什么，或者缺少什么特性。值得反复检查的优秀评论网站包括:
要了解crm是否适合移动设备，可以查看应用商店的评论。使用这些评论来检查定价结构，以及是否有公司实际定价页面上没有列出的成本。
整理你的发现。专注于满足您需求的提供商。一旦你缩小了想要审查的几个CRM供应商的范围，查看CRM供应商网站上的案例研究，看看每个解决方案是如何解决实际问题的。
遵循CRM需求清单
并不是所有的CRM解决方案都是一样的，不同的公司对CRM的要求也不同。在开始你的CRM供应商搜索之前，考虑一下上面列出的标准。制定目标和明确的预算，确定客户关系管理的移动程度，并研究适用于其他人的客户关系管理。将一切记录在案，必要时提交给高层管理。将这些需求作为选择CRM的基础。
为了使这个过程更加简单，下面是一个免费的CRM需求模板，用于评估CRM提供商。使用模板对每个选项进行评分，并为您的业务找到合适的提供商。
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