如何选择销售报表软件

好的销售报告软件能做什么?

销售报告软件是相当不言自明的-它为您的团队生成销售报告。作为销售情报软件的一种形式，销售报告软件自动创建涵盖任何数量或组合的销售指标的报告。从本质上讲，公司可以使用的销售报告有无数种，但行业经验使大多数公司专注于几种关键类型(我们将在下一节中深入讨论)。

报告软件背后的原则和销售报告背后的原则是一样的销售分析如果你不了解你现在的行为，那么你就无法改善它。

像过去十年中许多销售软件的发展一样，销售报告软件的开发使您的销售过程更加智能。每日销售报告软件不仅能让你对公司的日常工作有切实可行的了解，还能突出你的弱点，这样你就可以纠正错误。

根据您公司的规模和您所关注的销售类型，您可能需要在软件中使用不同的功能或特性。然而，有几个关键的功能，所有好的销售报告软件应该执行。

您的软件应该生成全面的报告

任何销售报告软件的首要任务是为您的团队提供他们所需的简单、准确的指标报告。不管你在找什么crm分析，电子邮件分析,或销售预测模型，您的报表软件应该能够以最少的人力生成干净的报表。

我们在上面提到过，可用的定制报告的数量是无穷无尽的，但是有五种类型对所有销售公司都有很大的好处。让我们更深入地了解这些关键类型:

1. 管道和漏斗分析报告:

   管道和漏斗报告让你的团队清楚地了解潜在客户是如何通过管道移动的，潜在客户流失发生在哪里，转化率是如何变化的，以及销售周期的长度是如何波动的。

   大多数报告都可以针对不同的时间段、周期的不同方面以及单个团队或代表进行定制。

2. 销售预测报告:

   销售预测报告为您的公司提供了有关未来收入、成本和转换的有用见解。大多数销售报告平台允许在整个公司或个人账户层面进行预测，所以你可以挑选你需要的信息。你也可以用你喜欢的预测方法来预测销售额百分比信用或应收账款。

   许多销售报告平台也将配备销售预测模板或者提供更高级的集成销售预测软件．

3. 收入报告:

   收入报告可以让你的公司获得财务信息，并详细说明在特定时间段内赢得或失去的交易数量。许多收入报告将与销售预测报告重叠。然而，在每个销售周期或季度结束时，收入报告对于分析公司的财务状况也是必不可少的。

   有了可靠的收入报告，你的销售团队可以很容易地看到他们在哪些方面取得了成功，以及他们可能需要在哪些方面加快步伐，以便让你实现目标收支平衡点．

4. 性能报告:

   销售业绩报告是确定团队中哪些地方需要培训的关键。通过查看整个团队和个人的配额报告，销售经理可以确定哪些领域需要额外的指导，哪些个人销售代表需要更多的支持。

5. 客户交互报告:

   客户互动报告为您的营销和销售团队提供营销见解。这些报告侧重于销售跟踪，让你的公司知道哪种推广方法是最有效的，你的客户喜欢如何沟通，以及哪种沟通方法可能会浪费你的时间。

   他们还可以洞察到与不同类型的潜在客户成功转换所需的互动数量。

您的软件应该组织自动化数据

比赛x大奖基金会的首席执行官曾说过:“每一天的每一秒，我们的感官带来的数据都远远超过我们大脑所能处理的。”这是真的。截至2018年，据估计，在全球范围内，我们创造2.5亿亿字节的数据每一天。现在，并不是所有的数据都与销售有关，但这并不意味着如果没有一点帮助，公司就不会轻易不堪重负。

销售报告软件就是那一点帮助。好的报表软件不仅能收集、组织和处理自动数据，还能帮助你理解这些数据——特别是如果你是一家大公司的话。例如，史泰博在许多国家经营B2B和B2C销售业务。仅在美国，他们就需要管理来自1040家门店还有数字购物。手动操作将非常昂贵且效率低下。

相反，报告软件可以从整个公司自动收集数据，并生成简明的报告——无论数字是大是小。

你的软件应该与你的销售仪表板集成

每个优秀的销售报告软件都需要的第三个关键特性是能够与公司的销售仪表板集成。在一天结束的时候，如果你的公司没有人看到它们，报告就没有多大用处。你可以通过电子邮件发送，但我们都知道公司最不需要的就是更多的内部邮件。

如果你的报表软件与你的销售仪表板集成在一起(就像上面的Zendesk Sell仪表板)，你就不需要发送报表了。亚博所有员工都可以查看自己账户上的报告。如果您运行配额分析，您可以将其发送到销售仪表板，供整个团队查看。它简单、清晰，而且不会丢失在垃圾文件夹中。

为什么销售报告工具很重要?

现在我们知道了销售报告软件需要做什么，让我们看看为什么需要它来做这些事情。

它们可以进行清晰、简单的数据分析

当您所需要做的只是交付简单、可理解的结果时，数据分析是那些可能变得过于复杂的概念之一。特别是在销售领域，当你的时间很宝贵时，你不需要看到数字背后的数学。有人知道，但不是你。销售报表工具生成的报表均采用用户友好的模板设计，编号清晰，影响一目了然。

所有销售软件的目的都是让销售代表和公司更容易进行销售分析。你投资于销售软件，因为它为你节省的时间会以增加的利润回报给你。销售报告工具通过创建易于跟踪的黑白销售图片(从简单的每月配额到复杂的配额)来节省时间和精力价值链分析。

毕竟，如果你不明白销售报告想要告诉你什么，或者它为什么重要，那还有什么意义呢?

他们简化你的销售目标

在讨论全公司范围内的改进机会时，有太多相互竞争的优先事项，有时，销售目标被归结为简单的“做得更好”。然而，这并不能帮助你的公司制定成功的战略。

过去，如果销售数字下降，领导者给销售代表的第一个指示可能是“更多，更多，更多”。他们的头脑中被灌输的思想是，他们应该找到更多的线索，打更多的电话，发更多的电子邮件。

有时，“更多”是有效的。但销售报告软件可以帮助销售代表和团队更聪明地工作，而不是更辛苦地工作。通常情况下，“更多”实际上并不能解决困扰你销售渠道的问题。

发现这些问题过去依靠直觉。但是有了报表软件，你不必猜测你的优势和劣势是什么——你的软件会简单地告诉你。

如果你看一下你的销售报告，你会发现销售线索的产生、拨打的电话和发送的电子邮件都呈上升趋势，那么销售额显然是由于其他原因而下降的。在这种情况下，您可以查看管道概述。快速看一眼，你可能会注意到在漏斗的中间有一个巨大的潜在流失。

这太棒了。现在您知道了问题发生在哪里，因此可以查看销售团队在MOFU期间使用的材料、他们进行的交互数量以及这些交互的内容。如果你在漏斗中间失去了潜在客户，问题可能就像销售和营销之间的错位一样简单。如果潜在客户通过广告对产品有一定的期望，而你的销售团队没有达到这些期望，你就会失去潜在客户。

他们会调整你的部门

销售报告工具是最简单的方法之一，让你的公司每个人都在同一页。无论你是在调整销售目标，查看产品配额，还是制定新的营销计划，公司里的每个人都必须朝着相同的数字努力。

每个部门都有自己需要满足的kpi，但如果他们在真空中满足这些kpi，那么你的公司就不会看到这些kpi的全部回报。如果你的营销团队在7月份努力争取20%的潜在客户增长，但你的销售团队却在努力争取20%的转化率增长，那么你就不会看到你想要的20%的收入增长。

如果你的销售代表专注于个性化和转化，那么增加潜在客户只会减慢他们的速度或阻止他们创造独特的客户体验。不一致的目标最终会损害进步。

相反，使用销售报告让每个人朝着一个统一的目标努力。如果销售需要更加个性化，那么与其让营销人员提供更多的线索，不如让他们从你最好的线索来源那里获得更强的线索。

“团队合作让梦想成真”可能是陈词滥调，但这并不意味着它不是真的。

如何选择合适的销售报告平台?

一旦有了几个满足基本销售报告软件需求的最佳候选软件，就该开始研究其基本特性了。有很多方法可以确定哪种软件适合您的公司，但我们建议从最相关的问题开始。

仔细审视你的公司、它的流程和目标，然后问一些这样的问题:

• 我的公司主要专注于内部销售还是外部销售?
• 我想生成什么类型的报告?
• 我已经在使用带有销售仪表板的CRM了吗?我是想继续使用它，还是投资一个全新的系统，包括CRM功能和销售报告工具?
• 我的员工有多精通技术?他们能轻易适应复杂的系统吗?
• 这个平台允许我定制多少内容?
• 这个软件可以在现场使用吗?
• 我的预算是多少?
• 这个软件提供什么数据安全?
• 这家软件公司的客户服务口碑如何?

通过回答这些问题，您已经为自己提供了一个框架，通过该框架可以确定能够满足您特定需求并解决特定痛点的软件。

此外，大多数销售报告工具都提供免费试用或演示，我们强烈建议充分利用这一点。如果你有机会测试你的新软件，为什么不试试呢?

前十大销售报告平台

销售报告平台主要有两种:

• 需要与现有CRM集成的独立销售报告平台
• 销售报告软件预先内置到一个包罗万象的CRM

以下是我们2022年的十大销售报告平台。每种类型我们都混合了一些，所以你一定能找到你要找的东西。这些软件是各种规模的企业的理想选择，许多是可扩展的长期增长。

1.亚博Zendesk出售

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亚博Zendesk Sell是一个一体化的销售CRM，旨在为您的销售团队提供他们需要的工具，让他们专注于真正重要的事情——您的潜在客户和客户。拥有超过25个自动化可视化数据报告，五个预先构建的销售仪表板和自定义报告功能，Zendesk Sell可以轻松收集和分析您的销售渠道和业绩数据，以帮助您的团队做出明智的业务决策。亚博

与健壮销售数据此外，Zendes亚博k Sell还提供了可定制的销售仪表板，用于显示销售线索、交易、产品、活动和电话数据。这些仪表板提供了您销售的各个方面的快速快照，以便销售经理和代表可以得到他们需要的见解。还有一个代表表现仪表板，可以用10多个小部件定制，帮助您的整个团队跟踪和了解公司的进展。

具有全面、可定制的特点销售报告,我们的销售分析软件为销售团队提供他们需要的小细节，以创建你想要的大图景。

特点:

• 管道的报告
• 可定制的交互式销售仪表板
• 销售预测报告
• 活动报告
• 本地的集成
• 销售排行榜
• 移动接入
• 可定制的指标和kpi

免费试用/演示:提供免费试用和演示。

2.SPOTIO

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SPOTIO是一个为外部销售团队设计的销售参与平台。这个销售跟踪软件生成来自各种指标的现场报告，包括代表位置、销售活动、收入数据和管道指标。

作为一种专门的解决方案，SPOTIO最适合那些已经拥有内部CRM平台的公司。SPOTIO软件与较大的crm集成，可以轻松地将现场销售数据添加到公司的完整销售数据库中。如果您的公司使用外部销售，SPOTIO还可以协助进行自动路线规划、与总部办公室的多渠道沟通以及区域管理。

特点:

• GPS代表位置跟踪
• 手机应用程序
• 销售活动报告
• 本机集成
• 可定制的报告
• 外部销售计划工具

免费试用/演示:提供演示。

3.Salesforce Tableau Analytics

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Salesforce Tableau是一个与Salesforce CRM集成的分析平台。Tableau包括分析应用程序、仪表板模板、数据准备、报告共享和数据分析协作。

Tableau专注于定制，使团队能够根据特定情况或查询生成独特的报告。该定制特性具有拖放设计、视觉修改和自然语言处理。

虽然一些销售报告功能包含在核心Salesforce CRM中，但Tableau被设计为一个具有额外销售报告功能的合作伙伴平台。

特点:

• 管道的报告
• 交互式仪表板
• 可定制的报告
• 本机集成
• 高级报表设计
• 协作数据

免费试用/演示:免费试用。

4.Pipedrive CRM

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Pipedrive CRM是一个具有潜在客户管理和销售报告功能的销售CRM。他们的销售洞察功能包括可定制的报告、预测报告、性能分析和实时转化率。

作为一个完整的CRM, Pipedrive的销售报告功能通过销售仪表板的可见性得到了增强。这些仪表板旨在帮助您的团队设定目标，了解预测，并保持他们的配额。

Pipedrive以其简单的界面和以活动为中心的设计而自豪。

特点:

• AI-powered自动化
• 可定制的报告
• 自动生成报表
• 领导报告和交易跟踪
• 本机集成
• 集中通信共享

免费试用/演示:免费试用。

5.HubSpot的报告

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HubSpot销售报告曾经是一个单独的平台，最近被集成到他们的核心销售CRM中。它包含相同的功能，但不再作为附加组件提供。

与Pipedrive类似，HubSpot报告采用了HubSpot CRM的数据和通信功能，并将其用于分析。该平台配备了超过90个预构建报表，并能够创建多达三个可定制的仪表板。使用HubSpot的销售代表可以访问有关漏斗、销售和预测活动的实时报告。

虽然HubSpot Reporting是一个很受欢迎的平台，但值得注意的是，它现在只能在核心HubSpot Sales CRM中使用。

特点:

• 自定义报表生成器
• 加权预测
• 实时管道可见性和分析
• 本机集成
• 可定制的销售仪表板

免费试用/演示:免费试用。

6.成长

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Grow是一个专为非技术用户设计的商业智能平台。因此，它不提供大量的自定义，但它通过独特的模板和简单的一键式集成来弥补这一点。

当连接到CRM时，Grow自动导入销售数据，并根据预先确定的指标生成清晰的报告。它还从综合广告平台、社交媒体账户和其他部门(如营销或会计)导入数据。

Grow是一个理想的平台，小型企业很少或没有技术参与他们的运作。

特点:

• 本机集成
• 自动数据捕获
• 自动生成报告
• 社会媒体和市场分析
• 数据透明度
• 仪表板过滤
• 开放的交流和访问

免费试用/演示:免费试用。

7.美人

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Looker是一种商业智能解决方案，可用于不同的目的，这取决于您的公司需要什么——无论是供应链管理还是销售报告。Looker完全基于数据，与您当前的CRM系统集成，通过数据洞察、工作流、自定义应用程序和人工智能创建知识库。

本质上，如果数据存在，Looker将对其进行组织。Looker还按行业细分，以便优先考虑零售、外部销售、内部销售、市场营销和客户服务的不同功能。

特点:

• 手机应用程序
• 可定制的报告
• 预先构建的模板
• 数据建模语言
• 本机集成
• 开发人员门户
• 云解决方案

免费试用/演示:提供演示。

8.DataBox

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Databox是一个多设备分析工具，可以处理个人销售、公司战略以及介于两者之间的一切。该平台与您现有的软件集成，并将您的数据集中到一个分析中心。这种集中化使DataBox能够以更高的准确性执行跨平台分析。

与SPOTIO类似，DataBox是为拥有现有CRM或技术堆栈的公司设计的。DataBox与这些设备集成，并提供一系列销售报告功能，包括数据可视化、仪表板定制和趋势监控。

特点:

• 仪表板的集成
• 仪表板定制和模板
• 指标分析
• 数据集成
• KPI跟踪和警报
• 手机应用程序
• 实时洞察警报
• 本机集成

免费试用/演示:提供免费试用和演示。

9.InsightSquared

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InsightSquared是一个预测、捕捉和分析人工智能驱动的平台，适用于各种规模的公司。虽然InsightSquared的设计是在与CRM集成时发挥最佳效果，但它也可以作为一个具有精简功能的智能平台。

InsightSquared高度关注自动化，为客户提供实时报告、分析、预测和营销/销售趋势。它还使用分析数据为高管演示和大型公司决策会议创建大图可视化。

除了其人工智能功能，InsightSquared还包括上述许多销售报告解决方案的标准可定制报告和仪表板。

特点:

• 自动销售预测
• 收入分析和仪表板
• 交互式管道管理
• Activity-capture软件
• 对话智能工具(即通话记录)
• 指导性销售辅导
• 本机集成

免费试用/演示:提供演示。

10.对讲机

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Intercom主要是一个客户互动平台，但他们的后台客户数据分析使他们进入了我们的名单。凭借强大的商业智能功能，对讲机在生成自动细分建议之前跟踪潜在客户、潜在客户和客户行为。

Intercom专为各种规模的公司设计，将对话智能和客户交互与快速行为分析相结合，帮助团队做出明智的营销和目标决策。

特点:

• 帐户营销
• 本机集成
• 客户数据分析
• 手机应用程序
• 业务管理工具
• 可定制的机器人和自动化

免费试用/演示:提供演示。