如何创建销售报告(+4个免费模板)

你的销售代表是否在达到销售目标的轨道上?是什么导致了一个糟糕的季度，你该如何解决?你的销售漏斗中有足够的潜在客户吗?

在没有准确数据的情况下回答这些问题是不可能的——这就需要销售报告了。他们详细描述了所有的销售活动，并提供关键的见解，帮助销售经理提前计划和建立销售策略．

但销售主管编写报告的方式很重要。以下是如何确保您收集正确的数据，并以有意义的、引人注目的和有影响力的方式展示它。

你怎样写销售报告?

无论你是在写第一份还是第十份销售报告，写一份有效的报告来描述你的销售活动都是很有挑战性的。但是把销售报告的过程分成五个小步骤会让这个过程更容易。以下是如何写一份成功的销售报告，包括所有的基本要素。

1. 确定报告的受众和目的

   制作销售报告的第一步也是最重要的一步是知道你是为谁写的，他们需要从报告中学到什么。这将帮助您决定包含哪些数据以及如何塑造您的文档。

   “为你的销售主管提供大量的kpi。对于高管，(提供)一份更简洁的总结。盆景．

   假设你在做月度报告销售活动报告给你的老板，销售主管。你会想要展示销售团队的生产力，以及这将如何与公司更大的收入目标联系起来。

   与此同时，营销团队的销售报告可能更侧重于哪些来源能吸引入站线索。

2. 选择具体时间段

   当你只需要上个月的数据时，你不会想要看三年前的数据。选择适合销售报告目的和受众的时间段。

   有各种类型的销售报告，可以设置为不同的频率，帮助销售主管随着时间的推移跟踪成功。

   每日销售报告
   每日销售报告详细描述了销售团队每天的活动。它倾向于关注销售业绩指标这与您的销售过程有关，例如出站电话的数量、销售机会的数量或与客户对话的数量。这份报告通常不包括结果指标，比如平均交易规模，这些指标只在较长一段时间内有意义。使用每日销售报告来增加责任感和提高生产力。

   销售周报
   每周销售报告跟踪销售代表和整个销售部门在五个工作日内的表现。每周报告包括呼叫/联系人数量、主要响应时间和设置的约会数量等指标。这些微型报告为管理者提供了一种在月度报告到来之前评估进展的方法。

   销售月报
   月度销售报告是对每月销售业绩的长期衡量。与其他类型的销售报告相比，它提供了更广泛的业绩视图，因为它涵盖了足够广泛的范围来衡量完整的销售周期。每月的销售报告跟踪诸如营销合格的潜在客户数量、预定的会议数量、韩元交易数量等指标。

3. 收集相关资料

   你怎么知道要追踪哪些数据?选择支持报告目的的指标。

   假设你想强调你的销售代表在过去28个工作日的工作效率。当你准备你的销售活动报告时，你只需要包括前一时期的数据。你还会关注重要的销售指标例如拨打的电话，发送的电子邮件，以及安排的会议和销售演示。删去那些对你的报告没有实质意义的无用数据和不相关的数字。这能让你的听众专注于最重要的东西。

   当企业经历销售增长时，跟踪业绩和密切关注各种指标将变得更加困难。与其继续依赖Excel电子表格，不如使用销售客户关系管理自动收集、组织和分析销售数据。它将使你的生活很多更容易。

4. 解释数据

   一旦您收集了您的指标，是时候分解这些数字对您的报告的观众意味着什么。发现那些不太明显的洞察力。

   假设你的销售部门有一个非常好的月，超过了预期的销售额。你可以兴奋地炫耀数据，但也可以解释是什么因素(包括内部和外部因素)帮助你的团队在上个月取得了更好的表现。可能是您的团队尝试了新的勘探策略或开始使用有效的CRM。

   在你的销售报告中，一定要把信息放在背景中，这样你的听众就可以使用这些数据来做出决定。

5. 让它引人注目

   一份只有数字和文字的报告可能无法吸引你的听众。用图表、图表、表格和其他信息图可视化您的数据，使您的销售报告更容易消化。

   假设您正在创建一个根据来源预测销售的报告。你可以使用表格来显示每个来源的交易总价值，而不是用数字电子表格来压倒观众。

   或者，您可以使用饼图来更清楚地显示这些数字。

   选择一个可视化的表达方式来突出你最重要的数字，这样你的观众就可以解读你的数据。客户关系管理亚博Zendesk出售可以帮助完成这项任务——从条形图到饼状图，有您需要的所有可视化选项来显示您的信息。

销售报告模板

大卫·里德是VEM工具，“销售报告通常包括一个既定的目标，一个数据摘要，一个部门的细分，最后，对调查结果的评估。”但是，即使您理解了这些基本元素，销售报告示例或模板也可以帮助您准确地展示如何将它们组合在一起。

我们已经为您提供了一些免费的销售报告模板。这些预先设置的格式将指导您选择正确的数据并节省宝贵的时间。

我们将分解如何设置每个报告，以便您可以轻松地创建自己的报告。(如果你是Zendesk用亚博户，我们有个好消息:我们的客户关系管理可以自动实现收集这些报告给你和你的销售团队。)

销售总额报告

总销售报告提供了特定时间段内所有销售的概述。

要以表格形式创建此报告，请设置四列:销售人员、交易价值、总价值百分比和成交日期。如果在Excel中制作此表，则需要添加条件格式来计算第三列中总价值的百分比。

你还可以更深入地报告每一笔交易，而不仅仅是交易总额。这就是美妙之处销售报告软件．

在Ze亚博ndesk中，用户可以将该报告可视化为图表，并按团队、销售代表、标签等进行筛选。

了解如何使用总销售额报表模板



销售的科学

在这本电子书中，你将了解到放弃有根据的猜测意味着什么，而支持可衡量的、可重复的和有洞察力的策略。

读到现在

活动概述报告

活动概述报告帮助经理密切关注销售代表和团队生产力。它会追踪促成交易的活动，比如打电话、发送电子邮件、拜访潜在客户和完成任务。

若要设置活动概览报告，请启用“语音”、“电子邮件”和“访问”功能出售帐户。随着销售代表的工作，数据将自动收集到三类:呼叫结果、电子邮件结果和访问结果。您可以使用筛选器来选择要跟踪哪些活动或从特定销售代表中选择数据。

亚博Zendesk用户还可以在一个简单的图表中查看报告，如下图所示。

了解如何使用活动概览模板

销售预测报告

销售预测报告将你的销售预测与一定时期内的实际销售情况进行比较。它展示了销售的真正价值，帮助企业提高业绩，识别收入差距，制定战略。

默认范围是一个月，但您可以更改日期范围以满足您的需要。您可以通过按团队或特定销售代表筛选进一步自定义报告。

学习如何使用预测销售模板

交易损失原因报告

你的销售团队不可能完成每一笔交易。了解什么因素导致了销售的损失可以帮助你避免未来的问题。交易损失原因报告可以帮助你做到这一点——它提供了交易损失的概述以及导致潜在客户无法成为客户的因素(如成本或产品差距)。

要创建这种类型的销售报告，需要添加一个提示，让用户在交易转移到销售管道的“丢失”阶段时提供损失原因。用户还可以编辑和订购丢失原因。

生成的图表将显示每个损失原因及其相应的百分比。

学习如何使用交易损失原因报告模板

分析数据而且根据销售报告采取行动

销售报告是提高团队业绩的关键部分——但前提是你和你的代表根据这些信息采取行动。定期评估你的报告，注意错误，找出优点和缺点，了解客户的倾向。一个可靠的销售仪表盘有帮助。如果你持续反思你的业绩指标，并将见解转化为行动，你将看到韩元交易的上升。

按照上述步骤并使用上面的模板创建销售报告，这些报告不需要花费太多时间，显示正确的信息，并具有最大的影响力。