销售队伍自动化系统的完整指南

什么是SFA解决方案?

销售队伍自动化- sfa -软件是销售软件用于自动化销售相关活动。就像电动搅拌机在厨房里节省了主厨的时间和精力。SFA将销售团队从耗时的手工任务(如数据输入、电子邮件和报告)中拯救出来。因此，它可以帮助公司加快和缩短销售周期，并将宝贵的时间重新分配到产生收入的任务上。

SFA通常被包括在客户关系管理软件但也有许多SFA平台作为他们的拥有独立的销售工具，可以整合到贵公司的CRM平台．

哪些行业使用销售人员自动化软件?

SFA软件被来自广泛行业的公司所使用，包括但不限于:

• 银行
• SaaS
• 销售和市场
• 零售和电子商务
• 房地产
• 电信
• 信息技术

SFA工具的需求正在增长，特别是作为人工智能(AI)用于销售、机器学习(ML)和基于云的技术每年都在不断改进。

销售人员自动化工具的特点是什么?

销售流程自动化而且销售自动化功能的设计是为了帮助销售团队的日常操作。他们还为经理提供团队表现的准确观点，以便他们继续改进销售流程。

以下是SFA系统和CRM平台中包含的一些最常见的功能。

• 销售线索跟踪:自动跟踪，评分和分配线索，所以你可以优先考虑最有可能购买的前景。
• 联系人管理:收集新的联系人，并自动将其添加到买方信息的集中数据库。自动更新关键数据，包括购买历史，过去的互动和联系细节。
• 管道管理:实时准确地跟踪每一个机会，因为它在你的管道中移动。计划跟踪，设置任务提醒，并根据你的潜在客户在意图和购买之间的位置来优先考虑活动。
• 任务管理:为需要完成的任务创建提醒，将它们直接整合到您的日历中，并将任务分配给团队成员。
• 报告和分析:自动创建具有实时销售指标的报告，以便您可以设置现实的增长目标。
• CRM集成:将您的SFA系统与您的客户关系管理平台连接起来，这样您就可以充分利用您的数据并建立一个更加以客户为中心的销售流程。
• 调度:轻松安排与客户和潜在客户的会议，而不需要无休止的电子邮件链。会议将自动添加到日历中，并更新可用性以防止重复预订。

使用销售人员自动化系统的好处是什么?

• 加快你的销售周期。SFA平台为企业提供了快速接触和响应客户的工具。即使他们的销售团队忙于其他任务。通过消除任务之间的死区，销售周期变得更短，为更多的转换腾出空间。
• 提高生产力。使用SFA工具来自动化耗时的任务，可以为销售团队节省时间，提高他们的生产效率，从而实现更多的销售并达到更高的配额。
• 减少人为错误的机会。人们都会犯错误，尤其是当涉及到令人麻木的重复性任务时。但是软件不会因为一遍又一遍地做同样的工作而感到沮丧。通过自动化销售任务，您可以降低犯代价高昂或恼人错误的风险。
• 改善客户关系。有些人可能认为自动化任务实际上会损害客户关系。但SFA工具实际上有助于提高客户满意度。客户期望并欣赏快速的回应，但人工销售人员通常无法在一天中的任何时间做出回应。SFA软件作为销售人员的支持系统，让他们以更有意义的方式与客户打交道。同时在幕后完成更多的工作。

如果你想要一些冷冰冰的证据

销售人员自动化软件的例子有哪些?

如果没有看到SFA的实际运作，很难想象它究竟是如何工作的。以下是销售团队如何使用SFA工具简化工作流程并将时间重新安排到日程中的几个例子。

• 例1:发电子邮件

潜在客户会出现在公司的登陆页面上，并提交他们的电子邮件以换取一本免费的信息电子书。免费内容会自动通过电子邮件直接发送到他们的收件箱。四天后，潜在客户仍然没有购买，所以另一封包含欢迎折扣代码的电子邮件会自动发送。

潜在客户回到该公司的网站，将商品添加到购物车中，但没有完成购买。一天之后，另一封电子邮件被发送，提醒潜在客户商品仍在他们的购物车中，促销折扣代码即将到期。为了不错过折扣，潜在客户回到购物车并完成购买。

• 例2:调度

一位潜在客户最近参加了一个免费的网络研讨会，他希望安排一次与销售代表的会议。在网络研讨会结束后，潜在客户会直接收到一个安排会议的链接，这将他们带到一个列出可用时间的日历上。潜在客户检查他们自己的时间表，选择他们喜欢的日期和时间，会议将自动更新到相应的销售代表的日历上。

• 例3:报告

为了激励销售团队，公司希望每天都能准确地了解自己的销售数据。它选择一些关键的绩效指标，并设置自动每日报告。每天同一时间，SFA平台提取最新的销售数据，并将其配置为易于阅读的报告。

每天早上，销售团队都可以在仪表板上查看最新的销售指标。他们总是知道他们离个人和团队的目标有多近。

• 例4:为潜在客户排序

一长串的线索已准备好进行后续调查。为了增加接触最有可能购买的潜在客户的机会，销售团队会选择某些标准来对潜在客户进行评分。比如CTA回复和电子邮件交互。

它使用他们所有的集体数据自动从最热到最冷的线索评分。每天当销售团队打卡时，他们的仪表板会根据选定的标准显示最热门的线索。

在上述所有示例中，SFA软件的功能是建立销售团队，以发挥他们的最佳能力。它几乎就像击球场上的投球机。投球机(SFA平台)能够更准确、更频繁地投球，使击球手(销售人员)能够击出更多的球，提高他们的打击率。

如何实现SFA软件?

在日常操作中引入新工具可能会很棘手。这就是为什么实施SFA需要规划和战略。关键是要从最具成本效益的地方开始自动化任务。

和你的销售团队谈谈哪些任务最耗费时间。用新的SFA工具列出你想要实现的目标。建立一个反馈循环也很重要，这样你就可以确保平台确实提供了值得投资的价值。

15强销售队伍自动化软件

亚博Zendesk出售

作为销售人员自动化的领导者，Zendesk Sell提供了大量提高生产力亚博的工具来激发转换和增加销售。亚博Zendesk Sell的自动数据捕获通过收集关键的潜在客户信息来授权销售团队。立即让团队中任何部门的任何成员都可以看到它。

该特性消除了可能延迟销售过程的管理障碍。这使得您的客户服务代表和销售代表能够充分利用他们的实时交互。

亚博Zendesk Sell是一个很棒的工具，可以免提管理销售活动。创建实时报告，安排会议，避免冗长的反复，并获得线索，这样你就可以将精力集中在最有利的影响上。

特点:

• 销售业绩仪表盘
• 勘探软件工具
• 产品目录
• 应用程序构建
• 全天候实时聊天支持
• 在线培训
• 免费手机应用版本
• 销售分析

monday.com

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通过monday.com可以获得的最有用的SFA功能之一是其电子邮件跟踪系统。此功能允许销售代表查看销售代表与客户之间发送的通信的详细快照。

Monday.com的自动化工具也提供了关键的见解。比如，一个潜在客户尝试了多少次联系，哪些消息被过滤为垃圾邮件。此外，电子邮件跟踪系统通过自动跟进提醒有助于防止通信延迟，防止热门线索变冷。

特点:

• 大量应用集成
• 客户数据库
• 铅一代
• 数据可视化
• 学生优惠

行动!

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该CRM软件具有各种SFA功能，有助于加快销售过程。它最受欢迎的功能之一是它的关系标签，用户可以在组成一个线索的多个个人之间切换，并通过他们的关系将联系人链接在一起。

同时，使用Act!的自动调度功能，潜在客户和当前客户可以在最适合他们的时候与您的销售代表直接联系。这样就省去了冗长乏味的来回电话和电子邮件沟通。

特点:

• A / B测试
• 文档存储
• 活动管理
• 交互跟踪

Salesforce销售云

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Sales Cloud的优势在于其众多开箱即用的自动化功能，如数据捕获和营销触发器。它的数据捕获目录和组织关键的领导信息即时，节省您手动数据输入时间。

此外，该特性还提供了基于对业务最重要的数据点的可定制字段。使用平台的营销触发器，你可以自动鼓励潜在客户更多地了解你公司的产品和服务。即使你的代表在其他地方忙着，也要激发更多的参与。

特点:

• 呼叫列表管理
• 协作工具
• 提醒系统
• 销售预测
• 导致分割

灵活的

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Nimble主要用作CRM平台，提供了一系列销售自动化功能，简化了潜在客户和客户管理。它的突出特点之一是它的社会勘探工具。此实用工具允许您应用见解并与社交网络集成以收集有针对性的线索。

Nimble还通过实时通知用户，帮助跟踪潜在客户，当有人与业务进行交互时。这使得用户可以在潜在客户的兴趣达到顶峰时快速联系，增加了完成销售的机会。

特点:

• 任务管理
• 移动接入
• 联系人管理
• 交互跟踪
• 导致分割

Zoho CRM

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另一个基于CRM的软件，Zoho CRM提供了广泛的自动化来简化销售流程。它的工作流自动化在处理复杂的定制方面尤其强大。这允许用户根据其业务的确切流程和偏好定制工作流。

Zoho的人工智能会话助手是另一个强大的工具，可以加快通信过程。为了在聊天时节省时间，会话助手会预测需要说什么，并提供有用的建议来加快写作过程。

特点:

• 营销自动化
• 客户管理
• 铅捕捉
• 客户服务分析
• 社区管理

Pipedrive

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Pipedrive是一个以销售队伍自动化为中心的CRM平台。它最有用的工具之一是它的性能管理仪表板。这个视觉上吸引人的界面显示了重要的销售指标，包括CTR，转化率和ROAS。

经理可以使用这些指标来检查销售趋势，查明无效支出，衡量客户参与度等等。通过分析哪些策略是有效的，哪些需要改进，销售团队可以做出明智的决策，并保持正确的轨道，以实现他们的销售目标。

特点:

• 关系跟踪
• 建模与仿真
• 反馈管理
• 数据提取
• 主要培养

Odoo

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Odoo是一款开源软件，旨在帮助个人和大公司最大限度地提高业务效率。实现这一点的一个工具是联系人管理功能，它可以组织和收集潜在客户和客户信息，然后对其进行分类。这使得任何公司团队成员都可以看到它。

Odoo联系人管理界面特别有用的一个元素是它的标签功能。使用此功能，用户可以根据特定的标准轻松过滤帐户，并根据共同的兴趣创建潜在客户组。

特点:

• 免费版
• 在线培训
• 开票和发票
• 资产跟踪
• 客户门户网站

简而言之

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这种B2B界面结合了CRM和电子邮件营销软件，以帮助组织一起完成更多的销售。果壳的优势之一是它无限的客户关系管理联系人。这意味着，无论业务规模有多快，与潜在客户和客户建立联系的成本都是不变的。

Nutshell的另一个方便特性是它的免费数据迁移辅助功能。这可以让用户快速上手，这样用户在从其他平台切换时就可以避免任何销售失误。

特点:

• 培训视频
• 事件触发的动作
• 营销自动化
• 报告/分析
• 领导资格

胶囊

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Capsule是一款客户关系管理软件，旨在支持不同规模的企业，从10到10,000名员工。其突出的销售功能之一是它与流行的应用程序(如Quickbooks, Zaiper和谷歌Suite)的强大集成。这使得高级销售自动化可以根据您的企业喜欢的方式来定制。

另一个重要的功能是Capsule能够捕捉详细的联系记录，如共同兴趣或宠物的名字。这样可以在你的团队和他们的潜在客户之间建立一种更私人的关系。

特点:

• 免费试用
• 活动管理
• 铅分布
• 转诊追踪
• 机会管理

Hubspot的CRM

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Hubspot是一个很受欢迎的客户关系管理系统，它有许多工具来自动化销售过程。其中一个工具是提供详细的、可定制的报告的功能。只需几次点击，用户就可以生成一个联系人列表，这些联系人已经完成了一个领先表单，在过去一周访问了3个网页，并且位于特定的大都市地区。

Hubspot的另一个巨大优势是它的铅分布。当一个新的潜在客户与你的公司联系时，这个功能会为这个潜在客户匹配一个合格的销售代表，他随时可以跟进并敲定交易。

特点:

• 免费版
• 电子邮件模板
• 性能指标
• 集成

FreeAgent CRM

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FreeAgent CRM是一个销售优化器和营销工具，提供更高的效率和洞察力的自动化。FreeAgent承诺通过自动记录电话、电子邮件和会议来节省销售团队的管理任务。

该平台允许用户通过即时联系潜在客户和自动化任务管理活动来加快他们的周期时间表。用户还可以创建自定义代码自动化，以及为更新记录和批处理数据集安排未来的数据时间触发器。

特点:

• 警报/通知
• 批处理通信
• 性能指标
• 任务管理
• App动作触发器

Salesflare

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Salesflare是一个为小型B2B企业设计的客户关系管理平台。它承诺通过自动捕获电话号码和电子邮件等联系信息，并将其直接添加到地址簿，将数据输入时间缩短70%。

Salesflare还将用户的日历和手机连接起来，这样像会议这样的重要事件就不会被遗漏。它还可以自动组织文档，使查找和提取信息变得更容易，而无需花费数小时的繁琐搜索。

特点:

• 电子邮件管理
• 进度跟踪
• 分割
• 领导管理
• 事件触发的动作

Thryv

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Thryv是一个简单的小型企业预约安排平台。它提供自动预约和支付处理工具，以及自动事件提醒，以减少未出现的情况。

Thryv可以与最流行的数字日历同步，包括谷歌，iCloud/iCal, Yahoo!以及Outlook。Thryv还提供电子邮件营销自动化，触发有针对性的活动，让你在合适的时间快速跟进联系人。

特点:

• 自动发布
• 声誉管理
• 文档存储与共享
• 组调度
• 应急管理

Skynamo

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Skynamo是一个面向销售团队和经理的现场销售CRM和联系人管理系统。它提供自动销售分析和自动生成的呼叫报告，因此用户可以即时了解团队在该领域的表现。

Skynamo在设计时考虑到了移动设备的使用。使用Skynamo的现场代表每周可以通过跟踪他们的旅行距离、拜访的客户和提交的订单来节省数小时的手动数据输入。它还具有任务管理、创建语音笔记和创建动作表单的功能。

特点:

• 客户数据库
• 日历/提醒系统
• 调度
• 领导管理
• 区域管理

如何为您的企业选择合适的SFA工具?

在为您的业务选择销售人员自动化解决方案之前，请问您自己和您的团队一些至关重要的问题:

• 销售过程中哪些步骤花费的时间最多?
• 在你的销售过程中，最常见的人为错误发生在哪里?
• 每个人的IT能力是什么?
• 哪些销售队伍自动化解决方案可以与您的CRM集成?
• 在SFA领域出现了哪些对您的业务有用的新趋势?
• 哪个SFA系统供应商在创新方面处于领先地位?
• 您的团队是否愿意测试运行免费的SFA软件试用版?

与任何软件平台一样，在使用它之前，您永远不会知道它有多简单或有效。许多SFA软件供应商提供免费试用，让企业可以试用他们的平台，看看它是否适合他们的公司环境。

SFA解决方案的常见问题