客户关系管理软件指南

什么是定制CRM?自定义vs可定制

客户关系管理软件是专门为特定公司创建的客户关系管理软件平台。它们通常是由内部软件开发人员或签约专家开发的。一个可定制的CRM平台另一方面，它是一种现成的软件工具，允许用户自定义软件的各个方面，以满足他们的需求。

可以这样想:如果你想要一辆专为你设计和制造的汽车，你可以聘请设计师和工程师，并支付从零开始制造汽车的所有材料。你会得到你梦想中的车，但价格会是一个可怕的表演。相反，你可以选择购买一辆预制车辆，然后在基本结构中选择某些元素进行定制。

两种选择本身都没有好坏之分。但是，当涉及到你的具体业务时，每种业务都会有利弊，这可能会影响你的选择。

谁需要定制的CRM解决方案?

对于一些公司来说，投资于内部的、专门构建的CRM解决方案是有意义的。这类公司通常有复杂的销售模式，根本不适合预先制定的解决方案。然而，另一些公司可能有一个非常简单的销售模式，他们只需要一些CRM功能就能顺利运行。其他可能需要一个量身定制的解决方案的团体拥有庞大的联系基础，但实际上并不从事创收活动。想想学校、大学和宗教组织。

现成的crm -有时被称为开箱即用-被设计为几乎通用的用途。这意味着，虽然它们通常被大多数公司使用，但它们可能很难在极其独特的销售流程中实施。因此，一些企业决定选择定制的CRM解决方案。它允许他们从零开始构建自己的平台，这样它就完美地适合他们的CRM过程．

谁需要可定制的CRM解决方案?

完美契合听起来很不错，对吧?但不要忘记之前的汽车类比。定制的云CRM平台不仅需要花费大量的资金来构建，而且还需要特别注意维护和升级。另一方面，现成的CRM解决方案通常是基于订阅的。这意味着维护费用包括在每月或每年的价格标签中。

开箱即用的crm仍然提供大量自定义选项，以便您可以调整它们以满足您的需求。这对于那些没有钱购买定制软件及其维护的小企业来说尤其有用。一个成品小企业客户关系管理仍然可以定制，以满足您公司的需求。另外，它通常可以立即使用。而定制平台可能需要数周、数月甚至数年的时间来构建、测试和实现。

定制CRM软件的好处是什么?

如果你已经准备好了投资定制软件的资金，最好知道你在做什么。以下是使用定制CRM系统的公司所经历的一些常见的优点和缺点。

好处:

• 软件是专为您独特的业务或组织设计．如果你的销售过程因为你处在一个独特的行业而高度专业化，或者你实际上根本不处理销售，定制平台可以让你根据自己的需求量身定制平台的各个方面。因此，您永远不会发现自己在与不太适合流程的界面作斗争。
• 你只拥有你想要的功能．一些企业在使用预制CRM软件时遇到的一个问题是，有时他们觉得自己是在为自己不使用的功能付费。同时还要为他们真正需要的功能支付更多费用。通过自定义CRM开发，您只构建您知道将使用的功能。
• 没有每月或每年的订阅费用．定制解决方案的最大优点之一是，一旦构建和测试完成，就完全属于您了。当然，您仍然需要付钱给IT专家来保持软件的维护和更新。所以这并不是说你付了一次就再也不付了。

缺点:

• 高昂的前期成本．建立CRM不是一个简单的过程，所以雇佣合适的软件开发人员来做这项工作可能是非常昂贵的。您不仅需要为专业知识付费，还需要在预算中为实际的基础设施腾出空间。构建一个定制的CRM系统可能会花费数万甚至数十万美元，最初的估计有时会不足。
• 它需要时间来构建．如果您决定使用定制平台，那么在实际使用它之前还需要一段时间。与此同时，你的销售团队仍将使用旧的管理联系人和跟踪销售的系统。当他们知道更好的工作正在进行时，这可能会令人沮丧。
• 维护和更新是您的责任．使用智能手机的公司需要有一个可靠的IT专家团队随时待命，以防出现任何问题。技术支持增加了购买手机的成本，并降低了没有月度或年度订阅费用的好处。
• 没有专门的培训资源亚博电脑端．一旦你的CRM系统建立起来，就由你的团队来学习如何使用它。因为这个软件是专门为你设计的，所以不会有有用的视频、课程或教程供你使用。如果你的公司只有技术奇才，这可能不会造成太大的问题。但对许多人来说，学习一个新的平台可能是棘手的，即使它是专为他们设计的。

为什么选择预制CRM而不是定制CRM?

虽然有一个专门为你的公司构建的软件系统可能听起来很棒，但事实是这对许多人来说并不是一个可行的选择。小企业通常没有资金投资定制软件，也没有聘请维护软件所需的IT专家。

好消息是，现在有许多开箱即用的客户关系管理平台，提供价格合理、用户友好的替代方案。以下是使用预制平台相对于定制平台的一些好处:

• 预制面向销售人员的CRM软件在第一天就准备好使用，并且经常附带大量的培训材料。
• 所有的维护和维护费用都包含在您的订阅费用中，因此您不必解决问题。
• 没有巨大的前期成本，你总是知道你会为此付出多少。
• 您可以随着业务的增长而添加功能，或者在经济上有意义的情况下升级到更具包容性的软件包。
• 用户界面通常被设计为非常友好和直观的，使其易于通用使用。
• 预制平台提供了经过时间考验的功能，比如销售队伍自动化，趋势跟踪,销售管道软件．它们都允许您提高生产力，节省宝贵的时间，并提高销售团队的效率。
• 如果你正在尝试的平台不适合你，你可以很容易地切换平台。如果你已经投资了9万美元来建立一个客户关系管理系统，这是绝对不能做到的。
• 现成的crm通常是基于云的，这意味着您的团队可以从任何有互联网的地方访问他们的平台。这在现在尤其有用，因为许多团队仍然在远程工作。
• 高级的可定制功能允许用户更改他们的界面、表单、报告、管道等。大多数CRM供应商都明白销售人员不是IT专家，所以他们设计了无代码定制选项，让用户可以轻松地进行调整。

此外，预制CRM平台的最大好处之一是许多供应商提供免费试用。这让用户可以测试他们的平台，看看是否适合。显然，你不能用定制的CRM系统做到这一点，因为一旦你使用它，你就已经为它付出了代价。

最好的客户关系管理应该怎么做?

您可以在CRM中包含数十个甚至数百个功能。但是，每个CRM都应该具备一些标准功能，以简化销售流程，并帮助您提供一流的客户体验。

每个定制CRM解决方案都应该能够:

• 存储和管理您的联系人．联系人管理软件是CRM开始的地方，它仍然是平台的主要产品之一。能够存储、访问和组织你的联系人听起来像是一个简单的过程，你可以用电子表格来完成。但是你联系的人越多，你自己处理这么多信息就越复杂，事情就会变得一团糟。
• 识别、评分和分配潜在客户．潜在客户管理是跟踪潜在客户在你的渠道中移动的过程。这是一个通过密切关注每一个活动和互动来获得更多潜在客户转化为付费客户的工具。它可以确保没有人因为有人没有在正确的时间采取行动而掉队。
• 与你的电子邮件无缝集成．如此多的销售活动是通过电子邮件进行的，因此能够将您的CRM与您的电子邮件连接起来是至关重要的。通过无缝集成，您可以轻松地联系客户、与团队成员协作以及在部门之间共享数据
• 管理销售渠道．管道管理让你鸟瞰你的销售漏斗。它可以让你跟踪销售活动，从一个阶段转移到下一个阶段，并防止潜在客户从你的漏斗中掉出来。
• 管理和共享文档．文档管理是CRM的一个关键特性，它允许用户轻松上传、共享和访问重要文档。如果没有它，你的团队就只能来回发送请求共享和附加文件的电子邮件。这会把收件箱弄得乱七八糟，浪费大量时间。
• 自动化重复性和耗时的任务．人工智能和机器学习正迅速成为CRM的关键工具。自动化通过执行管理任务节省了大量的时间和精力，而这些管理任务通常会占用销售团队的时间表。比如电子邮件、日程安排、寻找潜在客户等等。
• 分析有价值的客户数据．让顾客满意需要了解他们想要什么。CRM可以让你分析你拥有的所有数据，并将其转化为可操作的见解。你可以利用这些要点来建立更好的活动和服务，从而提高客户留存率和满意度。

你能建立自己的客户关系管理吗?

你当然可以。但是这需要大量的金钱、时间、开发资源和持续的it维护。亚博电脑端如果你有资本投资定制客户关系管理解决方案，你必须采取以下步骤来实现你的客户关系管理梦想:

• 明确你想要达到的具体目标

当然，这些目标之一应该是获得可观的投资回报。但除此之外，你应该有明确的业务目标。

你是否希望在销售过程中自动化更多的任务?缩短销售周期?你想深入了解客户行为吗?如果有什么东西是专门为你打造的，那么就有必要做到具体。

• 决定CRM的类型

有CRM的三类协作性、操作性和分析性。客户关系管理的类型取决于你在第一步为自己设定的目标。

协作式CRM是希望打破信息孤岛的企业的首选。他们通过将销售、营销和支持部门连接到一个平台上来实现这一点。这样，每个人都可以看到他们的活动对产生潜在客户和增加销售的总体目标有何贡献。

运营型CRM对于简化客户旅程和自动化重复任务最有用。这为销售人员节省了大量的时间，他们可以把这些时间回馈给客户。

最后，分析型CRM侧重于分析企业在整个销售过程中获得的大量客户数据。通过分析这些数据，它可以洞察客户行为，帮助企业调整销售周期和营销策略。

• 选择实现目标所需的特性

使用定制软件的好处之一是，从理论上讲，您不必为不需要的功能付费。在实践中，这意味着事先确切地知道您需要哪些特性，哪些不需要。

你对分析和报告最感兴趣吗?联系人管理?文件共享?了解哪些功能是你真正需要的，哪些可以不需要，需要大量的研究。准备好把它考虑到你的过程中。

• 考虑用户界面和体验(UI/UX)

你要决定界面的样子，但你需要UX专家的帮助，使其用户友好。这是这个过程中的关键步骤。如果您的团队每天都要使用您的软件，那么您的软件就必须是直观的。您还必须决定公司中的谁可以访问哪些功能。

• 编程和测试

无论你有一个内部的软件开发团队，还是你决定雇佣承包商，你都会想要测试你的功能。代码中不可避免地会有bug和缺陷，而测试是在发布之前发现并消除它们的唯一方法。

• 启动和维护

一旦完成了编码，并且测试了所有的缺陷，您就可以最终发布了。如前所述，通常没有任何定制CRM的培训材料。你应该有计划地指导你的团队如何使用你的新系统。

您还必须分配资源来维护系统的结构和安全性。亚博电脑端如果不迅速修复，任何漏洞都可能导致灾难。此外，人工智能和机器学习的技术进步不断取得进步，你不想错过。因此，你还必须为研究和实现这些新发现留出空间，这样你才不会落后于潮流。

建立一个客户关系管理系统要花多少钱?

你会发现各种各样的数据。有些网站会告诉你初始成本约为5000美元，而另一些网站会说更接近2万美元。根据项目的规模和复杂程度，这一成本可能会飙升至10万美元以上。

事实是，没有简单的方法来准确估计构建定制CRM解决方案将花费你多少钱。这完全取决于您聘请的专业人员、所需的基础设施以及启动项目的时间表。

造一个需要多长时间?

说到时间，它的范围和成本一样广泛也就不足为奇了。根据复杂程度，构建一个平台可能需要一周到一年的时间。确保平台的每个方面都能完美地工作是很费时的。将所有现有客户数据迁移到新系统也是如此。

除了建立客户关系管理所花费的时间之外，培训每个人如何正确使用它也需要时间。这取决于您的团队的技术知识。

如何选择技术合作伙伴来创建客户关系管理?

如果你建立了自己的公司，你需要明智地选择你的合作伙伴。一个缺乏经验或组织混乱的开发者可能会夸大估计成本并推迟你的发行。

市场上有很多软件开发人员，所以在选择之前要深入研究一下。您可能更喜欢一个除了定制CRM开发之外什么都不做的成熟业务。或者你有一个熟人，他是一个精明可靠的自由职业者。不管你选择什么，一定要看看他们的作品集，看看他们以前的作品。

要特别注意那些为与贵公司类似的企业构建CRM平台的开发人员。要求详细的案例研究，以了解从这个过程中可以期待什么。

Zendesk销售客户关系管理定制路线图亚博

正如你所看到的，从零开始构建CRM平台既昂贵又耗时。一些企业存在于极其利基的市场，因此对他们来说，设计和建立自己的客户关系管理系统是有意义的。但对于遵循可靠销售模式的企业来说，预制的CRM平台绝对可以完成工作。

也就是说，现成的CRM开发人员已经注意到，企业所有者喜欢控制他们所看到的内容。这就是为什么许多预制平台，如Zendesk Sell，提供定制选项。亚博他们允许用户在CRM软件的外观和功能上有更多的发言权。

亚博Zendesk Sell是基于云的简单的CRM解决方案，作为定制的客户关系管理，以满足您的需求。几乎没有编程经验。与定制软件不同，它可以在一天内启动并运行。此外，它还提供了充足的培训和支持材料，所以用户不会独自去弄清楚它是如何工作的。

关于可定制crm的常见问题