亚博Zendesk宣布后续发行定价

旧金山，CA - 2015年3月18日- Zendesk, Inc.(纽约亚博证券交易所代码:ZEN)今天宣布了后续发行8,530,000股普通股的定价，每股价格为22.75美元。亚博Zendesk将发行750万股，出售股东将发行103万股。此外，Zendesk还授予亚博承销商30天内购买Zendesk最多1,279,500股普通股的选择权。亚博Zendesk将不会从出售股票的股东手中获得任何收益。

高盛、高盛、摩根士丹利、美银美林和瑞士信贷证券(美国)有限责任公司将担任此次发行的联合簿记管理人。Pacific Crest Securities LLC、Canaccord Genuity Inc.和JMP Securities LLC将担任联席管理人。

与这些证券有关的注册声明已提交给证券交易委员会，并由其宣布生效。本新闻稿不构成要约出售或要约购买的招揽，在任何州或管辖区，根据任何州或管辖区的证券法，此类要约、招揽或出售在注册或获得资格之前是非法的，在任何州或管辖区也不存在任何此类证券的销售。

本次发行只会以招股说明书的形式进行。有关本次发行的最终招股说明书副本，如有，可从高盛公司(Goldman, Sachs & Co.)获得，地址:招股说明书部，地址:纽约西街200号，NY 10282，电话:(866)471-2526，或电子邮件:prospectus-ny@ny.email.gs.com;来自摩根斯坦利有限责任公司，注意:招股说明书部，180瓦里克街，二楼，纽约，NY 10014;地址:美国银行美林证券，222 Broadway, New York, NY 10038，注意:招股说明书部，或通过电子邮件发送至dg.prospectus_requests@baml.com;或从瑞士信贷证券(美国)有限责任公司，注意:招股说明书部，纽约麦迪逊大道一号，NY 10010，电话(800)221-1037，或通过电子邮件newyork.prospectus@credit-suisse.com。

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亚博Zendesk提供了一个客户服务平台，旨在拉近组织和客户之间的距离。Zendesk的客户服务平台和实时聊天软件拥有超过52,000个付费客户账户，被150个国家和地区的组织使用，以40多种语言提供支持。亚博Zendesk成立于2007年，总部位于旧金山，在美国、欧洲、亚洲、澳大利亚和南美都有业务。亚博更多信息请访问www.zendesk亚博.com