亚博Zendesk公司。宣布2023年到期的5亿美元0.25%可转换优先票据的非公开发行定价

旧金山- 2018年3月16日- Zendesk, Inc.(纽约亚博证券交易所代码:ZEN)(“Zendesk”)今天宣布，根据1933年《证券法》(“证券法”)第144A条，向合格机构买家私募发行(“发行”)5亿美元2023年到期的可转换优先票据(“票据”)的总本金(“发行”)定价。此外，Zendesk还授予亚博了最初购买者13天的期权，可以额外购买总计7500万美元的债券本金。根据惯例成交条件，向初始购买者出售票据预计将于2018年3月20日结算，在扣除初始购买者的折扣和Zendesk应支付的估计发行费用(假设初始购买者没有行使购买额外票据的选择权)后，预计Zendesk将获得约4.863亿美元的净收益。亚博

这些票据将是Zendesk的优先无担保债务，年利率为0.25%。亚博利息将于每年的3月15日和9月15日每半年支付一次，从2018年9月15日开始。这些债券将于2023年3月15日到期，除非提前回购或转换。亚博Zendesk不得在债券到期前赎回。票据持有人将有权要求Zendesk在发生根本性变化(如票据管理契约中定义的)时，以其本金金额的100%加亚博上任何应计和未付利息的购买价回购其全部或部分票据。

这些债券的初始转换比率为每1,000美元本金的Zendesk普通股15.8554股(相当于每股约63.07美元的初始转换价格，亚博相对于2018年3月15日在纽约证券交易所公布的Zendesk普通股最后一次出售价格，转换溢价约为32.5%)。在2022年12月15日之前的营业日结束之前，只有在特定条件得到满足并在特定期间内，票据持有人才可以选择兑换。此后，直至到期日前的第二个预定交易日收盘前，债券持有人可在任何时间根据期权进行转换，而不受这些条件的影响。这些票据的转换将以现金、Zendesk普通股或其组合的形式进行结算，由Zendesk自行决定。亚博

关于债券的定价，Zendesk与发行的初始购买者之一和其他金融机构(“期权对手方”)达成了亚博有上限的看涨交易。有上限的认购交易通常预计将减少或抵消在任何票据转换时对普通股的潜在稀释，这种减少和/或抵消受基于上限价格的上限限制。限价认购交易的上限价格最初约为每股95.20美元，较2018年3月15日Zendesk普通股每股47.60美元的最后一次报告售价溢价约100%，并根据限价认购交易条款进行某些调整。亚博如果发行的初始购买者行使其购买额外票据的选择权，Zendesk预计将与期权对手方进行额外的有上限的看涨交易。亚博

亚博Zendesk预计，在建立其对上限看涨交易的初始对冲时，期权对手方或其各自的关联公司将与普通股进行各种衍生交易和/或在票据定价同时或之后不久购买Zendesk普通股的股份。该活动可能会增加(或减少任何减少的规模)Zendesk普通股或债券当时的市场价格。亚博此外,亚博Zendesk预计期权对手方或其各自的关联公司可以通过在票据定价后和票据到期前的二级市场交易中购买或出售Zendesk的普通股或Zendesk的其他证券来修改其对冲头寸(并且有可能在与票据转换相关的任何观察期内这样做)。该活动还可能导致或避免普通股或票据市场价格的增加或减少，这可能影响票据持有人转换票据的能力，并且，如果该活动发生在与票据转换相关的任何观察期内，则可能影响普通股股份的数量和票据持有人在票据转换时将收到的对价价值。上限认购交易没有也不会根据《1933年证券法》(经修订)或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，在没有登记或适用的豁免登记要求的情况下，不得在美国出售或出售。

亚博Zendesk预计将使用此次发行的部分净收入支付上述上限认购交易的成本，剩余的发行净收入用于营运资金和其他一般公司用途。虽然Zend亚博esk可能会使用部分净收益来收购补充业务、产品、服务或技术，但目前Zendesk尚未就任何具体收购达成任何协议。

这些债券只提供给符合证券法144A规则的合格机构买家。这些票据或Zendesk可能在票据转换时发行的普通股股份(如果有的话)均亚博未或将根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，并且除非进行了注册，否则不得在美国发行或出售，除非符合适用的豁免注册要求。

在任何州或司法管辖区，本新闻稿不构成要约出售或要约购买，也不存在任何要约或出售票据(或在票据转换后发行的Zendesk普通股的任何股份)，在任何州或司法管辖区的证券法规定的登记或资格下，要约、邀请或出售票据是非法的。亚博

关于Zend亚博esk

亚博Zendesk为改善客户关系开发软件。它使组织能够提高客户参与度并更好地了解他们的客户。Zendesk总部位于旧金山，在北美、欧洲、亚洲亚博、澳大利亚和南美都有业务。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述，其中包括Zendesk是否能够完成本次发行、满足与本次发行有关的惯例交割条件、当前市场状况以及预期使用本次发行净收入。亚博诸如“可能”、“应该”、“将”、“相信”、“期望”、“预期”、“目标”、“项目”等表示未来期望或意图的词语，旨在识别前瞻性陈述。你不应该依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。

这些前瞻性陈述中描述的事件的结果受已知和未知风险、不确定性和其他可能导致实际结果、业绩或成就发生重大差异的因素的影响，包括(i)由于市场条件或其他原因而导致的变化，以及(ii)美国或国际一般经济、行业或政治条件的影响。

本新闻稿中包含的前瞻性陈述也受到其他风险、不确定性和因素的影响，包括Zendesk向美国证券交易委员会提交的文件中更详细描述的风险、不确定性和因素，包括截至2017年12月31日的10-K表格年度报告。亚博有关可能影响实际业绩的潜在风险的进一步信息将包括在随后的定期报告和当前报告中，以及Zendesk不时向美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)提交的其他文件中。亚博