云crm指南

什么是基于云的CRM?

基于云计算的CRM是客户关系管理软件，托管在客户关系管理提供商的服务器上，客户可以通过互联网访问。这种软件也称为软件即服务(SaaS)。而且它不同于预置/安装软件，后者有更高的前期成本和不同的人员要求。

它是如何工作的?

使用基于云的CRM系统，运行软件的所有基础设施都由软件提供商拥有和维护。使用CRM应用程序通过他们的互联网连接在他们的电脑上操作软件。

但客户关系管理提供商在自己的位置维护和保护公司的数据。这使企业不必支付大量的前期成本来建立存储和保护所有数据所需的基础设施。

另一方面，使用本地/已安装的软件，企业拥有并维护安装和运行程序所需的服务器、网络、安全性和硬件。拥有托管和管理这么多数亚博电脑端据的资源需要一些高昂的前期成本。而且通常需要有专门的it人员来维护数据中心的软件。

为什么要用呢?

每个关心客户满意度的企业都应该使用某种销售客户关系管理系统。这是一个非常棒的工具，用于管理联系人，获得有价值的客户洞察，并自动化耗时的任务。但并不是每个企业都有资源来构建和维护运行内部CRM软件所需的基亚博电脑端础设施。这就是为什么如此多的企业决定投资云CRM应用程序。

按需使用销售软件管理你的客户基础是管理你所有业务的一种经济有效的方法CRM数据而不需要支付大量的前期成本。

云销售CRM平台设计为用户友好型，有许多云CRM提供商提供多种支持功能，包括24/7实时电话支持、丰富的知识库和用于快速帮助的聊天选项。亚博官方app

谁应该使用?

各种规模和众多行业的企业都使用CRM软件来培养和维护一个快乐的客户群。但是由于内部部署软件的前期成本，云CRM解决方案对那些想要强大的客户关系管理平台的好处而不必在基础设施上花费资金来支持它的公司尤其有利。

许多销售应用程序现在是按需支付，需要每月或每年支付来维护平台的硬件和安全性。云CRM是小型企业、电子商务商店、非营利组织、销售团队以及依赖健康客户群支持业务蓬勃发展的任何人的一个很好的数字工具。

云CRM的好处

使用基于云的CRM的好处会影响到客户服务的每个部门。从客户服务到市场营销，从IT到销售，基于云的CRM解决方案有助于节省时间和提高生产力。它为团队提供了比以往更大的成长机会。

如果您正在寻找云销售CRM解决方案来处理您的CRM过程，以下是一些你可以期望为你的业务获得的好处:

• 降低前期成本。基于云的CRM软件不会安装在你的服务器上。这意味着您不必为安装内部CRM系统所需的硬件、空间和安全性付费。要运行云CRM，你所需要的只是互联网、一台计算机或设备，以及正确的操作系统——大多数企业已经拥有并知道如何操作这些东西。
• 免费更新和维护。因为运行平台的硬件不属于您的业务，所以您不必安排更新和维护以保持平台平稳运行。相反，销售CRM云提供商的工作是修复出现的错误，处理数据迁移，更新软件，并确保其客户及其业务的安全性。
• 一个相互联系的劳动力。通过将CRM数据安全地存储在云中，您的整个团队都可以访问它，无论他们是在办公室、在家远程工作还是在路上工作。您的团队与最新、最准确的客户信息保持联系，他们可以在任何地方更新和添加这些信息。
• 值得信赖的安全。最好的基于云的CRM工具都具有强大的安全措施和认证，以保护您的公司及其客户的信息。知道定期备份可以减轻由于技术事故或问题而永久丢失数据的危险，也可以让人安心。
• 增长空间。SaaS CRM平台的设计非常灵活，因此可以为各种类型和规模的企业提供服务。最好的客户关系管理平台是根据您的业务规模而构建的。随着业务的增长，基于云的CRM工具允许您的公司轻松添加新功能和产品，以处理更大数量的客户。这样，您就不会面临超出软件能力的风险。
• 创建建立忠诚度的客户旅程。使用客户关系管理的最终优势是建立一个强大的客户基础，可以支持公司的发展。云CRM应用程序允许企业准确地确定他们的销售流程需要改变的地方，这样他们就可以发展一个忠实的客户基础，在竞争中继续选择他们。

云CRM特性

一些CRM平台提供了一长串有用的功能，而其他平台提供的选择较少。以下是一些最关键的云CRM功能，可以最大限度地提高生产力，并充分利用您的软件:

• 联系人管理系统：存储和组织有价值的客户和客户信息和联系方式。更先进的平台还允许用户跟踪与联系人相关的通信，安排约会和会议，并处理文档管理。
• 销售仪表板:实时销售数据的可视化一站式视图。查看kpi，跟踪目标，并根据过去的数据衡量业绩，以保持目标的领先地位。
• 手机访问:使用云计算来处理繁忙的业务。移动CRM允许用户在任何移动设备上访问和存储数据，即使是在移动服务不稳定或不存在的地区。
• 数据备份:经常备份可以确保您的客户数据始终是安全和可访问的，即使您的硬件发生了不幸的情况。
• 销售管道软件:通过你的渠道跟踪潜在客户，创建一个逐步的过程，将潜在客户转化为客户，管理销售活动，并保持配额。
• 集成:连接其他流行的商务应用程序，如Gmail、Outlook和WordPress，这样你在使用其他平台时就不必在浏览器之间切换了。

15大云CRM软件平台

亚博Zendesk出售

当谈到最直观和最有效的功能销售跟踪平台在美亚博国，Zendesk是目前市场上领先的软件之一。其基于云的可定制用户界面可用于桌面和移动应用程序，因此无论业务将他们带到哪里，团队都可以保持数据和彼此的连接。它的移动应用程序甚至可以访问服务不稳定地区的数据，因此位置从来都不是障碍。

此外，Zendesk平滑的应亚博用程序集成可以让你继续使用CRM仪表板

先导跟踪软件

自动化工具

自助门户

铅一代

社交媒体整合

报告/分析

Monday.com

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最初是为项目管理开发的，monday.com的CRM解决方案因其简单的UI而受到了一些欢迎。一个突出的特性是它的拖放功能，它提供了一个简单的编辑选项，可以在表内部和表之间组织线索。

规模较大的团队最终可能会对monday.com的定价系统产生问题。每个套餐最多包括200名用户，超过200名用户的大型团队的计划必须联系monday.com，由代表报价。

高级功能:

• 项目管理工具
• 事件触发的动作
• 活动计划
• ROI分析/跟踪
• 转诊追踪
• 看板

Hubspot的

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Hubspot因其免费版本和一系列付费使用功能而广受欢迎，是CRM市场上较大的竞争对手之一。除了销售CRM功能外，它还包括用于营销、客户服务和内容管理的SaaS产品。

Hubspot是专门为成长中的团队设计的，因此它包含了一些最基本的CRM功能，如联系人管理和潜在客户管理。它还具有跟踪和衡量绩效指标的功能，以便管理人员可以指导他们的团队取得更大的成功。

高级功能:

• 邮件响应控制
• 销售渠道管理
• 活动指示板
• 登陆页面/网页表单
• 社交媒体整合
• 自助门户

Zoho CRM

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Zoho CRM提供了管道管理、人工智能会话助手和任务管理等功能。Zoho CRM最受欢迎的功能之一是它的自定义功能，它允许用户基本上创建自己版本的Zoho。

Zoho CRM的另一个核心功能是CommandCenter，它允许用户创建高度个性化的客户旅程。用户还可以享受其全渠道通信支持，与不同流行平台的客户端进行交互。

高级功能:

• 人工智能会话助手
• 勘探工具
• 转诊追踪
• 内部聊天集成
• 协作工具
• AB测试

Pipedrive

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凭借其简单的设计和视觉上引人入胜的UI, Pipedrive是非编码专家用户的首选CRM解决方案。它提供了广泛的第三方集成，包括协作工具、移动访问和销售管道管理等功能。

为了帮助安装和关注，Pipedrive提供24/7实时代表支持。然而，Pipedrive价格最低的计划排除了一些关键因素，如消息开放跟踪和群发电子邮件。

高级功能:

• 呼叫列表管理
• 生产管理
• 协作工具
• 日历/提醒系统
• 交互跟踪
• 第三方集成

铜

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专为管理销售和不断增长的客户关系而设计，铜的CRM系统是小型企业的主要最爱。它包括有用的功能，如电子邮件营销、销售预测和社交媒体集成。

Copper是专门为G-Suite用户打造的，所以如果你是一个Outlook用户，这个平台可能不适合你。这种强大的G-Suite集成允许用户根据Gmail内的对话自动更新他们的记录，并将会议与联系人同步。

高级功能:

• 电子邮件营销
• 销售渠道管理
• 预测
• 任务管理
• 渠道管理
• 协作工具

Freshsales

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Freshsales主要用于销售和营销团队，是一个强大的CRM，承诺简化客户关系的增长和管理。Freshsales以其母公司Freshdesk而闻名，该公司提供可与CRM配合使用的额外业务产品。这类服务包括人力资源团队(Freshteam)和IT服务管理(Freshservice)。

此外，Freshsales有一个名为Freddy的人工智能助手，可以通过基于数据的建议为公司提供见解，并为下一步的最佳行动提出建议。

高级功能:

• AI-Powered见解
• 活动管理
• 领导管理
• 分割
• 自助门户
• 营销自动化

Engagebay

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作为销售、营销和支持的一站式商店，Engagebay是一个多面CRM包，提供了广泛的组织功能。它也有一个高度响应的客户服务团队，这使得排除障碍快速和简单。

engage ebay平台的功能包括知识库管理、实时调度和转换跟踪。亚博官方appengage ebay也有一个有用的销售排行榜，以鼓励一个高效的销售社区。

高级功能:

• 在线聊天支持
• 自动应答
• 进步的拨号器
• 报告/分析
• 销售预测
• 铅一代

创造出来

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Creatio以前被称为bpm 'online，提供了广泛的CRM功能集，旨在灵活性和可扩展性。它包括创建高度定制的客户体验的功能，而不需要强大的编码技能。大中型公司使用Creatio来高效地管理整个客户旅程。

Creatio提供标准的CRM功能，如管道管理、营销自动化、潜在客户管理和细分市场。然而，在评论中提到的Creatio平台的一个小问题是，它的页面不能实时更新，必须在业务流程完成后手动刷新。

高级功能:

• 营销自动化
• 桌面集成
• 性能指标
• 日历/提醒系统
• 管道管理
• 分割

Salesforce

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Salesforce占据了近20%的CRM市场，是市场上最受欢迎的CRM供应商之一。Salesforce包含大量的功能，包括活动跟踪、推荐跟踪和性能指标。Salesforce最受欢迎的功能之一是它的爱因斯坦语音助手，它可以从对话中捕捉笔记，并提供个性化的每日简报。

与许多客户关系管理提供商一样，Salesforce也有一款移动应用程序，可以让销售团队随时处理业务。它的Mobile Publisher功能允许用户创建与品牌一致的应用程序。他们可以自定义员工看到的颜色、图标和名称。

高级功能:

• 邮件跟踪
• 全面的报道
• 销售预测
• 机会管理
• 预测分析
• 活动指示板

扣留

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Keap的前身是Infusionsoft，是一个为电子商务公司提供最佳客户关系管理解决方案。它提供了流行的功能，如营销自动化、可定制的模板和视觉上吸引人的活动构建器。Keap还提供了超过2500个集成，使其与大多数广泛使用的销售应用程序兼容。

另一个受欢迎的功能是剧本，它允许用户使用Keap自己的方法建立一个营销和销售的总体框架。它还有一个简化的自动调度系统，可以在任何地方访问移动和桌面之间同步日历。

高级功能:

• 高级客户细分
• 模板
• 滴运动
• 关系跟踪
• 网站访客追踪
• 性能指标

Apptivo

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Apptivo的优势在于其各种商业应用程序的价值，这些应用程序都以具有竞争力的价格提供。该平台提供从销售和营销到计费和支持的全方位服务，并承诺以促进全系统协同的方式提供360°的客户基础视图。

Apptivo提供了一系列有用的CRM功能，包括用于划分客户群体的细分，以及用于跟踪销售活动的任务管理。它还拥有用于管理销售任务的产品，包括移动费用报告、在线发票和项目管理。

高级功能:

• 营销管理
• 报价/估计
• 区域管理
• 领导资格
• 内部聊天集成
• 日历/提醒系统

SugarCRM

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这种价格合理、全面的CRM提供了对客户体验的深入洞察，帮助企业获得和维护有意义的客户关系。SugarCRM最好的功能之一是它强大的第三方应用集成能力。所以你可以把它和更多你喜欢的商业应用连接起来。

SugarCRM承诺摆脱公司的盲点，以一种新的和有洞察力的方式将他们与客户数据连接起来。

高级功能:

• 桌面集成
• 客户支持门户
• 领导管理
• AI-powered自动化
• 可定制的得分
• 分割

那么烦人

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专注于迎合小型企业的需求，Less Annoying帮助其用户扩大他们的范围和客户管理，而无需大惊小怪。它以其广泛的自定义范围和简单的UI而名不虚传。

Less Annoying提供了许多最流行的CRM功能，包括销售渠道管理、自助服务门户和潜在客户细分。它还提供按用户定价的计划，所以当他们登录时，你可以控制谁可以访问哪些数据。

高级功能:

• 指示板
• 活动管理
• 任务管理
• 关系跟踪
• 营销自动化
• 现场销售管理

SAP

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凭借强大的数据分析功能、社交媒体营销和多渠道活动，SAP是客户参与的可靠CRM解决方案。其CRM平台已应用于时尚、消费品、高科技、保险和汽车等行业。

SAP承诺帮助企业获得更好的客户洞察，从而创造更多超级个性化的体验，提高用户参与度。除了CRM平台，SAP还提供其他与业务相关的产品，包括供应链管理和人力资本管理平台。

高级功能:

• 联系人管理
• 客户合同管理
• 桌面集成
• ERP集成
• 输出文档生成
• 社交网络整合

如何选择最好的基于云的销售CRM?

在业务操作中添加新软件是一个重大决定。尽管与基于云的CRM应用程序相关的前期成本较少，但仍然需要考虑每月或每年的投资。

如果你发现一个平台不适合你的团队，你可以随时取消订阅。但最好事先做好研究，这样你就不会为了找到合适的平台而不停地在平台间循环。

以下是选择时需要考虑的一些步骤:

有不同的客户关系管理类型平台，所以您选择的平台应该提供能够帮助您实现独特目标的功能。检查你当前的销售流程和管理联系人的系统。列出客户关系管理中最能有效简化流程的功能。

如果你刚开始做生意，你不确定你需要哪些功能，这里有小企业客户关系管理提供专门为正在计划增长的新业务设计的功能和产品的提供商。

考虑你的团队如何工作，在哪里工作。如果您的企业有团队成员远程工作或在路上工作，那么移动CRM应用程序可能是一个有价值的工具。许多移动CRM应用程序允许离线访问，这意味着即使在服务不稳定的地区也可以记录和更新数据。

直观的界面是新软件成功运行的关键。检查你选择的任何CRM供应商是否承诺易于使用。或者，你可能会花更多的时间来处理头痛问题，而不是真正充分利用你的客户关系管理。简单的CRM应该有流畅的导航和功能，不浪费时间或引起头痛。

在选择软件之前，你应该知道他们会提供什么样的支持，以防出现问题。看看他们是否提供24/7的实时代表电话支持和广泛的知识基础。亚博官方app如果您的软件遇到任何问题，提供更大支持系统的CRM提供商将更容易提供帮助。

了解按需CRM系统是否适合您的最好方法是在购买之前测试其平台。这是确定您是否喜欢它的外观和执行方式的唯一方法。特别是如果你利用这段时间去深入研究CRM最佳实践．

关于云CRM的常见问题