CRM自动化终极指南:最佳工具和评论

什么是CRM自动化?

电子表格和手工数据输入不仅仅是浪费时间。他们偷时间。花在重复的管理任务上的每一个小时，都可以用来更好地与客户交流、制定新的销售策略或与联系人建立联系。相反，许多企业发现他们团队的时间表被乏味但必要的活动所垄断。这就是CRM自动化工具的用武之地。

CRM自动化是一个自动化与销售、营销和客户服务相关的重复任务的过程。显然，这涵盖了非常广泛的活动。每个自动化工具执行不同的任务，在特定操作触发后，或通过使用Artificial在预定的时间操作
情报。您只需建立标准、自定义设置和自动化销售软件负责其他的事情。

企业如何开始CRM自动化?

开始使用自动化的第一步CRM软件正在研究和投资一个包含自动化工具的平台。最好的CRM平台有简单的界面，易于导航，所以你的团队可以毫不费力地采用它。

如果你想要开始，从这些步骤开始，以确保你知道要寻找什么。

• 为你想要CRM自动化做什么设定一个坚定的目标。你想削减人员成本吗?缩短销售周期?与你的部门主管交谈，收集有关花费最多时间或导致最多错误的活动的信息。如果你想知道如何开始自动化CRM销售，最好从你目前不足的地方开始。

• 确定有助于解决问题的特性。一旦您对操作进行了回顾，并确定了流程的不稳定之处，您就需要知道哪些特性可以解决这些问题。研究和比较不同的软件选项，不要忘记注意哪些程序可以与你已经使用的销售工具集成。

• 注意您的操作。别忘了考虑地理因素。如果您的企业有远程或混合员工，您将需要寻找基于云计算和移动CRM自动化工具。这些平台所提供的灵活性将使您的团队即使在离开办公室或使用移动设备时也可以使用它们的工具。

• 试驾一个平台。一旦你将CRM自动化供应商的列表缩小到最佳选择，你肯定会想要利用任何免费试用。这样，您的团队就可以在购买之前对平台的可用性有所了解。

谁使用自动化crm ?

任何专注于销售和客户服务的企业都可以从自动化crm中受益。它们被用于从教育到制造，从零售到电信等行业。由于大流行虚拟的销售比以往任何时候都更受欢迎，这意味着许多电子商务企业也在采取行动。

对于利用CRM自动化的企业必须有多大或多小，没有规则。事实上，有许多有吸引力的选择小型企业销售软件，以及大型运营的企业解决方案。一般的规则似乎是，如果您的业务依赖于健康、可持续的客户关系，以实现利润最大化，那么您可以从使用自动化crm中受益。

现在，让我们来看几个例子。

CRM自动化示例

• 示例#1:后续调度消息

  一位潜在客户正在收集报价。他们的办公室正在搬迁，他们需要估计搬迁将花费多少钱。在浏览了你公司的网站后，领导要求与你的一位代表会面，以获得报价。当请求发送时，您的自动化流程会通过电子邮件向联系人发送带有日程安排日历的链接。在提出会议请求后的两分钟内，领导会选择与您的代理会面的可用时间段，并且代理的日历会自动更新。

• 例2:约会提醒

  你的销售代表正在度过一个非常忙碌的季度，他们的时间表被约会和其他任务挤得满满的。您可以自定义您的自动化以在指定的时间间隔发送通知，以确保您的代表有足够的时间准备他们的约会。此外，通过计划和短信集成，这些通知肯定会被发送到您的代表每次都会看到它们的地方。

• 例子#3:电子邮件模板和个性化

  你最新的电子邮件营销序列已准备好向一批领导。而不是让您的销售代表手动输入个人信息，如姓名和头衔到每个单独的电子邮件，嵌入式合并字段在您的电子邮件模板自动填充这些细节。每一封电子邮件都是定制的，个性化的感觉-几乎不需要你付出任何努力。

您如何从CRM自动化中获益?

自动化最明显的好处是节省时间。通过消除与销售相关的重复、单调的任务，你可以更好地在销售周期中获得更多的线索，从而完成更多的交易。但是CRM自动化究竟是如何促进销售的呢?

• 提高领班合格率。最好的客户关系管理软件使好的客户很难从缝隙中溜走。自动化的潜在客户培养活动和自定义字段使得从潜在客户获取和分析准确的合格信息变得更容易。

• 提高铅的转化率。有了诸如潜在客户分配之类的自动化功能，最有前途的潜在客户会与最好的销售代表配对，使他们更有可能转化为客户。此外，自动化简单的任务，如后续邮件和日程安排，使您的团队更容易在潜在客户表现出兴趣时快速做出反应。

• 提高客户满意度。今天的客户希望他们的需求能够迅速得到满足。CRM自动化帮助销售和CS团队向潜在客户和客户提供快速、有效的服务，确保您的买家将继续光顾您，而不是竞争对手。此外，通过人工智能聊天机器人等自动化工具，即使没有大量的客服代表，你也可以扩大服务范围，为更多的客户提供帮助。

CRM自动化工具的主要特性是什么?

• 联系人管理和数据输入:CRM自动化工具帮助您快速捕获、存储和访问联系人详细信息。当联系人详细信息发生变化时，CRM自动化工具会自动更新您的联系人数据库，因此销售代表不必手动输入新信息。

• 个性化和全渠道消息:顶级的CRM平台包括软件自动发送个性化邮件或内容的选项。这些电子邮件和消息可以在客户采取行动时触发，例如在您的网站上的表单中输入他们的电子邮件地址。然后，系统在邮件中插入与电子邮件地址一起提交的个人详细信息，并自动发送出去，以便销售流程进行下一步。

• 人工智能聊天机器人:人类交流在销售中很重要。但作为补充，人工智能聊天机器人真正将计算机科学提升到了一个新的水平。销售领域的人工智能在功能方面不断取得飞跃。如今，聊天机器人可以在回答问题时自然地与客户交谈，引导客户获得有用的资源，并无缝地将客户引向合格的销售代表。聊天机器人还允许客户在自己的时间获得支持，即使是在营业时间之后，当你的销售代表在家休息时。亚博电脑端

• 记录和监控客户交互:CRM平台自动记录联系人数据库中的每个客户交互。这样，销售代表就不必依靠数据输入或记忆来准确地知道他们最后一次与客户交谈的时间。另外，当一个新的销售代表打开客户文件时，他们有所有他们需要了解如何进行的信息。

• 销售流程自动化:大多数CRM平台提供可视化的拖放管道工具，允许销售代表准确地看到每个客户在他们的客户旅程中的位置。这个可定制的工具以易于遵循的步骤列出了所需的操作，确保您精心制作的销售流程发挥其最佳潜力。

CRM和营销自动化之间的区别是什么?

CRM自动化通常更倾向于销售和CS功能。这是因为销售和CS的职责经常涉及与潜在客户和客户互动并建立关系。

另一方面，营销人员通常不会直接与客户群体接触。因此，营销自动化工具处理更多的漏斗顶部活动，在这些活动中，客户参与很少或根本不存在。一旦双方产生了接触，建立了关系，领导权就会移交给销售团队，CRM自动化工具将帮助他们接管并迅速完成交易。

我们已经探讨了几种CRM自动化工具。现在，让我们具体地看看营销和销售自动化工具的特性。

CRM营销自动化

营销自动化旨在使营销团队更简单地创建并向潜在客户分发内容。他们的工作是尽可能提供最高质量的线索，使销售团队更容易完成交易。

大多数营销自动化软件的主要特征包括:

1. 潜在客户管理:从收集联系信息到为销售代表评分和分配潜在客户，营销自动化工具将这些任务通常需要在电子表格中完成的时间减少了几个小时甚至几天。

2. 电子邮件活动管理:创建个性化的电子邮件模板，并在潜在客户选择接收来自公司的通信时立即发送通信，使您可以在忙着其他事情时也能与热门潜在客户接触。您还可以在潜在客户表现出兴趣时自动发送门控内容。

3. 社交活动管理:社交活动管理工具可以让你在各种渠道上发布营销材料，跟踪社交媒体互动，并分析客户行为和偏好。

4. 报告和分析:生成并分发报告，以了解客户是否开放电子邮件通信，跟踪社交媒体帖子的参与度，并分析客户行为，以更好地了解您的客户基础，并在未来创建更有针对性的活动。

CRM销售自动化

销售队伍自动化工具是用来帮助销售人员在销售过程中快速有效地转移潜在客户的。销售过程发生在两个人之间——潜在客户和销售人员。销售自动化工具帮助销售人员完成与执行简单、无错误、响应迅速的销售流程直接相关的任务。它们包括:

1. 安排工具:安排与潜在客户的会议可能会变成没完没了的来回邮件。自动化的日程安排工具允许客户轻松地选择可用的时间段，而无需通过不断的电子邮件交流。

2. 全渠道沟通工具:销售人员需要能够接触到他们的客户群，无论他们在哪里，包括社交网站和消息应用程序。它们还包括出站呼叫中心自动化软件，

3. 定价和报价工具:销售人员需要工具来快速生成热门线索的定价和报价。CRM销售自动化工具让代理快速管理配额设置、配置、谈判和签约等任务。

4. 管道管理:跟踪行动计划并监控潜在客户的进展，在销售过程中对每个接触点进行更多的控制。这些销售自动化客户关系管理工具为代理提供了一个可视化的进度视图，因此他们总是知道下一步是什么。

7大CRM自动化平台

亚博Zendesk出售

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亚博Zendesk Sell的自动化平台专为简化客户关系管理而设计。该软件自动收集所有客户数据，并将其保存在一个地方，节省了您的代表手动输入姓名，电子邮件和其他信息。再加上移动CRM和云技术，Zendesk销售允许最大的灵活性，让代表有机会自动化他们的亚博任务，即使他们不在办公室。

亚博Zendesk提供了强大的销售自动化选择，以及大量的集成选择和营销工具。

特点:

• CRM仪表板
• 上门销售软件
• 销售跟踪
• 联系人管理
• 领导管理
• 即时聊天
• 报告和分析

Quickbase

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Quickbase提供客户关系管理软件，旨在为您的业务的特定需求进行定制。一个中央仪表板包括一些现成的应用程序，也允许用户创建自己的应用程序。使用Quickbase，用户可以添加定期调度的自动化，以及由数据更改或更新触发的自动化。

Quickbase还提供了销售CRM自动化，用于部门之间的内部协作。它还有一些工具，可以自动提醒销售代表该跟进客户的情况，以防他们忘记。用户还喜欢Quickbase的可定制管道工具和工作流自动化，这使得销售代表可以很容易地看到下一步要与每个客户采取什么步骤。

特点:

• 客户门户网站
• 形式创造
• 工作流程管理
• 联系人数据库
• 调度

Zoho CRM

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Zoho CRM的“360度”客户关系管理解决方案提供CRM和营销自动化。该软件面向任何规模的企业，并为小型企业和企业公司提供不同的计划。

在营销端，当他们与公司材料互动时，软件自动生成线索。接下来，该软件会对潜在客户进行评分，并将其分配给合适的销售代表。它还具有自动电子邮件和人工智能聊天机器人的功能。此外，Zoho跟踪和记录代表与客户的每一次互动，因此您的企业将始终拥有准确和完整的对话记录。

特点:

• 铅捕捉
• 日历管理
• 即时聊天
• 管道管理
• 关系跟踪

NetSuite CRM

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NetSuite的CRM软件为用户提供了一个集中的位置来访问所有客户、潜在客户和供应商信息。当有机会增加销售或与现有客户续约时，该平台具有自动通知功能。

此外，NetSuite还为有针对性的营销活动提供自动化解决方案。通过收集人口统计数据，该软件可以找到潜在的潜在客户，并自动向他们发送个性化的竞选材料。它还提供了一个集中的位置来跟踪与活动相关的所有数据，比如谁打开了电子邮件，哪些潜在客户回复最多。

特点:

• 协作工具
• 沟通管理
• 联系人数据库
• 自动电子邮件
• 更改及通知

HubSpot的

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Hubspot的CRM软件为五个不同的业务领域提供了一个特定的“中心”——营销、销售、服务、内容管理和运营。销售中心提供销售自动化工具，如会议后的个性化后续邮件和日程安排工具。用户可以使用预先制作的电子邮件模板，或者在团队成员之间创建并共享自己的电子邮件模板。

Hubspot允许用户个性化工作流程。当联系人采取了值得注意的步骤，或者是时候与某人联系时，它会发送通知。该平台还鼓励用户随时停止和编辑自动化操作，以保持交互人性化。

特点:

• 客户跟踪
• 电子邮件营销
• 管道管理
• 铅分布
• 日历/提醒系统

Pipedrive

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Pipedrive是一个CRM系统，专注于潜在客户的捕获和管理。该软件的特点是其CRM仪表盘的移动版本，以及与许多流行的商业应用程序的集成，因此用户不必担心不断地在浏览器之间切换。

Pipeline提供了一个定制的管道工具，用户可以设置该工具，以便在客户沿着生命周期移动时触发自动化。例如，用户可以设置软件在每次添加新联系人时自动创建交易。管道还具有自动发送个性化的电子邮件给领导的选项，因此通信保持友好和风度。

特点:

• 呼叫列表管理
• 领导管理
• CRM仪表板
• 第三方集成
• 报告和分析

简而言之

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果壳是一个一体化的CRM系统，专注于电子邮件营销。每当销售代表与潜在客户沟通或潜在客户沿着销售渠道移动时，CRM软件都会自动更新信息。

销售自动化功能，如潜在客户分配，允许客户根据用户自己输入的标准与销售代表配对。用户在软件的管道工具中设定逐步的目标，让销售代表清楚地了解他们需要采取什么行动来实现公司的目标。此外，果壳的自动弹出窗口让团队设置重复通知，这样他们就不必独自记住每一个小任务。

特点:

• 电子邮件营销
• 铅一代
• 任务管理
• 模板管理
• 移动接入

如何选择合适的CRM自动化工具?

在选择CRM销售自动化工具时，有几件事需要考虑。问自己这些问题可以帮助你更接近于为你的业务选择正确的软件。

• 重复的管理任务是否给您的业务带来压力?如果有，是哪些?
• 你的业务有多大?一些平台专门为小型或大型企业提供自动化，而其他平台则灵活并与您一起成长。
• 什么样的自动化对你的销售过程和客户群最有利?
• 您正在寻找一个包括营销和销售自动化的平台吗?

常见问题