2022年最佳的上门和现场销售CRM软件

什么是现场销售CRM?

现场销售CRM软件是一个客户关系管理系统专为在现场工作的卖家设计，也就是所谓的外部销售代表。这也包括上门销售代表，上帝保佑他们。在我们拥有当前丰富的外部销售跟踪软件选项来优化销售之前，外部销售代表依赖于电话簿、笔记本和良好的老式内存来跟踪和分析客户互动。但从那时起，我们已经取得了长足的进步。

不同的客户关系管理类型包括为内部销售团队提供的桌面版本，这些软件已经存在多年。这些传统crm的核心是联系人管理软件编译和组织客户数据。这使得销售、服务和营销团队更容易看到客户在他们公司的整个历史，然后他们制定最佳策略来让他们满意。

但对于外部代表来说，使用这些工具并不总是那么容易。即使是便携式笔记本电脑，也需要一个专门的、安全的空间来设置上网。但随着智能手机、平板电脑和云计算等复杂技术的出现，移动CRM解决方案使现场工作比以往任何时候都更容易。

CRM真正需要成为一个上门销售应用程序的是原生地理定位功能。将其与所有其他销售代表使用的所有其他有趣的CRM功能结合起来，您就拥有了自己完美的现场销售平台。

现场服务管理和现场销售CRM之间的区别是什么?

现场服务和现场销售密切相关。虽然每个平台提供的功能和好处都有一些重叠，但它们并不是完全相同的平台。

场服务管理是建立企业的过程，有效地安装、修理、维护和监督现场的实物商品。

场销售另一方面，管理就是管理你的外部销售团队，让他们访问客户数据，帮助他们完成销售。

简单地说，外勤服务就是为了服务而存在的现有的客户，而现场销售的目的是帮助销售代表赢得胜利新的人。

为什么使用现场销售软件解决方案?

LinkedIn的数据表明了这一点2019年在美国570万名销售代表中，52.8%都是实地代表。雇佣外部销售代表的企业需要给他们销售工具包无论他们在哪里，他们都需要成功。这包括一个现场销售CRM。

现场销售的最大优势之一是它能够帮助销售代表与客户建立更牢固、更持久的关系。在潜在客户自己的办公室或家中与他们面对面交谈——并按照他们的条件——建立一种无法通过电话或电子邮件复制的信任。

现场销售crm的许多特定功能都是专门为帮助卖家在现场建立信任而设计的。因此，当为您的外部销售团队选择最好的CRM时，选择专门为面对面交互设计的平台将获得最大的收益。

哪些行业使用现场销售软件?

外部销售团队往往擅长低销量高价值的销售。他们按照客户的条件与客户见面，培养高素质的潜在客户，因为出差去某个地方推销是一项有风险的投资，需要投入时间、金钱和人力。

对于任何需要实物产品演示的行业来说，外部销售代表也是极好的选择。而且，他们与客户面对面的互动，让他们在涉及许多决策者的更长、更复杂的销售周期中穿行。

结果是，现场销售团队通常与企业客户产生长期帐户。因此，在那些此类交易很常见的行业，外部销售跟踪软件是最重要的。

以下是一些受益于现场销售CRM或上门销售软件的行业:

• 保险销售，特别是公司利益的B2B销售
• 金融服务、证券和商品
• 批发商
• 医疗器械销售
• 药品销售
• 面向企业的软件解决方案

一个销售CRM领域需要的前六个特征是什么?

有几十种现场销售CRM解决方案，它们都有不同的优势。考虑一下现场代表的最佳crm应该包含的以下特征。

1. 友好的界面

   采用现场销售管理软件就是为了提高效率。但是，如果你的销售代表因为客户关系管理不友好而不断与客户关系管理斗争，他们最终可能根本不使用它，完全浪费了投资。

   该领域的最佳crm是直观的和可定制的。它们还应该易于查看和快速加载，即使网络连接不稳定，这样它们就可以在不浪费时间的情况下检索和存储信息。

2. 绘制和外部销售跟踪

   这是一个大问题。应用程序内置的GPS功能可以帮助销售人员找到到达下一个地点的最快路线，同时考虑到交通和道路施工等浪费时间的障碍。此外，代表们可以使用应用内导航，而不必切换到自己的导航应用。经理们可以跟踪团队成员的位置，并在代表们突然需要改变路线或改变任务时提供帮助。它还可以跟踪在每个地点花费的时间，以便管理人员可以监控和改善现场的时间管理。

3. 集成

   您的现场销售CRM应该与您现有的销售技术堆栈集成。采用现场销售平台的主要目的之一是节省时间。您可能拥有强大的CRM、电子邮件、文档签名、日程安排和项目管理解决方案。但是，如果他们不能相互交流，那么当你的员工花费数小时将相关数据从一个平台转移到另一个平台时，任何效率的提高都将失去。

4. 自动化

   库存跟踪，日历同步，日程安排和约会更新，提交订单，索赔，费用，发送报价和发票，收集付款。这些都是可以通过现场销售软件自动化或简化的任务。将这些任务从销售代表的工作量中移除可以使他们专注于工作中最重要的方面——销售。

5. Omnichannel沟通

   理想情况下，您的现场销售管理软件应该具有通信功能，允许用户轻松地联系客户和同事。多渠道支持还允许销售代表在广泛的平台上进行沟通，包括电子邮件、电话、短信和社交媒体。将所有的沟通都放在一个平台上可以简化每个人的工作流程，并允许您的代表在他们最喜欢的平台上联系潜在客户。

6. 报告和分析

   为了最大限度地利用您的领域CRM，它需要记录数据并生成CRM的报告给你的销售团队。这些报告确定了典型购买信号发生的销售漏斗区域，并跟踪表明客户满意度的关键指标。然后，CRM分析这些报告，并就如何改善销售和客户关系提供反馈和解决方案。像这样的功能可以帮助您实时和更高效地跟踪您的现场销售kpi。

使用现场销售CRM软件的好处

• 销售代表可以专注于销售

  如果没有一种自动化现场销售跟踪的方法，您的销售代表和经理将被困在耗时的任务中，抢走了完成交易的宝贵时间。动态路由使销售人员能够高效地从一个潜在客户转移到另一个潜在客户，而自动调度则有助于管理人员快速、均匀地分配工作负载。数字化管理的订单、预算、发票和付款减少了可能会减慢团队进度的繁文缛节。结果呢?一个团队可以花更多的时间去做他们被雇佣去做的事情——完成交易。

• 改善客户体验

  在早期，代表们会把名片和彩色编码的文件藏在他们的车里。有关客户的信息将不可避免地在混乱中丢失。有了外部销售跟踪软件，这些担忧就烟消云散了。它允许外部销售团队访问他们的全部CRM数据库，对每个客户都有最新的、360度的视图，这有助于他们在潜在客户通过漏斗时打造积极的购买体验。

• 更快地完成交易

  有了数字化和无纸化的功能，你可以在握手或碰肘的时候处理交易。传真文件或实际签署合同会使产品和服务的交付延迟几天或几周。但现在不是了。对于需要运输的实物货物，订单可能在代表离开会议地点之前就已经在执行的路上了。这些快速的交易更有利于现金流，也给顾客留下了深刻的印象，他们通常更喜欢早点看到他们购买的东西。

• 让每个人都步调一致

  从团队成员之间的应用内部通信和实时数据共享，到来自现场的自动数据更新，您的现场销售系统使每个人都处于同一页面。库存自动更新，避免不必要的延迟。

  销售代表可以看到他们的kpi，并根据需要调整他们的策略或工作量。与此同时，经理们实时跟踪业绩，并提供见解和指导。当每个人都能快速获得最准确的信息时，遗漏的事情就会减少，内部协作也会激增。

现场销售管理软件有哪些局限性?

现场销售CRM解决方案非常有用。但它们并不是神奇的，就像所有的软件平台一样，它们也有局限性。

一些现场代表可能不太熟悉如何使用移动设备。还有一个问题是，你的销售代表是否有必要的设备来操作上门销售软件。您可以将这些设备库存并提供给您的团队，或者要求您的员工BYOD -“带自己的设备”。

为您的团队提供移动设备意味着它们的维护、维护、轮换和存储都由您负责。对于没有预算购买和维护小型移动设备的小型企业来说，这可能是一个财务障碍。

但依赖销售代表的个人设备也有风险，因为你无法保证它们的质量或安全。客户数据的安全性、电池寿命和设备速度都是依赖团队个人设备时无法控制的因素。

最后，现场销售CRM或上门销售平台的许多功能都需要接入3G或无线互联网。然而，有些解决方案确实有离线支持，这使得销售代表可以在低信号接收位置工作，在本地保存他们的工作，然后当他们可以重新连接时进行同步。

什么是最好的现场和上门销售软件?

亚博Zendesk出售

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我们的亚博Zendesk CRM， Sell，是一个强大而优雅的简单的CRM为销售团队提供的解决方案，在现场工作和在办公室工作一样好。这款时尚、功能强大的软件在设计时考虑到了简单易用，以及所有常见的CRM功能，如客户数据收集、日历/日程管理和销售跟踪。它可以在室外现场使用，也可以轻松上门使用。

Sell可以为您的公司和每个卖家定制。直观的仪表板和界面让你的卖家保持销售，并为经理提供他们需要的所有工具来方便地激励和分配工作。

特点:

• 开箱即用的地理定位功能
• 先导管理技术
• 提供高级位置分析、优化路由和区域管理的第三方集成
• 云CRM
• 联系管理和销售勘探工具
• 销售KPI仪表板
• 全天候实时支持
• 销售拜访验证
• 离线访问和通信跟踪
• 应用内聊天
• 可定制的模板
• 预测销售分析

SPOTIO

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SPOTIO的现场销售管理解决方案是专门为现场销售而设计的，已被证明可将现场销售效率提高48%。这款功能强大的软件具有如此大的灵活性，从商业服务和电信到太阳能和医疗保健，它已被证明在多个行业都很有用。

外部销售通常有很长的销售周期，而Spotio旨在帮助您尽可能缩短销售周期。通过为代表提供强大的移动应用程序，并为经理提供直观的桌面界面，将所有团队活动集中起来，Spotio提高了工作效率，增加了收入。

特点:

• 任务管理
• 映射
• 勘探
• 第三方集成
• 报告指示板

销售的兔子

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Sales Rabbit就是关于提高你的底线。它可以帮助您确定您的销售组织中可以使用支持的点，并提出改进这些领域的解决方案。

Sales Rabbit的仪表板上还有一个独特的功能，那就是可以在销售代表去过的地方放上标有颜色的大头针。因此，不同的销售代表可以查看地图，避开那些表明他们不感兴趣的红色引脚。他们还可以在绿色的大头针上追踪那些可能需要更多照顾的线索。这可以让每个人都对客户在销售漏斗中的位置保持一致。

特点:

• 路线规划
• 性能指示板
• 演示工具
• 会议管理
• 目标管理

Delta销售App

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Delta销售应用程序是为制造商、批发商和分销商设计的。它擅长于让经理们了解他们的团队在任何特定时间的每分每秒的表现。这种解决方案的重点是保持经理和卖家的联系和统一，这样团队就不会在孤岛中运作。

强大的GPS地图和跟踪功能可以准确显示世界各地的代表。与此同时，销售团队可以轻松地完成任务，如评估、订单、发票和费用，而仍然在外地。两者之间的任何交流都很容易通过应用内交流实现。

特点:

• GPS跟踪
• 销售自动化
• 客户数据库
• 任务管理
• 联系人管理

Veloxy

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Veloxy利用其人工智能销售助手的力量来自动化占用时间的幕后任务。你用得越多，它就越能了解你的需求和习惯，并将预先填充表单、电子邮件和聊天记录。Veloxy发现，采用他们的解决方案后，公司每年为每个销售代表节省高达1.25万美元。

Veloxy集成了Outlook和Gmail，可以自动记录电话通话，这样销售代表就不用花宝贵的时间记录这些细节了。此外，“我周围的企业”功能可以在您的代表外出时识别潜在的新线索。因此，这不仅仅是帮助销售代表争取现有客户，而是在实时寻找客户。

特点:

• 语音
• 警报/通知
• 会议管理
• 报告/分析
• 电子邮件模板

Pepperi

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对Pepperi来说，游戏的名字就是灵活性。专注于消费品的B2B销售，Pepperi提供在线和离线订单，因此您不会受到断断续续的连接的摆布。DIY配置允许您设计界面，以便您可以以任何最适合您和您的团队的方式使用应用程序。

这种灵活性不仅适用于你和你的员工。电子商务功能或Pepperi允许客户在线购买。电子目录为客户和销售团队提供了可用产品的完整视图。

特点:

• 批量订购
• 航运管理
• 库存控制
• 客户数据库
• 联系人管理

现场销售专员

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来自Field Sales Pro的CRM旨在帮助您的代表在会议中表现出最好的一面。外部销售都是面对面的会议和产品演示。此解决方案面向金融服务和保险专业人员，旨在帮助您建立终身甚至几代的客户关系。

Field Sales Pro为销售团队提供了360度的客户视图，并提供了快速访问目录的简单演示。为每个客户设计积极主动、个性化的方法的工具可以确保你的销售代表在他们的产品演示中脱颖而出。

特点:

• 线上/线下模式
• 会议管理
• 协作工具
• 演示工具
• 联系人管理

Geo代表

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地理代表试图尽可能地减少繁文缛节。这使得您的现场代表可以在工作期间访问越来越多的客户。他们的数据表明，Geo Rep用户在管理工作上花费的时间减少了50%，客户访问增加了30%。

此外，顾名思义，主要重点是跟踪和导航。地理编码的客户映射有助于从字面上和形象上跟踪客户的位置。动态路线规划可以最大限度地提高从一个客户到另一个客户的效率。

特点:

• 电子签名
• 自动报告
• 合同管理
• 性能指标
• 区域管理

投手超级App

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来自Pitcher的现场销售CRM不仅仅是为您的外部销售团队设计的，而是为您的整个组织设计的。通过投手超级应用程序，您将看到管理、销售、客户体验、营销和运营的无缝统一，确保每个人都在同一页面上。

Pitcher的主要目标是帮助您改善客户体验，因为客户参与是外部销售的关键。保持每个人(而不仅仅是团队)的统一对于保持积极的客户体验尤为重要。没有投手超级应用程序的数据和更新可能会通过裂缝。

特点:

• 分析和报告
• 多语言
• 会议管理
• 协作工具
• 移动演示

Inzant

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使用Inzant CRM，您不仅可以更快地完成交易，还可以实现它们。这种现场销售解决方案将强大的电子商务功能与传统的CRM功能(如库存管理和客户数据库)结合在一起，允许销售代表在文件签署后立即开始履行订单。

Inzant专注于B2B批发商，这是一个管理费用和其他运营成本臭名昭著的行业。Inzant的目标是减少这些障碍，提高你的底线。Inzant团队还在实施解决方案的前几周与您合作，以确保平稳过渡。

特点:

• 性能指标
• 电话管理
• 演示工具
• 联系人管理
• 编目/分类

如何为现场销售代表选择最好的CRM ?

与任何业务范围的决策一样，在选择领域CRM解决方案时，您需要进行尽职调查。有很多因素需要考虑，包括

• 公司规模
• 预期增长
• 行业
• 地理区域
• 现有销售技术堆栈

如果你是一家规模较小的初创公司，只有几名员工，角色也不明确，那么业务代表、销售经理甚至首席执行官之间的界限可能会有点模糊。最好的现场软件将是一个免费的CRM选项，或小型企业客户关系管理．

如果你希望快速增长，比如在未来一两年内达到100名员工，你的需求就会发生变化。随着外部销售团队的壮大，跟踪和动态映射对您来说将变得更加重要。

也许你在批发市场经营，而你的客户分布在更多的农村地区。电子签名软件对于您考虑的任何现场销售解决方案都是至关重要的。对你来说，动态映射可能没有离线工作和设备重新连接时同步的能力重要。

同时，您的销售团队目前使用的现有应用程序需要与任何潜在的CRM集成，否则您可能会因为管理工作和数据输入而将工作搞砸。

关于现场销售CRM和上门销售软件的常见问题