什么是CRM数据库?终极指南

对于公司来说，与客户建立联系从未像现在这样容易。通过社交媒体、电子邮件、电话、即时通讯应用程序和实时聊天，公司可以快速、轻松地让客户参与到对他们最重要的渠道中。这种全渠道生态系统为客户和公司提供了相当大的利益，而优化这种支持环境的关键工具是CRM数据库。

CRM它的全称是客户关系管理(customer relationship management)，它使用数据库来自动收集、存储和分析公司收集的有关客户的所有信息，无论是社交媒体账户上的帖子、在网上商店的购买行为、帮助台电话，还是参与网络研讨会。然后，CRM数据库在一个可定制的仪表板中提供所有这些信息。

这就是客户关系管理最擅长的:它使销售、营销和支持之间的点更容易连接起来，它有助于组织销售线索最重要的是，它提供了一种全球客户体验的视角，从而提高了客户留存率和忠诚度。在本文中，我们将探索CRM数据库的更详细的细节，包括如何创建一个数据库，并最终将其对您的业务的影响最大化。

什么是CRM数据库?

CRM数据库是一种客户关系管理工具，它在一个地方收集企业与客户的每一次交互，然后在一个可定制的仪表板中为公司提供所有这些信息。这意味着支持代理不需要登录和退出多个系统，也不需要将账号复制和粘贴到不同的软件工具中来获取客户的基本信息。使用CRM，通过不同的工具、帐户和系统创建的关于客户的所有数据都自动存储在数据库中，团队中的每个人都可以轻松访问。

CRM数据库在过去的30年里有了很大的发展。最初，客户关系管理是经理们可以了解公司销售渠道的地方。通常情况下，这些信息被保存在一个简单的工具中，如电子表格，这有助于销售代表和执行管理层提前计划下一个季度或下一年。现代CRM系统已经演变成复杂的软件数据库，可以连接到公司用来吸引客户的每一个工具。CRM数据库可以很容易地改善客户体验，同时为公司提供增加销售的工具，并为客户提供特殊的支持。

客户关系管理还可以帮助公司从他们收集的关于客户的所有数据中获得意义，通过深入的、可操作的分析，帮助他们了解客户的旅程，以及如何让他们开心。这可以采取评估营销自动化活动的效果，寻找有价值的交叉销售机会，或确定提高客户服务代表或销售团队的速度和效率的方法的形式。公司可以根据对其及其工作流最重要的kpi创建定制的报告。当然，就像过去的CRM一样，它可以为公司的销售渠道提供有价值的见解，帮助指导公司的计划和预测。

为什么你可能需要CRM数据库的例子

• 领导管理

在评估CRM解决方案是否适合他们的业务时，公司应该考虑许多事情。首先，企业在潜在客户管理方面是否需要帮助?CRM对于拥有大量潜在客户的公司非常有用，因为它为每个联系人创建了易于跟踪的时间表。CRM还允许公司为每个联系人设置自动提醒，以便将潜在客户分配给特定的销售人员，没有任何遗漏。

• 漫长而复杂的销售周期

销售CRM对于那些销售主管在公司内部有多个接触点，或者销售周期长而复杂的组织来说，这也非常有帮助。如果客户与销售、支持和产品保持联系，CRM系统将帮助公司确保——通过提供360度的客户视图——他们不会重复工作，也不会因为多次询问相同的信息而给领导带来不便。

• 孤立的客户数据

数据驱动型公司也会从CRM数据库中获益良多。通过将公司的所有数据源集中到一个地方，CRM可以对公司业务的几乎任何方面运行可操作的报告，从销售预测到客户满意度指标，如Net Promoter Scores℠和CSAT。

• 营销自动化

CRM解决方案对于想要进行自动化营销(如电子邮件营销活动)的公司也很有价值。CRM使得从向公司的整个客户群发送通讯到为高度针对性的报价实现复杂的细分等所有事情都变得容易。

建立CRM数据库的核心要素是什么?

CRM对几乎任何组织都是一个强大的补充，但它的影响取决于投入其中的数据，以及在组织内使用的方式。

1.人员管理

CRM系统的第一个核心要素是人员管理。如前所述，CRM使得在组织中部署人员来解决客户问题、跟踪销售线索或管理营销自动化活动变得容易。但CRM软件还使经理能够为团队中的每个人分配和跟踪工作，以及提供关于项目状态、销售周期等的透明度。

2.联系人管理

联系人管理也是客户关系管理平台的关键要素。通过将公司的所有联系人存储在一个地方，并自动更新，整个公司很容易快速访问一些最关键的信息。当销售代表可以花更多的时间与客户打交道，而不是花更少的时间更新联系信息时，他们就能更快地完成更多的交易。

3.领导管理

客户关系管理软件的另一个元素是潜在客户管理。随着销售线索进入系统，CRM可以轻松地自动分配销售人员，定义下一步，并跟踪他们的进展。它还可以让你很容易地掌握潜在客户的下一步行动，这些潜在客户可能在公司有多个接触点。使用CRM有一个集中的地方进行更新，因此多个团队成员不需要不断地搜索新信息。

销售任务自动化是CRM数据库的另一个核心元素。通过自动化许多与销售相关的业务任务(如订单处理、信息共享、订单跟踪和联系人管理)，销售任务管理可以帮助销售团队顺利高效地运行，从而更专注于客户，而不是管理任务。

4.客户服务

客户服务也是CRM数据库的核心要素。由于CRM将与客户的每一次交互都引入到统一的仪表板中，客户服务代理拥有解决客户问题所需的一切—不需要登录和退出不同的系统来获取诸如帐号、订单历史或以前与服务和支持的交互等信息。这意味着客户不会不耐烦地等待支持代表争分争秒地了解全面情况，重要的是，它消除了消费者重复自己的需要，特别是如果他们被转移到另一个团队成员。

5.营销自动化

CRM数据库也可以在实现营销自动化方面发挥关键作用。通过为营销人员提供强大的方法来细分他们的客户，最重要的是，与mail黑猩猩等常用工具集成，crm帮助企业实施和衡量电子邮件营销活动等项目的成功程度。

6.报告和分析

最后，报告和分析是CRM系统的核心组成部分。公司可以使用CRM根据自己独特的kpi和业务需求创建仪表板和报告。从跟踪客户服务票据解决时间到了解公司全年的整个销售渠道，crm可以更容易地改善客户关系。

公司如何从创建CRM数据库中获益?

这里有一些CRM数据库的好处．

• 销售团队的集中式数据库

一个最大的好处，公司可以从使用CRM数据库是其销售组织的集中式数据库。通过消除个人销售代表维护自己的个人数据库所需的繁琐工作，CRM使这一过程自动化，并使公司中的任何人都可以轻松地从CRM仪表板中获得最新信息。

• 一个地方，所有的客户沟通

CRM还使得在一个地方管理与所有客户和潜在客户的通信变得简单。使用CRM的公司只需点击一个按钮，就可以看到公司与每个客户沟通的整个历史。CRM数据库还使关系管理变得简单，能够设置提醒并分配代理以保持交易进行，同时为经理提供透明度，以确保线索得到跟进。

• 自动数据输入

自动化数据输入是实施CRM解决方案的公司的另一个好处。代表和代理人不需要将他们与客户的电话或电子邮件信息更新到不同的系统中。CRM解决方案中自动记录了所有内容，使员工能够完成更高价值的工作，以完成交易和解决客户问题。

• 整理公司联系方式

CRM的好处还包括组织公司所有联系人的强大方法。CRM可以很容易地查看客户是否访问过某个网站、是否联系过支持人员、是否要求过演示，以及是否处理过以前交互的代理的注释。CRM还使所有这些数据都可搜索，无论客户处于管道的哪个位置。

• 客户细分

CRM系统的另一个重要好处是能够轻松地细分公司的客户。当营销团队能够细分他们的客户时，他们就能够提供更加个性化和有效的电子邮件营销活动。有了客户关系管理，通过人口统计和地理信息进行细分是可能的，同时还有更微妙的信息，比如客户多久没有访问过一个网站，或者他们是否看过一个特定的报价。



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• 销售报告

CRM还为企业提供了创建销售报告的能力，这有助于他们使用定制的仪表板管理他们的管道，这些仪表板经过微调，可以跟踪公司最重要的kpi。CRM报告提供了一种数据，使管理人员能够了解为完成交易而进行的工作，同时还为领导层提供了收入预测的洞察力。

• 流线型的通信

使用CRM的公司还受益于简化许多不同团队之间沟通的能力。由于每个人都在同一个CRM仪表板中工作，无论他们是销售、服务、支持还是管理部门，都很容易分配工作、跟踪进度，并与队友协作解决客户问题、保持交易进行并发现新的机会。

• 稳定

客户关系管理对成长型公司的另一个好处是能够在业务增长时保持相同的软件。因为CRM是多用途的——尤其是基于云计算的软件即服务(SaaS)版本——公司不仅可以随着客户期望和需求的变化而增加特性和功能，还可以随着业务软件的发展而增加特性和功能，无论是新的运输软件、社交媒体渠道还是会计工具。

CRM数据库可以用来做什么?

CRM系统的灵活性意味着它们是非常可定制的，提供了一种灵活性，使它们能够适应从全球企业到创业型初创公司的工作流程。例如，通过将客户信息整合到单个环境中并提供工作流定制，crm可以帮助销售团队创建可重复的信息销售过程为了提高效率。通过有一个如何完成交易的剧本，以及一个自动更新与客户的每一次接触而无需任何人工数据输入的工具，销售团队可以更多地专注于建立关系，而不是死记硬背的工作。

虽然员工可以通过CRM更有效地工作，但他们的主管也可以使用该工具来帮助管理他们的团队。这些领导者可以求助于CRM来帮助分配工作，获得进度的可见性，并跟踪指标，而不需要从其他团队那里费力地创建报告。

同时，CRM也是管理客户服务组织的有效方式。通过允许支持代理在一个地方访问客户的所有信息，客户服务和支持团队可以更容易地解决客户问题，而不必在不同的团队之间转移客户(导致客户满意度降低的一个关键痛点)，或者登录和退出不同的系统以获得有关运输、订单履行或过去服务电话等信息。CRM数据库还通过自动化一些常见的客户查询(如订单或退货状态)来帮助支持团队提供主动服务。

创建CRM数据库所需的工具

CRM数据库是复杂的软件;从头开始创建自定义CRM数据库需要大量的软件工程技能和昂贵的现场服务器。虽然创建自己的内部CRM数据库是一种选择，但请注意，它需要一个it专业团队来管理服务，随着时间的推移添加功能，并管理安全性以保证客户数据的安全。

也就是说，很受欢迎CRM数据库软件包已经存在，可以满足绝大多数企业的需求。对于大多数公司来说，与服务提供商合作更容易购买和安装CRM数据库软件的许可证，定制开源数据库，或使用基于云的CRM。

CRM数据库的类型

这里有三个主要的客户关系管理类型数据库。

1.开源CRM系统

开源CRM系统是在线提供的软件解决方案，可以下载并安装在公司自己的服务器上。开源CRM的好处之一是它使公司能够为特定的用例构建和定制解决方案。它还提供对客户数据的完全控制，而且价格便宜，有许多免费选项。

当然，和其他的一样免费的CRM通过开源CRM，一分钱一分货。许多解决方案只提供基本的功能，需要大量的定制工作。使用开源CRM，公司必须自己安装、管理和定制CRM系统，这需要昂贵的硬件和专门的IT专业人员来管理解决方案。开源CRM解决方案还要求公司管理自己的数据安全措施，以保证重要客户信息的安全。

2.内部

内部部署是企业可以评估的另一种类型的CRM。与开源解决方案一样，内部部署解决方案驻留在公司自己的服务器上。本地解决方案还需要专门的硬件和IT人员来管理、操作和维护CRM软件。与免费的开源CRM系统不同，内部部署选项可以更健壮，功能更丰富。内部部署解决方案也是最昂贵的CRM选项，因为它们需要一大笔预付款来购买软件。

3.基于云计算的CRM

基于云的CRM对于希望快速轻松地建立和运行CRM的公司来说是一个很好的选择，而不必自己管理实际的软件。基于云的CRM解决方案由服务提供商运营，并以SaaS模式提供给公司。

使用基于云的解决方案，CRM系统运行在提供商的服务器上。这意味着公司不需要担心维护自己的服务器，也不需要一个IT专业团队来管理系统。基于云的CRM公司还拥有大量的安全专家团队，他们不断地监控系统，系统还具有多层企业级安全协议和措施。

使用基于云的CRM，公司只需在任何有互联网连接的地方登录系统，就可以开始工作。与需要大量前期费用的内部服务不同，SaaS解决方案让企业按月支付使用服务的费用。基于web的CRM的另一个好处是，公司可以随着公司的发展和发展增加或删除特性和功能。

每个公司都是不同的，他们具体的CRM需求也会有所不同。然而，重要的是企业发展一个CRM战略因为他们正在评估潜在的客户关系管理提供商。一家公司对其客户旅程、需要集成到CRM数据库中的工具以及对其重要的各种报告和分析了解得越多，就越容易评估不同的供应商。

对于任何正在评估不同CRM数据库软件包的公司来说，另一个关键考虑因素是安全特性和资源。亚博电脑端CRM系统中的客户数据对黑客来说可能是一个有吸引力的战利品，所以公司考虑由谁来管理和监控CRM安全协议是至关重要的。

在探索不同的供应商时，还建议企业从成功实施CRM数据库的类似公司寻求参考，因为客户故事和案例研究可以成为很好的指南。

CRM如何帮助你组织客户数据?

客户关系管理软件最具影响力的特性之一是它能够帮助企业组织其客户数据。客户数据可能来自公司内部的数十个来源，无论是网站访问、给支持团队的电话、演示请求，还是在线订单的送货地址。结果通常是不同类型数据的混乱混合，这些数据来自许多不同的软件解决方案、手动管理的电子表格和电子邮件收件箱。客户关系管理有助于为混乱带来秩序。

当企业部署CRM平台时，最重要的事情之一——如果它想最大限度地利用解决方案——是开发一个周到的客户关系管理平台CRM战略．这需要理解客户的旅程:从潜在客户开始，到成为客户——最终成为回头客——的步骤(和痛点)。客户之旅记录了客户发现业务的方式，客户如何了解公司，如何决定成为客户，如何从公司获得支持，以及后来如何重新与公司合作。

当一个公司将客户旅程理解为其CRM战略的一部分时，它使用这些信息来定义存储在CRM数据库中的各种信息。这可以是购买历史记录、演示请求、客户支持联系人等指标。然后，CRM连接到企业用于管理这些接触点的各种系统，并将它们组合成一个360度的整体客户视图，可以实时搜索、细分和更新，而无需手动数据输入。

Net Promoter和NPS是美国注册商标，Net Promoter Score和Net Promoter System是Bain & Company, Inc.、Satmetrix Systems, Inc.和Fred Reichheld的服务商标。