新销售经理的销售报告指南

恭喜你!你在公司被提升为销售经理了。在许多责任中，你的老板现在指望你处理数字和完成销售报告。

销售报告对于每个数据驱动型公司都是必不可少的。他们可以帮助你从开始到结束轻松跟踪交易。您可以使用销售报告来确定如何复制过去的销售成功，并完成更多的交易或识别销售中存在的问题销售过程．简而言之，销售报告给你360度的销售运营视图，这样你就可以提高收入。

为了帮助你创建令人惊叹的、有洞察力的销售报告，以下是我们的101条指南，供销售经理在上任头30天使用。

什么是销售报告?

销售报告是特定时间范围内销售操作的文件。销售报告有很多种，但它们跟踪的内容如下:

• 销售代表的活动(例如，发送的电子邮件数量，拨打的电话数量，完成的任务数量)
• 你的健康销售管道(例如，进入的交易数量，合格的交易，赢得的交易)
• 个人和团队销售目标进展(例如，个人销售代表和销售团队赢得的交易)
• 销售预测比较(例如，将预测销售额与实际销售额进行比较)

通过跟踪数据，销售报告可以让您看到团队表现的趋势和潜在的改进领域。

例如，你可以比较8月到10月的韩元交易数量。您注意到整个团队的数字正在稳步下降。与其在几个月后发现收入下降而感到惊讶，你可以主动挖掘为什么没有赢得交易的原因，并纠正这个问题。

通过分析销售报告，您将知道您的团队是否在成功的轨道上，或者您是否需要实施一些更改。无论你的公司是初创企业还是中型企业，销售报告都是一个重要的过程，因为它能让你了解销售部门和整个公司的健康状况。

5份最重要的销售报告

销售报告最好通过使用销售客户关系管理工具(CRM)来完成。大多数crm提供许多有用的自动报告，因此您不必手动收集和分析数据。信息也被整合到最重要的点和视觉效果中，这样你和你的高管就可以就销售战略和战术做出明智的公司决策。

下面详细介绍的五份CRM销售报告提供了最有帮助的高层洞察，包括你正在完成的高质量交易的数量和你实现目标的表现。学习如何使用每一种方法来改进销售操作。

1.销售漏斗分析报告

销售漏斗分析报告可以让您看到销售渠道每个阶段之间的潜在客户或交易数量和转化率。

有了这些数据，该报告将帮助您加强潜在客户的开发，并增加已完成交易的数量。

销售漏斗阶段可以在您的CRM中定制，但报告通常会显示您的百分比:

• 导致合格
• 合格的线索给出报价
• 报价进入了合同阶段
• 合同了

如果客户在某个阶段持续下降，你可以找出原因并进行改进。例如，如果您看到一个高水平的潜在客户转换，但从未被报价，您可以使用销售漏斗分析报告来确定您的资格流程是否需要修复，或者后续是否是问题所在。或者如果你发现在“推销”和“成功”之间失去了大量的业务，那么可能是时候指导你的销售代表如何完成交易了。

使用漏斗报告来确定你的团队可能需要额外指导的阶段，以及个人代表在每个阶段的表现。作为一个整体，团队可能会努力将线索从报价转移到合同，但报告也会确定在该领域最强的销售人员。

经常参考你的销售漏斗分析报告，以确保你的销售管道都很健康，销售代表的业绩也提高了。

2.即将到来的交易量报告

有一个健康的交易量是很重要的，这样你的销售团队才能达到销售目标。如果没有足够的交易，这可能表明营销是销售瓶颈。

也许某些营销活动被搁置了，或者线索没有得到正确的验证，这导致了交易的下降。

不管是哪种情况，即将到来的交易数量报告有助于确定有多少潜在客户或交易实际上来自营销。它分解了在一段时间内注册的交易数量和占总交易数量的百分比。

使用该报告来准确计算营销团队带来了多少业务，并确保当前的营销工作是有效的。如果交易量低，可能是时候和营销经理开会确定解决方案了。

3.预测销售报告

销售预测报告显示预期销售额以及与实际销售额的比较情况。

使用该报告来确定您的团队是否在实现预期销售的轨道上。该分析将根据预期收益确定您的团队应该关注哪些交易，并帮助您实现预测目标。

4.销售目标报告

想要全面了解你的团队是否在按计划实现销售目标?这就是销售目标报告的用武之地。这份高水平的报告可以告诉你，你的整个团队和个人代表是否达到了之前设定的收入目标，或者他们是否落后了。

在销售目标报告中，绿色旗线表示您的团队和代表正在实现目标。红色标志线表示销售代表落后了。

要构建此报告，Sell的CRM允许您为销售收入设置单个团队成员的目标。你可以为你的目标选择每月、每季度或每年的间隔。

由销售代表设定收入目标，并在销售收入报告中查看

作为一名销售经理，你可能会更经常地引用销售目标报告。毕竟，创收是你的团队存在的原因!

5.韩元交易报告

通过Won Deals报告，您可以确切地看到销售代表和团队正在完成多少交易。

只要您已经为您的销售代表设置了“Won交易目标”，那么在管道中添加到“Won”阶段的交易将显示在此报告中。这份销售报告也描绘了更大的图片你整个团队的表现如何，他们是否完成了本季度的交易配额。

为销售代表赢得的交易数量设定目标，这些目标将在won deals报告中可见。

注意到一个人在承担整个团队的责任吗?向他们请教——了解他们的不同之处，以及团队中的其他人可以从他们身上学到什么。或者也许团队中的每个人都表现相似，可以利用友好竞争的刺激。利用Won Deals报告中的信息来庆祝良好的表现，并激励更好的表现。

有了这五个报告，您就有了销售操作的高级和低级视图。你可以看到销售代表正在完成哪些活动，这些努力是否达到了销售目标，有多少交易正在进行，以及你的销售预测是否准确。

如何在CRM中创建销售报告

创建和管理销售报告的最佳实践是使用CRM。不过你可以用电子表格来组织销售指标并创建销售报告，CRM会自动收集信息并将其转化为有用的视觉效果，这样你就可以立即找出问题所在。它使销售报告过程变得简单。

让我们来分析一下如何用Sell的CRM生成任何销售报告:

转到销售CRM仪表板。单击顶部栏上的“Reporting”小部件。

使用左边的侧边栏浏览报告，包括本文中突出显示的报告。例如，将鼠标悬停在度量小部件上，以查看“销售业绩”报告列表，例如预测销售报告。

选择需要查看的报表。然后你会直接看到报告。最后，尝试使用不同的过滤器，如时间框架、团队和个人销售代表。您还可以选择查看报告的方式(例如，图表或数据)。

除了我们上面详细介绍的五个报告之外，Sell还提供了访问更多有用的报告，如阶段分布报告、按客户销售和呼叫结果。报告也按类别组织，如管道分析，高级销售洞察和营销效果，使每个报告易于定位和审查!

利用销售报告来改善销售操作

如果没有合适的工具和太多的数据，销售经理很容易被销售报告搞得不知所措。一个CRM使这个过程更容易。

有了这些技巧和报告，你就在通往销售报告的路上。如果您想创建自己的销售报告，但没有销售帐户，我们提供一个免费试用在这里您可以访问和试验我们的功能。今天就来试试吧!