最好的CRM SaaS软件:指南和评论

什么是SaaS CRM?

首先，我们来处理方程的一半什么是客户关系管理?CRM代表客户关系管理，指的是一种计算机系统，旨在帮助企业——你猜对了——管理他们的客户关系。这是一个从旧的Rolodex演变而来的简单概念。它被用来组织联系方式，这样销售团队就可以快速联系到客户，并保存重要细节的记录。如今，CRM做到了这一点，甚至做得更多。

客户关系管理平台帮助企业管理与潜在客户和现有客户的互动。因此，他们可以提供优质的服务，建立信任，吸引顾客回头客。没有好的CRM平台在美国，企业将不得不手动将所有客户数据输入Excel电子表格。这是一项耗时耗力的工作，经常会导致很多错误。

今天，CRM平台被用来帮助企业提供快速、高效和可重复的服务。它通过为以下方面提供工具来实现:

• 记录和分析与客户的交互
• 自动向潜在客户发送后续邮件
• 自动更新新的联系人信息
• 跟踪客户在网站和社交媒体账户上的活动
• 通过多种渠道沟通，包括电子邮件和社交媒体
• 跨团队合作，建立统一的品牌声音
• 和更多的

现在，让我们谈谈SaaS。

传统上，软件必须直接部署到硬件上才能使用。希望拥有CRM所有好处的企业必须购买并直接安装到自己的服务器和计算机上。除了购买软件，他们还必须有硬件、基础设施和IT人才来安装和维护软件。

但由于云技术的普及，越来越多的企业正在转向一种更快、更经济的方式来安装和运行CRM。

SaaS是通过互联网部署的软件。因此，基于saas的CRM不是直接安装在每台计算机上，而是在云上运行，这意味着用户可以在任何地方访问它。从任何可以上网的兼容设备。

SaaS的销售客户关系管理有时也被称为云CRM或者在线客户关系管理。

SaaS CRM是如何工作的?

SaaS CRM通常以订阅方式销售，而不是一次性购买。一旦公司购买了基于saas的CRM的订阅，他们就可以在自己的计算机上的互联网浏览器中操作它。支持软件所需的服务器和基础设施都由供应商在场外维护。

这些平台通常有培训材料来帮助团队学习如何导航和定制他们的软件。然后，随着团队更好地使用这个平台，公司继续发展，他们可以随时扩大他们的CRM。这让他们可以使用更多的功能。

随着公司继续使用其CRM，供应商提供定期更新、错误修复和其他维护任务。这一切都是为了保持软件的平稳运行。此外，大多数CRM SaaS平台提供本地和第三方集成，允许公司将其在线CRM与其他软件工具连接起来。

SaaS CRM软件的需求是什么?

如今，拥有一个CRM软件是至关重要的。您的公司需要一种方法来有效地与潜在客户和客户打交道，跟踪销售情况，并管理客户信息。不仅如此，你还需要一种方法来使用所有这些可爱的数据来改进你的产品、服务和销售流程。如果没有CRM，这些任务将变得过于耗时或劳动密集型，难以持续。除非你想雇一大群人来完成这一切。

SaaS CRM的特殊需求源于它的便利性，包括它的使用方式和维护方式。基于saas的客户关系管理具有传统客户关系管理的所有优点，但它需要较少的前期资金。它也不需要专门的It团队定期维护和更新。

SaaS CRM的好处是什么?

一次糟糕的客户体验可能会让一个人永远放弃某项业务。因此，拥有一个客户关系管理系统对于确保这些糟糕的客户体验尽可能少地发生至关重要。此外，拥有基于云的CRM可以让您在任何地方操作流程，随着团队继续远程工作，这一点变得越来越重要。

以下是公司可以期待的一些好处:

• 更容易接近客户

  你的客户不再只是通过电话交流。基于saas的CRM通常提供全渠道支持。这使得代理可以通过他们喜欢的渠道，如短信和社交媒体消息，与潜在客户和客户进行互动。销售代表可以跨渠道顺畅沟通，在最方便的地方与客户见面。然后将所有通信存储在一个平台上，其他代表可以访问它们。

• 改进组织和效率

  做事有条理不仅能让生活变得简单，还能帮助你用最好的信息快速行动。基于saas的CRM取代了Excel电子表格，并为代理提供了一个存储所有数据、记录和通信的单一平台。当代理或经理需要快速检索客户数据时，他们可以简单地访问他们的数据CRM数据库并且要确信这些信息是准确的和最新的。

• 免操作维护和更新

  技术在不断更新和改进，你的客户关系管理也应该如此。在基于云的服务器上使用CRM的好处是，供应商提供所有的维护和更新。随着时间的推移，您的软件会变得越来越好，而您不需要动一根手指。

• 更大的灵活性

  基于saas的CRM可以在世界上任何地方、任何与互联网连接兼容的设备上实现。有了这种灵活性，您的代理可以在任何情况下执行他们的工作。基于云的CRM设计适用于您的代理工作的任何地方，这也为企业雇佣最佳人才提供了更大的灵活性。

• 更高的销售额

  所有这些好处加起来就是最终的目标——达到更高的销售目标。SaaS CRM是一种具有成本效益的工具，可以简化销售流程，缩短销售周期，改善客户关系。所有这些加在一起意味着更高的销售额，更高的客户忠诚度，以及更多的增长机会。

SaaS CRM软件的特点是什么?

如果没有这种类型的系统，客户数据和详细信息必然会被遗漏。你的销售代表将努力在多个平台上完成重复的任务和沟通。当客户意识到竞争对手提供的是快速简单的客户体验时，他们就会放弃。

下面是一些最常见的功能一个伟大的销售CRM在云上应该包括对抗这些常见问题。

用于寻找新客户的功能

这些功能的目标是确保你的团队将努力瞄准最有可能购买的潜在客户。crm帮助企业快速有效地发现、组织潜在客户并与之沟通。在自动化的帮助下，crm还有助于确保联系详细信息和首选项总是准确和最新的。

寻找新客户的功能包括潜在客户生成、潜在客户评分、潜在客户鉴定、潜在客户培养、外呼中心和多渠道沟通工具。

赢得新客户的功能

一旦你确定了最合格的潜在客户，你的团队就需要一些功能来无缝地指导他们完成购买过程。crm帮助销售团队在整个流程中逐步跟踪潜在客户。这使他们能够快速响应每一个机会，并通过渠道转移线索。

赢得新客户的特点包括管道管理，潜在客户细分，销售队伍自动化系统、演示工具、机会管理、视频会议工具和调度自动化工具。

保持现有客户的功能

建立一个成功的品牌并不仅仅是一次性的销售。一旦你赢得了一个新客户，你需要确保他们留在身边。crm提供360度的客户体验可视性，提供洞察，让您改进流程，以便将来提供更好的服务。它还包括能够提供适当的客户服务，以防你的客户在购买时需要帮助。

保留现有客户的功能包括自助门户、入站呼叫中心、知识库和自动调查。亚博官方app

数据和分析功能

也许任何基于互联网的CRM软件最重要的功能是收集、分析和显示数据。这些特性帮助企业深入了解他们的实践。通过揭示他们的活动和销售数字中的模式，他们可以不断改进他们的实践，以获得更好的结果。并实时查看他们的成功。

数据和分析功能包括CRM的报告、销售预测、可定制的仪表板、性能指标和自动报告。

用于安全性和遵从性的特性

IT安全专家会告诉你，电脑的任何有用之处都代表着其安全方面的潜在弱点。如果您的企业处理敏感的客户信息，这些数据也会变得脆弱。

当您在现场拥有和操作CRM软件时，您的IT团队负责所有数据的安全。但是使用SaaS解决方案，您的数据将受到端到端加密的保护。他们还将帮助确保您遵守当地、地区和行业法规。

使它成为你自己的功能

大多数平台都有定制功能，允许用户充分利用他们的软件。因为没有两种业务是相同的，所以能够选择您希望工具如何操作是很重要的。许多平台提供有用的定制工具，让企业创建更个性化的移动CRM体验，帮助提高采用率。

CRM和SaaS CRM的区别是什么?

主要的区别是，在传统的客户关系管理中，你错过了服务因素。当您订阅SaaS CRM时，供应商将为您处理安全、遵从性、更新和维护。这是你突然不用担心的很多事情——同时仍然可以获得强大的CRM的所有好处。

它的入门成本也低得多。内部CRM需要有基础设施和硬件来承载软件。然而，任何拥有计算机和兼容的操作系统和互联网的人都可以使用SaaS CRM。

最好的SaaS CRM解决方案是什么?

亚博Zendesk出售

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亚博Zendesk销售旨在使销售过程和用户体验尽可能简单和无压力。70%的企业能够在7天内实现这种用户友好的SaaS CRM，这意味着他们开始更快地看到效益和改进。此外，随着Zendes亚博k强大的自动化，您的团队将花费更少的时间在管理任务和更多的时间销售。

简洁的界面结合了经典的CRM功能，如联系人管理系统电子邮件营销和销售预测。它还提供了寻找最佳潜在客户的工具，以及一套商业应用程序来帮助您扩展。

特点:

• 分析仪表盘
• 销售队伍自动化
• 权力拨号器
• 日历/提醒系统
• 即时聊天
• 协作工具
• 目标管理

Salesforce销售云

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这个流行的CRM解决方案在多租户云计算模型上运行。这种资源的汇集使它能够灵活地适应亚博电脑端任何规模或行业的企业。用户可以轻松地从移动端过渡到桌面端，随时随地访问数据。

Salesforce的日历/提醒系统让每件事和每个人都在轨道上。仪表板的实时更新确保没有线路交叉。简单的社交媒体集成使用户很容易吸引客户并建立三维客户档案。

特点:

• 活动指示板
• 分割
• 协作工具
• 销售渠道管理
• 即时聊天

Hubspot的CRM

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Hubspot的CRM解决方案是专门为与他们所服务的企业一起成长而设计的。他们提供了一个免费试用版，以及一个免费版本，最多有100万个联系人，而且没有有效期。

详细的跟踪和配额管理工具可以让用户了解他们团队的最新表现。HubSpot还提供免费的电子邮件模板和日程安排软件，帮助销售代表将更多的时间投入到以客户为中心的活动中。此外，通过其销售渠道管理工具，销售代表可以在与潜在客户互动时了解他们的状态。

特点:

• 电子邮件跟踪和通知
• 点击呼叫功能
• 跟踪前景
• 导致分割
• 名片扫描app

创造CRM

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Creatio是一个全面的CRM解决方案，具有强大的营销、销售和服务功能。Creatio拥有针对所有三个部门的全套功能，以及协作工具，是一个一站式商店。分析和ROI跟踪可用于持续测量性能，渠道管理允许轻松添加渠道或在渠道之间移动。

该平台也被设计为低代码，通过具有拖放功能的直观界面实现定制。这意味着用户不必雇佣软件开发人员来定制他们的平台。

特点:

• 日历/提醒系统
• 现场销售管理
• 委员会管理
• 营销自动化
• 社交媒体整合

Zoho CRM

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Zoho拥有一个庞大的应用程序库，可以帮助企业提高效率，增强用户体验。其中包括用于安全数字文档签名的Zoho Sign，以及用于方便调查设计和部署的Zoho Survey。

Zoho提供了用户数据库中每个客户的360度视图，并为销售漏斗的每一步提供管理工具。远程工作管理工具为团队提供了在家或在路上工作的灵活性。Zoho强大的全渠道支持有助于确保更少的客户被遗漏。

特点:

• 工作流自动化
• 流程管理
• 人工智能会话助手
• 预测销售
• 营销自动化

洞察力

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Insightly专注于帮助企业建立牢固的客户关系。从他们的第一次接触，到他们的第一个订单，以及之后很长一段时间，这个CRM解决方案旨在建立每个客户的完整视图。Insightly的独特之处在于它的关系链接功能，它可以绘制出企业或组织内不同人员之间的互动网络。

Insightly的平台为目标群体提供细分功能，以获得更好的营销机会。用户也很欣赏它的电子邮件营销和自动化工具，这些工具可以帮助他们发送大量电子邮件，跟踪投递和点击率，并监控趋势。

特点:

• 电子邮件营销
• 内部聊天集成
• 报价/估计
• 任务管理
• 区域管理

Freshsales

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作为一个以销售为中心的CRM解决方案，Freshsales是一个多功能工具。这样做的目的是避免销售团队从一个应用程序跳到另一个应用程序，这样他们就可以把更多的时间和精力投入到销售上。领先评分和直观的界面缩短了销售周期。A/B测试让团队尝试不同的技术和策略，以衡量哪种最适合他们的客户群。

销售分析和绩效报告可以很容易地跟踪kpi，并为团队确定潜在的增长领域。同时，推荐跟踪和受众定位帮助团队不断产生新的线索。

特点:

• 日历管理
• 活动销售代表的仪表盘
• 区域管理
• 冲突管理
• 时间跟踪

灵活的

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Nimble被描述为“唯一为您自行构建的CRM”，提供了与160多个应用程序的可靠自动集成。其中包括Gmail、Facebook、Twitter和LinkedIn。从这些应用中快速导入数据使得切换到Nimble的过程非常简单。用户也很欣赏数据输入自动化所节省的时间。

提醒系统让团队按部就班，这样他们就能在培养员工的最佳时间继续联系联系人和领导。Nimble还提供了有用的工具，如电子邮件管理和模板/宏，用于管理和个性化基于电子邮件的与潜在客户的交互。

特点:

• 分割
• 联系人管理
• 移动接入
• 销售预测
• 交互跟踪

NetSuite CRM

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NetSuite的软件不仅提供客户视图，还集成了来自合作伙伴和供应商的数据。他们的解决方案是为所有与销售相关的数据提供一站式入口。这样企业就可以跟踪销售周期内的所有事情。

用户欣赏NetSuite CRM的定制选项，它为公司提供了根据其战略和销售流程定制软件的能力。它还为营销、销售和客户服务团队提供了先进的报告和分析工具，以更好地制定策略，如何创建与客户基础产生共鸣的材料和消息。

特点:

• 销售队伍自动化
• 营销自动化
• 领导资格
• 内部聊天集成
• 文档存储

如何选择合适的呢

正如你所看到的，优秀的CRM SaaS公司并不缺乏。但就像任何软件平台一样，找到最适合你的是至关重要的。

每个公司都有不同的需求，基于他们的行业、地区、客户群和价值观。例如，如果你的客户群不倾向于通过社交媒体与品牌进行互动，那么具有社交媒体消息功能的系统可能就不是你的优先选择。

在使用新的软件平台之前，请考虑以下几点客户关系管理问题.．.

• 你们有多少代理人?许多套餐是按代理商定价的，这会影响订阅成本。但也有很多针对小企业的基于互联网的解决方案。对于那些仍在成长、希望从基础做起的年轻公司来说，这是非常好的选择。

• 您需要哪些功能?并不是每个销售过程都需要每个特性。询问你的团队，他们认为哪些功能可以节省最多的时间并提供最多的好处。然后找到提供这些功能的提供商。

• 你们团队的IT能力如何?每个人学习使用新软件的速度都不一样。你的团队更有可能成功地采用易于使用的CRM，所以要留意那些提供直观界面和简单性的平台。

• 它提供免费试用吗?与现场客户关系管理相比，使用在线工具的最大好处之一是，您通常可以尝试基于云的技术。许多CRM SaaS提供商提供免费试用，让潜在客户测试运行他们的平台。这是一个巨大的优势，当你弄清楚哪一个适合你时。

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