Zendesk和Salesforce集成指亚博南

实施CRM是确保您的客户支持工作为业务带来最大回报的最佳方式，并使您的团队能够提供最佳的客户体验。使用CRM，您将能够更快地服务客户查询，减少客户流失，最终导致销售和客户参与度的增加。

一个强大的CRM还包括与客户支持工具和多种沟通渠道的集成，这样你的团队就可以通过软件访问公司的营销资料、定价、网站、聊天历史、客户购买历史、电话记录、电子邮件和社交媒体的数据。这一切都可以归结为增强客户体验，并确保您能够满足客户的需求。

客户支持和客户关系管理是一个强大的组合。总之，它们是让销售和支持团队全面了解客户的最佳方式。当销售和支持是同步的，你可以给你的客户一个很好的体验，提高满意度和增加转化率。这就是为什么我们在Zendesk支持和Salesforce销售云之间建立了一个动态的双向集成。亚博亚博Zendesk与Salesforce平台的新连接器是许多更有价值的集成的第一个。

的亚博Zendesk用于Salesforce集成一直以您的需求为首要设计。它是灵活的，这取决于你想要完成什么，以及哪些功能对你的业务最有意义。

使用本指南

用于Sa亚博lesforce集成的Zendesk设计得很灵活。您可以选择只实现对您的业务最有意义的功能。本指南描述了常见的用例，并链接到完成该过程所需的详细文档。

如果你从事客户服务、销售、企业主或负责公司的Zendesk或Salesforce管理，你会发现这篇指南非常有用。亚博

你将学习:

• 集成的好处
• 开箱即用的常用用例以及它们如何最好地满足您的需求
• 你可以用集成做什么
• 如何设置一切链接到详细的文档

亚博Zendesk-built集成

我们的目标始终是通过提供更加开放、灵活和一致的集成，为您的客户或支持和销售团队提供全面的视图。我们与Salesforce平台的连接器就是一个很好的例子。在Zendesk上构建本地集成使我们能够将客户体验的平台愿景变为现实亚博，特别是将支持集成到Salesforce。

这种集成通过增强Salesforce和Zendesk之间的客户信息和支持活动的可见性，从而关闭了销售和支持团队之间的循环。亚博我们通过在Zendesk的基础设施上使用Salesforce公共api集成了Support和Salesforce，亚博使集成具有更大的灵活性。

在我们开始之前:术语

重要的是要从一开始就了解Zendesk和Salesforce的数据在整合后将如何映射。亚博(亚博Zendesk和Salesforce的“语言”自然有点不同，但我们认为我们已经学会了很好地合作。)

在Zendesk和Salesforce中使用的常用术语亚博是这样的:

亚博	Salesforce
组织(机构)	账户
用户	联系
用户	引领
票	亚博Zendesk Ticket(非Case)

在与Zendesk集成之前，您可能需要考虑您的Salesforce数据是否会从一些清理或重组中受益。亚博例如，如果Salesforce中有多个同名的帐户，则这些帐户不能映射到Zendesk中多个同名的组织。亚博这是因为Zendesk要求:亚博

• 用户(Salesforce联系人或线索)的电子邮件地址必须是唯一的
• 组织(Salesforce帐户)按组织名称唯一

如果你有资源，重构数据在Sale亚博电脑端sforce中的存储方式可以提高Zendesk在将数据拉入Zendesk时创建更直接映射的能力。亚博

Salesforce集成的好处一览

建立在Zendes亚博k，由Zendesk

在Ze亚博ndesk，我们致力于维护一个开放的平台，并允许通过我们的api与任何业务系统集成。经过深思熟虑，我们设计了这种集成，使平台更加开放、灵活和一致，以获得最佳的用户体验。

这些好处包括:

• 中设置和管理集成的集中管理体验亚博Zendesk管理中心
• 一个漂亮简单的Zendesk支持UI在Sa亚博lesforce
• 无缝、自动更新
• 全面支持Salesforce Lightning
• 多语言支持
• 可定制和可扩展

销售和支持团队团结起来

Zend亚博esk for Salesforce集成通过增强Salesforce和Zendesk之间的客户信息和支持活动的可见性，从而关闭了销售和支持团队之间的循环。

持续的产品改进

我们承诺继续投资于这种整合的改进。最终目标是为您提供功能丰富的体验，可以非常轻松和高效地使用。这包括结合新的用例，与其他Zendesk产品集成，以及支持定制和可扩展性，以满足您的特定需求。亚博

剧透警告:有限制

需要注意的是，并不是所有的集成都能做所有的事情。开箱即用，集成不支持:

• 没有API权限的Salesforce组织
• Salesforce Streaming API不支持的字段在数据同步中不可用
• 将票据同步到Salesforce自定义对象
• 双向实时数据同步(从Salesforce到Zendesk是一种方式)亚博
• Salesforce中的人员帐户
• Salesforce中父/子帐户的层次结构(所有数据传输，但在Zendesk中不保留其层次结构)。亚博

也就是说，我们有一些锦囊妙计。我们希望你们的整合能成功。与客户经理讨论定制和引导实现。

常见用例

当考虑下面哪些用例与您的业务相关时，首先要问问自己希望通过什么任务和业务需求来实现将CRM与Zendesk集成?亚博

这些问题的答案将决定要实现哪些功能，哪些可以跳过。他们还可以帮助你确定你想要走定制路线的地点和原因。
考虑到Zendesk for Salesforce集成中的几乎所有功能都可以独立实现和使用，您可以灵活地选择亚博集成的哪些功能对您的特定业务用例有利。

下面的场景代表了客户对用于Salesforce集成的Zendesk感兴趣的最常见原因，以及他们如何从中受益。亚博

1. 与Sales亚博force内部的销售团队共享Zendesk数据

   您的销售代表住在Salesforce，但他们想知道他们的帐户在Zendesk是否有开放的门票。亚博这是因为，如今，销售和支持之间的界限很模糊。

   在Salesforc亚博e中访问Zendesk数据是帮助销售代表在打电话之前了解客户体温的好方法。销售代表可能只需要快速了解客户在Zendesk中的活动，或者他们可能受益于在Salesforce内部创建或编辑Zendesk票据的能力。亚博增加额外的支持可能有助于达成交易。

   这种集成实际上为在Salesforce内部访问Zendesk数据提供了几个不同的选项，所以你需要看看哪个适合你。亚博

   选项1:在Salesforce帐户、联系人和潜在客户页面上查看、编亚博辑和创建Zendesk票据

   此选项从“帐户”、“联系人”、“潜在客户亚博”和“机会”页面实时查询Zendesk，并且不会在Salesforce中存储任何数据。这允许您向所有销售代表展示门票的视图。您的销售代表还将能够从salesforce创建和编辑Zendesk票务-通过将每个销售代表链接到Zendesk的代理席位。亚博

   如果您不需要使用存储在Salesforce中的票据数据，或者如果您担心遇到API限制，这可能是一个很好的选择，因为此方法不使用任何API调用。

   若要在Sales亚博force中使用此方法查看Zendesk票证，请参见在Salesforce中设置票证视图而且在Salesforce中使用票证视图．

   选项2:将Zendesk门票发亚博送到Salesforce

   这是在Salesforce中查看Zendesk数据的两个选项中最强大的一个。亚博这个选项使用Zendesk中的票据在Salesforce case亚博对象中创建新记录。票据请求者自动匹配到一个Contact，票据的组织自动匹配到一个Account。

   如果Salesforce没有为用户找到现有帐户，则将自动为该Zendesk票据用户创建联系人和帐户。亚博这使您可以轻松地从“联系人”和“帐户”页面查看票据。

   这种方法的一个优点是Zendesk票务数据将保存在Salesforce中，亚博因此您可以使用Salesforce报告来根据不同的Salesforce标准分析Zendesk支持票务数据，并跟踪您的销售和支持团队与客户之间所有交互点的趋势。还可以使用此数据创建自定义工作流。

   若要在Sales亚博force中使用此方法查看Zendesk票证，请参见设置从Zendesk到Salesforce的Ticket亚博 Sync．

2. 服务团队在与客户互动时，掌握着重要的客户信息

   在处理票据时，客户服务代理可以直接在Zendesk中快速访问相关信息，而无需访问Salesforce。亚博该集成能够引入任何CRM数据，包括自定义对象，这样您的支持团队就可以实时查看完整的Salesforce客户资料，就在Zendesk支持的现场门票旁边。亚博

   要查看Zendesk中的Salesforce数据，请参亚博见Zendesk中的Salesforce应用程亚博序．

3. 同步Salesforce帐户，联系人，Leads到Zendesk的数据一致性和工作流程亚博

   许多客户在Salesforce中存储了与他们有业务往来的公司相关的有价值的信息，例如订阅、支持级别权利和位置。通过启用此同步，您可以将此信息添加到Zendesk组织中，以保持数据一致并帮助驱动工作流。亚博

   例如，您可以设置一个触发器，自动将具有“Gold”服务权限的公司的票据重新分配给不同的支持小组。

   这是从Salesforce到Zendesk的单向实时同步，使组织与您的帐户保持同步。亚博同步是高度可配置的，因此您可以只带来相关的数据。

   若要根据Salesforce中的新帐户在Zendesk中自动创建新组织，请参见亚博配置Salesforce到Zendesk的数据同步亚博．

未来的路线图

Zend亚博esk for Salesforce集成是最早在Zendesk平台上构建的集成之一。而这只是未来的第一个。我们的许多大型企业客户已经在使用这种集成，在销售过程中增加了有价值的客户洞察层，无论是为了获得客户还是留住客户。

在Ze亚博ndesk，我们致力于持续投资于Salesforce集成。在未来，您可以期待看到持续的增强，这将使您的团队和客户受益。