2023年客户入职指南(+6个最佳实践和示例)

大多数公司都努力将自己的产品或服务定位为解决客户问题的方案。但是，一旦消费者决定与你做生意，这项工作并没有结束——购买后的这段时间对买家来说是一个关键的过渡时期。他们经常需要关于如何从你的产品或服务中获得最大价值的信息和指导，所以你必须准备好为客户提供入职材料。

适当的入职流程可以确保客户知道如何有效地使用你的产品或服务，有助于提高用户粘性和留存率。根据Wyzowl的说法，86%的消费者更有可能对那些在他们购买后对他们进行欢迎和教育的上线内容进行投资的公司保持忠诚。

每次你都需要让客户了解你。在本指南中，我们将解释如何建立您的入职策略，以便您能够始终如一地给新买家留下强烈的第一印象。我们还将分享客户入职的最佳实践和企业的正确做法。

什么是客户入职?

客户入门是让新客户了解你的产品或服务的价值的过程。它发生在两个关键的客户里程碑之间:1)当客户注册你的产品时，2)当他们第一次使用你的产品时。

每个客户的成功看起来都不一样。它可能是财务方面的，例如增加利润或减少管理费用。或者，这可能是他们意识到你的产品或服务为他们节省了时间、精力和资源。亚博电脑端

客户入职的目标是尽早为用户提供价值，这样他们就会继续使用你的产品，并迅速将其作为日常工作的一部分。

客户登录过程的重点是培养新客户——确保他们正确设置，熟悉您的产品，并使用您的产品。客户入职的目标是尽早为用户提供价值，这样他们就会继续使用你的产品，并迅速将其作为日常工作的一部分。

最好的客户入职策略把买家的目标放在过程的中心，并提供清晰、详细的说明，说明如何最好地使用产品或服务来实现这些目标。

客户入职流程是怎样的?

客户入门流程指的是你逐步成功地向客户展示你的产品、服务和/或企业所提供的一切。

根据你所销售的产品或服务的不同，新客户的接触可以采取不同的形式。下面是一些获得新客户的方法:

• 一连串的电子邮件
• 和客户成功经理的电话
• 现场或虚拟培训
• 应用程序中的介绍流程
• 亚博官方app演示如何入门的知识库文章、视频和其他内容
• 第一个月VIP客户服务
• 进入社区论坛，新买家可以从其他客户那里获得帮助

一旦销售完成，客户就会开始进入流程。你的团队负责就销售的产品或服务提供教育和支持。

为什么客户入职很重要?

简单地说，入职培训为客户的成功奠定了基础。

第一印象坚持有效的入职策略让你的客户熟悉你的品牌，并设定他们对公司价值的期望。客户培训对于教育你的客户很重要，这样他们才能成功地使用你的产品。

55%的人退货是因为他们不完全知道如何使用。

根据Wyzowl的数据，55%的人退货是因为他们不完全知道如何使用。通过建立一个以行动为导向、以客户为中心的入职流程，你可以增加买家使用你产品的机会。一个健全的流程还能让客户庆祝小的胜利，这将加强他们对你的业务的信任。

客户入职培训可以改善获取客户63%的消费者表示，他们可能获得的售后支持在他们做出购买决定时起着很大的作用。在入职期间，您的团队正在向客户展示您的产品可以提供的价值。尽早频繁地展示这些信息，你就能提高转化率。

有效的客户培训的好处

客户入职是公司整体的一部分客户体验．就像其他方面一样客户的旅程，对客户入职进行规划和优化。

入职培训允许您的团队根据每个买家的独特需求、目标和期望来个性化他们的体验。当你指导你的客户的每一步时，你可以确保他们没有跳跃式前进或遗漏任何相关信息。通过提供全面的指导和帮助新用户一次完成一项任务，你可以建立他们对你的产品或服务的信心。

入职过程还提供了客户数据，这些数据可能会带来未来的收入。从你的客户那里收集售前和售后的信息，并利用你的发现来调整你的参与和销售策略。

关于新客户的6个最佳实践

为了创造积极的客户入职体验，要尽可能地保持流程的组织性。有了精简的战略，你就能让你的客户从一开始就感到有价值。

按照以下步骤，形成一个有影响力的客户入职计划。

6个很棒的客户入职例子

准备好开始形成你的客户注册流程了吗?以下是六个关键步骤，以及一些做得正确的公司的例子。

1.注册过程

注册阶段是入职体验的第一部分。

• 让你的注册过程简单明了。你想让你的客户从一开始就轻松地开始使用你的产品或服务，从而为成功做好准备。此时，名称、电子邮件地址和密码就足够了。
• 汇总你的信息请求。在一段时间内分散对用户信息的请求。虽然每个公司都是不同的，但如果你在注册过程中注意到一个高于平均水平的退出率，你可能要求太多了。一开始要将表单控制在一页以内。如果你需要更多的信息，为用户提供一个进度条。
• 允许客户通过他们已经使用的服务注册。像谷歌、Facebook和Slack这样的平台通常是集成的，这样客户就可以点击一下注册。

介绍Zendesk销售套件亚博

亚博Zendesk Sell是一个销售CRM平台，旨在提高销售团队的生产力、流程和管道可见性。Sell消除了交易管理中的摩擦，因此您的团队可以随时访问、分析和协作相关的交易数据。

Trello方便客户创建帐户。开始时，用户只需要完成一个表单字段，这对于日程繁忙的现代消费者非常适用。

Trello的注册页面还让客户有机会使用一个已经拥有他们所有信息的工具(即谷歌)创建一个帐户。这种一键注册的方式阻止了那些不想填写大量信息的人的退出。

2.欢迎邮件

在客户注册使用你的产品或服务后立即发送一封欢迎邮件。这封电子邮件应该包含产品或服务的高级概述以及使用它的下一步步骤。

• 表达感激之情(这很有帮助)。说谢谢。这些用户花时间注册了你的产品，所以要让他们知道你重视他们的业务。
• 发送有用的资源。亚博电脑端包括产品介绍、演示视频、知识库文章和/或常见问题解答等入职材料的链接。亚博官方app只是要注意你发送了多少内容;你不希望在这个过程的早期就让客户不堪重负。
• 鼓励顾客使用你的产品。补充资源是有帮助的，但这封亚博电脑端电子邮件的主要目标是让您的新用户点击并登录使用产品。只有这样，他们才能开始体验到它的好处。在电子邮件中包含行动呼吁(CTA)可以推动他们开始行动。

DocSend的欢迎邮件中包括一系列帮助客户成为使用该软件专家的行动项目。

这封电子邮件通过引导读者通过一系列步骤来开始入门过程，帮助他们了解产品及其功能。

3.第一次登录

虽然用户可能已经观看了演示或进行了参观，但他们的首次登录是他们的首次登录真正的对你的产品或服务的印象。

• 告诉你的客户该怎么做。不要让他们瞎猜——只要他们一登录，就给他们提供有用的信息或工具(比如安装向导)。
• 提供轻松取胜的机会。用户需要时间来体验你的产品的全部价值，所以给他们一个快速的胜利来增强他们的信心。这可以是一些简单的事情，如在入职过程中“升级”或完成特定操作后获得徽章。
• 提供一份“入门”清单。创建一个大纲或清单，列出新用户需要做什么，以及他们在入职过程中可以期待什么。管理期望总是一个好主意。

用户第一次登录时线程，迎接他们的是公司CEO卢梭·卡兹(Rousseau Kazi)的程式化形象。这足以吸引他们的注意力，但又不至于让他们不知所措。

线程不会给用户带来太多麻烦。该公司提供了一个旅游提示，但客户可以在方便的时候再回来。一旦他们准备好了解更多关于产品的信息，他们也可以很容易地找到他们需要的信息。有一些按钮指向页面，向人们展示如何开始使用该产品。

4.集成

对于B2B品牌来说，客户的入职过程可能涉及其他团队成员和工具，可能不像教单个消费者使用你的产品那么简单。你添加到他们的技术堆栈中的产品可能不是作为独立的软件存在的，而是作为必须与其他产品集成的产品。这通常涉及从不同来源导入数据，并邀请其他团队成员加入工作区。

• 尽可能自动化。设置一个新产品并将其集成到客户现有的技术堆栈中可能具有挑战性。尽可能多地自动化这个过程，以消除可能给买家带来问题的瓶颈。
• 提供选项。您的客户可能不一定需要设置平台集成、导入数据或邀请其他用户加入他们的团队。所以，要确保这一阶段是你入职过程中可选的一部分。
• 提供一流的支持。即使是最精明的用户在集成过程中也会遇到问题。如果你的公司没有专门的客户入职团队，确保你有足够的支持人员为在这个阶段可能需要帮助的客户提供帮助。

MailChimp的将软件集成放在您的指尖-不需要编码或大量的过程。

用户可以按类别筛选应用程序，并搜索特定的产品或产品功能。平台选项组织简单，因此集成是直观的——即使对于新手用户也是如此。

5.产品演练或教程

演练或教程包括引导客户完成他们需要采取的每个步骤，以安装您的产品。目标是确保用户有足够的信心来完成产品中的关键任务。顾客——以及大多数人——经常通过学习得到最好的结果做所以在这个阶段，支持团队通常会把控制权交给用户。

• 允许客户跳过部分流程。有些用户可能已经在以前的工作中使用过你的产品或服务。让他们可以选择跳过部分或全部教程，这样就不会有任何障碍阻碍他们深入使用产品。
• 让暂停成为可能。忙碌的职场人士通常没有大量的时间来完整地学习新东西。有些人不想听完完整的入门教程。为客户提供暂停并根据需要返回产品演练的选项是很重要的。
• 为有需要的人提供额外的支持。对于一些用户来说，产品攻略或教程不足以让他们完全舒服地使用您的产品。确保所有客户都能很容易地联系到可以提供补充帮助的支持代理。或者，提供一个即时聊天支持功能。

Evernote立即告诉用户，他们将在不到一分钟的时间内学会如何使用该产品。在这个世界上，时间是我们最宝贵的商品，提前知道这个事实是有益的。

图片来源

通过收集客户打算如何使用产品的信息，Evernote可以根据客户的独特需求定制教程。该公司的攻略包括逐步的说明和涵盖所有工具格式选项的动图。简单、有效的设计让用户很容易跟随并快速了解产品的功能。

6.后续的邮件

定期发电子邮件，告诉客户建议和最佳做法，有助于保持客户粘性。

• 要乐于助人，而不是推销。与其推动产品升级或推出新产品，不如专注于你与客户之间建立的关系这产品。分享资源，比亚博电脑端如帮助中心的文章链接和特定功能的视频，这将帮助用户最大限度地利用公司的产品或服务。
• 保持(相对)简短。Constant Contact分析了210多万封电子邮件，发现点击率最高的邮件包含以下内容大约20行文字．这句话大概有200个单词。让你的交流集中在一个主题或使用场景上，这样你就不会让读者不知所措。
• 分享社会证明。通过在后续邮件中穿插客户评价和评论，你在提醒用户你产品的价值。

Duolingo每周发送电子邮件，向客户展示他们已经练习了多少，并提示他们继续前进(或重新开始)，而不是咄咄逼人。

这些后续邮件允许用户庆祝胜利，并查看他们与前几周相比的进展。个性化的分析报告也有助于进一步激励用户。

如何衡量客户入职的成功

衡量入职成功的最佳方法是收集多个指标，这将为您提供客户感受和行为的整体情况。我们建议从以下开始:

1. 时间到第一值
2. 升级和/或转换的速率
3. 客户互动

决定您将使用哪些客户入职指标来评估您的项目的成功。通过监控这些数据，您将能够捕捉到危险信号，并根据需要进行改进。

时间到第一值(TTFV)

这是从最初的入职到第一个客户成功的时间——每个客户看起来都不同。成功可以是增加利润，降低流失率，或者任何对公司有重大好处的事情。努力使这段时间越短越好。如果客户很快意识到你产品的价值，你就有可能留住一大部分观众。

假设X公司买了新的CRM软件并于4月1日开始入职。到7月1日，X公司已经完成了他们的客户注册流程，他们已经将CRM集成到他们的技术堆栈中，并且他们正在积极地为自己的客户使用它。X公司的TTFV是91天。

升级和/或转换的速率

当客户在你的产品上投资更多(升级)或在免费试用后成为正式客户(转换)，这是客户留存率提高和成功入伙的标志。您可以用几种不同的方法来计算这个指标，这取决于您想要关注的操作。

升级是一种月经常性收入(MRR)的扩张。这是现有客户产生的收入。可以使用以下公式计算膨胀MRR:

假设X公司的扩张MRR在月初是2500美元，月底是4000美元。X公司的扩张MRR率是60%。

转换是指用户在免费试用后变成付费用户。你可以使用试用转化率公式来计算这个指标:

假设X公司的产品有1500名免费试用用户。其中，有300人变成了付费客户。X公司的试用转化率为20%。

客户互动

这个指标衡量的是客户是否在采取与你的产品核心价值相关的行动。

计算客户粘性的第一步是定义它对你的产品意味着什么。对于社交媒体平台来说，用户粘性可能意味着:

• 为他们写了个人简介
• 在他们的个人资料中添加了一个网址
• 上传照片或头像
• 发布更新

您希望确定客户使用您的产品的生命周期中最重要的事件和操作，并为每个事件和操作分配一个加权分数。接下来，您将希望使用客户参与平台．

为简单起见，假设X公司有三个关键事件用来衡量用户粘性(或缺乏粘性)。这些事件的重要性不等。参与平台跟踪每个客户参与每个活动的次数。为了得到总的事件值，X公司必须将加权分数乘以事件在给定时间内(例如，一周)发生的频率。X公司的信息可能是这样的:

一旦你有了以上所有的信息，使用下面的公式来手动计算——或者建立你的客户参与平台来计算——你的客户参与得分:

最后，你应该细分你的客户基础和试用用户基础。X公司基于分数的分类如下:

• 负分=客户流失的风险
• 0-33 =脱离客户
• 34-66 =有点投入的客户
• 67-99 =忠实客户
• 100+ =高级用户

根据分数划分你的用户基础可以帮助你确定哪种类型的支持或消息可能有助于吸引(或重新吸引)他们。

良好的客户导入策略是建立牢固客户关系的基础

新手体验是你的客户对你的产品或服务的第一次亲身体验，所以它必须是积极的。制定一个强有力的入职策略，使入职过程尽可能地愉快和有效。

除了制定客户入门战略外，聘请可靠的客户成功经理来实施它也是至关重要的。看看我们的你应该问的30个客户成功面试问题开始组建你的梦之队。