由CRM仪表板提供的对销售操作的实时可视化洞察，对于运营销售团队至关重要。某些仪表板元素(也称为报告)是普遍的标准，但许多其他的是针对你的情况。虽然所有团队成员看到相同的仪表板并没有什么错，但一些crm允许您对其进行自定义，以便与查看器相关。
你的销售目标，你的流程，甚至你的销售团队都是独一无二的。也许你的销售业务专注于完成高价值的交易，而不是高数量的交易。或者你的销售周期比同行业的其他公司要短。无论哪种情况，你的CRM仪表板都应该满足你的需求——在团队和个人层面。
首先，确定希望从仪表板中获得什么。当你登录你的客户关系管理系统时，你想看到什么样的销售见解?然后，相应地组织您的仪表板元素。
让您的CRM仪表板为您工作
CRM的最终目的是获取你的销售数据，分析它，并把最重要的细节放在最显眼的位置。仪表板是数据的可视化分解。但是在你可以设置你的仪表盘并充分发挥它的潜力之前，你应该清楚几件事:
- 了解您的数据需求。你们的销售周期有多长?你的收入是来源更重要还是所有者更重要?什么时间范围最相关?强调在团队或个人对话中最常出现的数据类型指标在你的销售业务中经常被审查。
- 分解数据。通常情况下，销售团队不知道如何处理CRM提取的所有信息。然后，他们不会对数据做任何事情。避免因分析而瘫痪只查看数据这与你和你的团队有关。
- 使仪表板易于访问。销售代表并不总是在他们的办公桌前。很多时候，他们会在外地，这意味着即使他们不在办公室，他们也需要通过手机访问销售信息。在会议期间，查看任务、顶级交易信息、日历和联系信息的能力至关重要，可能会对完成交易产生影响。
大多数CRM仪表板都有默认设置和视觉效果，但是您的CRM应该能够拖放仪表板元素并添加自定义过滤器。检查设置，看看是否可以为您的团队创建一个公共仪表板，或者代表是否可以个性化他们自己的仪表板。
选择您的CRM仪表板元素
您应该定期检查仪表板，以获得重要销售信息的快速摘要。销售经理和销售代表都能从销售渠道、目标、活动和业绩的高层视图中受益。为了帮助您发现问题并做出改进，您的crm仪表板应该是这样的:
考虑定制您的仪表板，以包含以下所有或组合的特定元素。
销售收入目标
你知道你赚了多少钱吗?你这个季度的工作顺利吗?首先，你应该在仪表板中设置收益目标。除了了解整体收益，你还可以尝试使用不同的过滤器来获得有价值的收益来源:
- 按交易来源分类的收入
- 业主收入
- 实现收入目标(比较当前收入和目标收入)
例如，使用Sell，显示的默认时间范围是您团队的总体时间范围本月收入．您可以在仪表板中将其更改为本季度收入．
或者你可能是一个销售代表，想要确保你的收入与你的同行一样。你可以按月份和所有者分组来查看每个人的销售收入。如果你想知道你在个人层面上的表现如何，你可以根据特定的所有者进行过滤。如果你是销售经理，这种能力也很有用。
销售渠道覆盖范围
你有足够的钱吗以达到你的销售目标？每天在客户关系管理仪表板上一眼就能看到你的管道覆盖范围，这意味着你会知道什么时候是时候带来更多的交易。
要正确应用这个元素，你首先需要确定几件事:
- 营收目标
- 预计截止日期
- 当前管线值
- 需要管道价值
- 百分比(当前管道值/所需管道值)
Sell获取所有这些信息，并通过将数值乘以覆盖率(基于你的团队的历史胜率)自动计算出你距离目标的距离。
按组(即，所有者或团队)和时间框架进行筛选，以查看下个月的估计管道覆盖率。然后你可以提前计划，因为你知道你需要为你的渠道带来多少交易价值——无论你是一个审查销售目标的经理，还是一个检查你是否在按计划实现收入目标的销售代表，这都是一个很好的视觉效果。
预测销售
你对本季度的预测是什么?这个月?使用这个仪表板元素来确定您是否正在达到您的预测，或者您是否需要纠正航向。
这个元素的四个重要值是你的目标、待完成的预测(预计完成的交易价值和时间的可视化)、收入和总预测收入。当你向你的渠道中添加交易时，确保这些价值是最新的。
它们也应该在仪表板中清晰可见。然后，你就可以根据你预计在不久的将来完成的交易，知道自己是否在实现目标的轨道上。如果你是一个销售代表，使用这个元素来跟踪你自己产生的收入，并确定你是否达到了你的目标。如果你是一名经理，筛选一下哪些销售代表符合季度目标。
活动提要
假设你是一名销售代表，正在和你的经理讨论你这一周完成的活动，但你不记得具体细节。你所要做的就是检查CRM仪表板上的销售活动提要，看看已经完成了什么。您可以检查以下内容:
- 笔记
- 电子邮件
- 调用
- 消息
- 阶段的变化
- 完成任务
- 预约及参观
- 合作
如果你想更多地了解某个活动，只需点击它，它就会给你相关信息。如果你是一名经理，这个元素也很有用。您可以根据所有者筛选活动，以查看您的代表所取得的个人进展。
任务和约会仪表板
你知道你需要完成哪些任务，有哪些约会吗?这些仪表板元素使您保持在轨道和时间。对于任务，你应该看到哪些任务已经完成，哪些任务已经过期。按到期日、所有者、领导或联系人对任务进行排序。
在任何时候添加一个新任务，它应该会自动显示在你的主仪表板上。为了让事情变得更简单，确保你的CRM可以与谷歌任务连接，这样你所有的责任都是同步的。
在客户关系管理仪表板上检查你的日常日程安排和即将召开的会议。收到重要和相关的提醒，并相应地管理您的日程安排。与任务一样，确保您的CRM允许与您的谷歌日历集成。
顶级交易仪表盘
确保你的顶级交易是容易获得和可见的。然后你就知道如何最好地集中精力。决定哪些交易对你来说是最重要的，通过过滤结果估计结束日期，获胜可能性，或价值。
假设你想根据那些预计将很快完成的交易来确定你的最高交易。由Est过滤。关闭日期。或者，如果你想把精力集中在成交几率最高的交易上，可以用获胜可能性来过滤。如果你想关注最有价值的交易，按价值过滤。选择任何可以帮助你达到收入目标的过滤器和视图。
新交易仪表盘
这个仪表板元素可以帮助您了解在特定时期有多少新交易进入您的管道。例如，对于Sell的“New Deals”元素，默认周期为本月新交易，但你可以把它改为任何对你的销售过程有意义的时期。
也可以尝试使用过滤器，如日期或交易来源-当你访问仪表板时，无论你想查看什么。例如，也许你是一位经理，你需要知道你的代表们带来的新交易的数量。按照时间框架和所有者对新交易进行排序，提供销售代表的视觉效果，他们正在为管道提供新的交易。
销售代表还可以使用“新政”来跟踪他们的表现，以及它是随着时间的推移而下降还是提高。
销售代表业绩仪表盘
你的代表个人表现如何?如果您是销售经理，查看这个仪表板元素对于跟踪个人销售代表的表现很重要。为你的团队设定销售目标，这样你就可以通过销售代表检查配额达成情况、转化率和损失原因。
将单个销售代表与整个团队进行比较，或与另一个销售代表进行比较。这种概述将帮助你确定个人的优势以及需要改进的地方。也许你会发现约翰失败交易的常见原因是跟进不力。或者你看到Sarah在推销阶段和引用阶段之间挣扎。
经常检查业绩，这样你就知道某个销售代表是否需要帮助。
定制您的CRM仪表板
假设你即将迎来一个紧张的季度。你需要达到13万美元的收入目标和每月200笔新交易来实现这个目标。您还需要跟踪您的主要交易来源，即推荐，并查看您的代表是否发送报价，因为他们应该。通过定制的CRM仪表板，您可以每天查看，快速查看您是否正在顺利完成交易并实现收入目标。
并不是每个指标或数据洞察都应该在仪表板中可见。了解需要哪些数据，删除不相关的报告。无论你是销售经理还是销售代表，都要确保每件事都很容易拿到。关键是要使你的仪表盘尽可能个性化，这样你就可以直接获得正确的见解。
尝试亚博Zendesk出售访问各种动态的、有洞察力的CRM仪表板元素。
有关的故事
